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“即时零售第一股”达达集团纳斯达克敲钟 发行价16美元

_本文原始标题：“即时零售第一股”达达集团纳斯达克敲钟发行价16美元来源：国际金融报
_本文原始标题：“即时零售第一股”达达集团纳斯达克敲钟 ， 发行价16美元
“即时零售第一股”达达集团纳斯达克敲钟 发行价16美元
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北京时间6月5日晚间 ， 达达集团登陆纳斯达克 ， 成为赴美上市“即时零售第一股” ， 股票代码“DADA” ， 发行价为每股美国存托股票(ADS)16美元 ， 该价格位于此前披露的发行区间中值 。
因获得投资者踊跃认购 ， 原定发行规模为1650万股 ， 现扩大发行至2000万股 ， 每ADS代表4股普通股 。 如全额行使“绿鞋机制” ， 达达集团此次募资规模约在3.68亿美元 。 京东和沃尔玛作为达达集团IPO的基石投资者 ， 在IPO中分别认购4160万美元和3000万美元 。 高盛、美银证券和杰富瑞为主承销商 。 达达集团创始人兼CEO蒯佳祺上市后继续担任董事会主席及CEO 。
由于新冠肺炎疫情等特殊原因 ， 达达集团上市敲钟仪式在上海中心大厦举行 。 蒯佳祺在上市现场表示 ， “上市是对我们过去6年创业的总结 ， 也是一个全新的开始 。 即时零售 ， 以及零售的本地电商化将是我们的最大发展机遇 。 ”
近三年营收持续增长
达达集团于2014年6月在上海创立 ， 旗下有达达快送和京东到家两大核心业务平台 ， 招股书援引艾瑞咨询的报告显示 ， 两大平台在商超即时零售、社会化即时配送两个领域中市场占有率均为第一 。 “零售+物流”合力是达达集团业务模式的核心优势 ， 自身商流、物流相互输送形成闭环外 ， 更能为合作的零售商家提供线上线下融合的一体化解决方案 ， 帮助其提升数字化和电商水平 。
网经社电子商务研究中心特约研究员、北京东晓腾飞供应链管理有限公司总经理陈虎东表示 ， 达达的战略方向为即时配送模式 ， 其合作方有沃尔玛、京东这样的零售巨头 ， 背景较好 ， 有利于即时配送模式的发展 。
实际上 ， 不断成长的达达集团 ， 2018年底就表达了赴美上市的意愿 。 2019年12月 ， 由达达和京东到家合并而成的“新达达”正式更名为达达集团 ， 为上市做进一步打算 。
从财务数据看 ， 达达集团近三年营收持续高速增长 。 值得一提的是 ， 今年一季度 ， 由于疫情加速了消费者对于本地即时零售平台的认可 ， 达达集团也受益于此 ， 在核心数据上的表现不错 。
招股书显示 ， 2017年至2019年达达集团的营业收入分别为12.18亿元、19.22亿元、31亿元 ， 其中2018年同比增长57.8% ， 2019年同比增长61.3% 。 2020年一季度收入增速进一步提升至109% 。 收入加速增长的同时亏损率大幅收窄 。 2019年经调整的净亏损率较2018年大幅优化近一半至45.8% ， 2020年Q1在此基础上继续大幅优化至17.6% 。
核心运营数据上 ， 截至2020年一季度 ， 达达快送业务覆盖超过2400个县区市 ， 京东到家覆盖全国超过700个县区市 。 截至2020年3月31日的12个月里 ， 达达快送平台的活跃骑士超过63.4万名 ， 配送单量超过8.22亿单 。 京东到家平台活跃门店数量达到8.9万 ， 活跃消费者的数量达到2760万 ， 活跃消费者平均GMV从2017年的340元增至2019年的1168元 ， 同比增长244% ， 用户粘性和人均消费额都大大增强 。
与此同时 ， 达达集团与京东集团在全渠道零售上不断加深合作 ， 达达快送的众包配送模式也助力京东物流持续优化消费体验 。 2016年 ， 达达集团与沃尔玛建立战略合作 ， 助力沃尔玛在中国扩大持续增长的O2O业务的基础设施建设 。 目前沃尔玛已有300多家全业态门店上线京东到家为消费者提供商超生鲜到家服务 ， 并通过达达快送完成履约配送 。
陈虎东认为 ， 采用众包的物流模式 ， 很大的优势是能够调用社会闲散资源 。 这种即时配送的形式 ， 一方面依赖后端的大客户支撑 ， 另一方面依赖前端的社会闲散资源 ， 达达只管做好运营即可 ， 所以 ， 整体上而言 ， 还是一个较轻型化的运作模式 。
所有流程都在线上完成
在网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青看来 ， 达达快送和京东到家是两个既独立运作又密切相关的平台 ， 形成“多边网络效应” ， 商流与物流的闭环效应 ， 带来了可预期的收入持续增长 。
莫岱青表示 ， 达达快送平台基于核心的众包模式 ， 随着规模增大 ， 各环节推动形成“飞轮效应” 。 京东到家的快速发展能提升达达快送的订单规模 ， 而达达快送体验的优化也能够反哺京东到家 ， 提高用户的粘性和复购率 。 这种模式也被其他平台所应用 ， 如京东商城+京东物流、美团外卖+美团配送 ， 饿了么+蜂鸟即配 ， 形成业务互补 。 新达达也和美团配送、蜂鸟即配形成“三国鼎立”的态势 。
“即时零售是发展趋势 ， 尤其在这次疫情期间 ， 体现出优势 ， 用户的消费习惯加速养成 。 伴随数字经济发展 ， 即时本地配送对于用户来说逐渐成为刚需 ， 渗透到人们生活的各个方面 。 这一市场吸引电商巨头的不断加入 。 达达集团更需要在所在赛道形成核心竞争力 ， 因此 ， 对它来说上市是水道渠成的事情 。 ”莫岱青进一步表示 。
当现场被《国际金融报》采访人员问及模式是否能被外国投资者认可时 ， 蒯佳祺的回答是肯定的 。 他向采访人员直言：“这一次的疫情其实一定程度上帮到了企业 ， 因为在美国的投资人或者是在欧洲的投资人 ， 他们碰到了跟中国同样的问题 ， 一些类似的服务大家都在用 ， 这样就不用特别介绍了 。 ”
蒯佳祺进一步强调 ， 实际上所有的流程 ， 包括路演全部是在线上完成 ， 这在中概股系首次 。 据其回忆 ， 最初咨询投行时 ， 投行机构说以前从来没有公司这么干过 ， 不过达达还是决定尝试 。
按照网经社电子商务研究中心特约研究员、鲍姆企业管理咨询有限公司董事长鲍跃忠说法 ， 面对市场竞争 ， 达达集团未来业务的发展主要方向是快速完成全领域的市场布局 。 达达集团应该利用目前完成的到家布局 ， 快速切入其他的市场领域 ， 为达达集团的发展带来更大的市场空间 。
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“即时零售第一股”达达集团纳斯达克敲钟 发行价16美元
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