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智通财经|首日收盘暴涨超60%，“中国CAR-T第一股”传奇生物(LEGN.US)登陆纳斯达克

智通财经APP获悉 ， 6月5日 ， “中国CAR-T第一股”传奇生物(LEGN.US)登陆纳斯达克 ， 开盘即暴涨超60% ， 后持稳高位 ， 收盘较发行价23美元涨60.87% ， 收报37美元 ， 总市值达47.86亿美元 。
根据发售 ， 于超额配股权获行使前 ， 传奇生物发行及出售1842.5万股美国存托股份 ， 约占传奇生物已发行股本(经根据发售及根据同时私人配售出售传奇生物104.35万股普通股扩大)的12.7%(采用库存股份法按悉数摊薄基准计) 。 每股美国存托股份将代表两股传奇生物股份 。
【智通财经|首日收盘暴涨超60%，“中国CAR-T第一股”传奇生物(LEGN.US)登陆纳斯达克】发售的承销商有权根据传奇生物授予承销商的超额配股权购买最多额外276.38万股美国存托股份 ， 仅为补足销售美国存托股份的超额分配 。 承销商可于不迟于传奇生物最终招股章程日期后30日内任何时间全面或部份行使该超额配股权 。
假设超额配股权获全面行使 ， 根据发售将予出售的美国存托股份总数将约占传奇生物已发行股本(经根据发售及根据同时私人配售出售传奇生物104.35万股普通股扩大)的14.4%(采用库存股份法按悉数摊薄基准计) 。
据悉 ， 传奇生物成立于2014年 ， 是港股上市公司金斯瑞生物科技(01548)分拆而出 ， 是金斯瑞旗下专攻CAR-T细胞免疫疗法的跨国子公司 ， 此次传奇生物以IPO同样价格向金斯瑞出售1,043,478股普通股票 ， 普通股作价为公开发行ADS价格对应的每股普通股的价格 。
目前传奇生物在细胞治疗领域已布局多条管线 ， 其在中国和美国的临床试验也相继进入临床II、III期阶段 ， 其进展最快的BCMACAR-T疗法LCAR-B38M/JNJ-4528 。
传奇生物的目标是CAR-T和相关细胞疗法在治疗血液恶性肿瘤、实体瘤和传染病方面的研发 。 在目前商业化较领先的LCAR-B38M/JNJ-4528上 ， 公司计划通过LCAR-B38M/JNJ-4528的推进 ， 获得在全球范围内治疗R/RMM的批准 。 据CARTITUDE-1的结果 ， 公司预计于2020年下半年向FDA提交JNJ-4528的适用于R/RMM治疗的BLA(生物制品许可申请) 。
另外 ， 公司还将寻求LCAR-B38M/JNJ-4528在欧洲、中国、日本获批上市 。 JNJ-4528临床数据的优异促使传奇生物的商业化脚步不断提速 ， 未来变现能力不容小觑 。
据招股书显示 ， 2019年 ， 公司营收5726.4万美元 ， 较2018年的4913.3万美元增长17%;净亏损为1.32亿美元 ， 摊薄每股亏损0.66美元 。 与绝大部分未盈利生科公司一样 ， 公司目前处于新药研发的前期持续投入阶段 ， 因此 ， 这些年来公司的营收均来自合作方杨森的前期付款和里程碑付款 ， 属于与杨森的合约收益 。


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