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数据宝平台|光刻机等国产替代龙头名单(附股)，中国这些关键技术被卡脖子( 二 )


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4、手机射频器件
2018年 ， 射频芯片市场150亿美元；高端市场基本被Skyworks、Qorvo和博通3家垄断 ， 高通也占一席之地 。 射频器件的另一个关键元件——滤波器 ， 国内外差距更大 。 手机使用的高端滤波器 ， 几十亿美元的市场 ， 完全归属Qorvo等国外射频器件巨头 。 中国是世界最大的手机生产国 ， 但造不了高端的手机射频器件 。 这需要材料、工艺和设计经验的踏实积累 。
A股市场上 ， 移动射频概念包括顺络电子、三环集团、电连技术、麦捷科技等；移动天线概念包括信维通信、硕贝德、盛路通信；5G射频芯片概念有和而泰等；滤波器概念主要有武汉凡谷、东山精密、世嘉科技等 。
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5、高端电容电阻
电容和电阻是电子工业的黄金配角 。 中国是最大的基础电子元件市场 ， 一年消耗的电阻和电容 ， 数以万亿计 。 但最好的消费级电容和电阻 ， 来自日本 。 电容市场一年200多亿美元 ， 电阻也有百亿美元量级 。 所谓高端的电容电阻 ， 最重要的是同一个批次应该尽量一致 。 日本这方面做得最好 ， 国内企业差距大 。 国内企业的产品多属于中低端 ， 在工艺、材料、质量管控上 ， 相对薄弱 。
A股市场上 ， 三环集团、风华高科、顺络电子、洁美科技等个股从事电阻行业 。
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6、核心工业软件
中国的核心工业软件领域 ， 基本还是“无人区” 。 工业软件缺位 ， 为智能制造带来了麻烦 。 工业系统复杂到一定程度 ， 就需要以计算机辅助的工业软件来替代人脑计算 。 譬如 ， 芯片设计生产“必备神器”EDA工业软件 ， 国产EDA与美国主流EDA工具相较 ， 设计原理上并无差异 ， 但软件性能却存在不小差距 ， 主要表现在对先进技术和工艺支持不足 ， 和国外先进EDA工具之间存在“代差” 。 国外EDA三大巨头公司Cadence、Synopsys及Mentor ， 占据了全球该行业每年总收入的70% 。 发展自主工业操作系统+自主工业软件体系 ， 刻不容缓 。
EDA概念股方面 ， 目前A股市场无相关标的 ， 北京芯愿景软件技术股份有限公司科创板IPO获受理 。 华大九天是龙头企业 ， A股市场有相关影子股 。 申通地铁、隧道股份通过上海建元股权投资基金参股华大九天 ， 上海建元持有华大九天17.42％股份 ， 爱建集团则通过爱建资产间接参股 。 另外大众公用 ， 则通过深创投间接参股 ， 后者持有华大九天3.59％股权 。 另外 ， 深圳能源、粤电力A、广深铁路、中兴通讯等上市公司 ， 也均通过深创投间接持股 。
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7、ITO靶材
ITO靶材不仅用于制作液晶显示器、平板显示器、等离子显示器、触摸屏、电子纸、有机发光二极管 ， 还用于太阳能电池和抗静电镀膜、EMI屏蔽的透明传导镀膜等 ， 在全球拥有广泛的市场 。 ITO膜的厚度因功能需求而有不同 ， 一般在30纳米至200纳米 。 在尺寸的问题上 ， 国内ITO靶材企业一直鲜有突破 ， 而后端的平板显示制造企业也要仰人鼻息 。 烧结大尺寸ITO靶材 ， 需要有大型的烧结炉 。 国外可以做宽1200毫米、长近3000毫米的单块靶材 ， 国内只能制造不超过800毫米宽的 。 产出效率方面 ， 日式装备月产量可达30吨至50吨 ， 我们年产量只有30吨——而进口一台设备价格要一千万元 ， 这对国内小企业来说无异于天价 。
每年我国ITO靶材消耗量超过1千吨 ， 一半左右靠进口 ， 用于生产高端产品 。 A股市场上靶材概念股主要有江丰电子、有研新材、隆华科技等 。
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8、数据库管理系统
目前全世界最流行的两种数据库管理系统是Oracle和MySQL ， 都是甲骨文公司旗下的产品 。 竞争者还有IBM公司以及微软公司的产品等 。 甲骨文、IBM、微软和Teradata几家美国公司 ， 占了大部分市场份额 。 数据库管理系统国货也有市场份额 ， 但只是个零头 ， 其稳定性、性能都无法让市场信服 ， 银行、电信、电力等要求极端稳妥的企业 ， 不会考虑国货 。
9、航空设计软件
自上世纪80年代后 ， 世界航空业就迈入数字化设计的新阶段 ， 现在已经达到离开软件就无法设计的高度依赖程度 。 设计一架飞机至少需要十几种专业软件 ， 全是欧美国家产品 。 国内设计单位不仅要投入巨资购买软件 ， 而且头戴钢圈 ， 一旦被念“紧箍咒” ， 整个航空产业将陷入瘫痪 。 据媒体报道 ， 设计歼-10飞机时 ， 主起落架主承力结构的整个金属部件是委托国外制造 。 但造完之后 ， 起落架的收放出现问题 ， 有5毫米的误差 ， 只好重新订货制造 。 仅仅是这一点点的误差 ， 影响了歼-10首飞推迟了八九个月 。 没有全数字化的软件支撑 ， 任何一点细微的误差 ， 都可能成为制造业的梦魇 。
在这35项被卡脖子的关键技术中 ， 信息技术行业基本上能找到对标的概念股 ， 但与全球龙头相比 ， 差距非常大 。 比如芯片概念的市值龙头韦尔股份 ， 市值1500多亿元 ， 而英特尔、英伟达等芯片公司市值均超过1.5万亿元 ， 高通市值超过6000亿元 。 再比如计算机行业 ， 我们的企业顶多也就是千亿市值 ， 而美国的微软市值接近10万亿元 。


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