啸云：六月挖掘结构性机会
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近期市场行情还是可以的 ， 指数始终保持着进二退一的节奏 ， 不温不火 。 在没有突发性消息打破的情况下 ， 预计这种震荡盘升的节奏还将保持 。 但市场热点相对集中 ， 一方面是资金抱团的方向 ， 主要集中在消费和科技板块；另一方面是受政策刺激的板块 。 稳健股加小仓位热点强势股 ， 这两个方向操作起来 ， 并不容易 。
消费和科技板块大的逻辑没有问题 。 现在的问题是估值和股价都已处于历史相对高位 ， 短期有热度 ， 长期看估值向均值回归是大概率事件 。 受政策刺激的板块 ， 事后看顺理成章 ， 事前能抓住风口却不容易 。 城市轨道交通仍是我国基础设施领域当前的“短板”部分 ， 随着前期开工项目的集中竣工 ， 未来城轨将迎来通车高峰期 ， 带来城轨设备景气上行；此外 ， 我国的城轨建设仍远滞后于城镇化带来的日益增长的需求 ， 看好国内城轨行业的中长期发展空间 。 六月份依然围绕复苏深化的主题继续挖掘结构性机会 ， 包括内需消费服务等新经济领域 ， 以及新基建、居住相关产业链等 ， 具体来看包括家电、家居轻工、食品饮料、汽车及零部件、酒店旅游、龙头地产、建材、新能源汽车产业链等 。 投资者重点关注城轨装备板块的投资机会 。
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【啸云：六月挖掘结构性机会】文章来源:大众证券报
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