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DeFi锁定BTC数量创历史新高，比特币将面临流动性“黑洞效应”？

一、加密货币产业动态
1、灰度比特币基金激增至35亿美金 ， 以太坊信托基金溢价率飙涨
路透社6月5日消息 ， 2020年以来流入大型加密资产管理公司的资金一直很强劲 。 灰度董事总经理MichaelSonnenshein表示 ， 自4月份以来 ， 该公司的比特币投资基金已经从一季度末的20亿美金激增至6月2日的35亿美金 。 仅在过去一周 ， 灰度就在其信托资产中增加了9503枚比特币 ， 而矿工们在同期内产出了6863枚比特币 。
点评：灰度的购买行为说明机构客户购买的比特币数量已远超比特币挖矿量 。 而灰度的以太坊信托（ETHE）的交易价格为每份239.50美金 ， 而每份ETHE只代表0.09402547个ETH ， 也就是说灰度的以太坊信托基金溢价超过1000% ， 机构投资者为投资加密货币付出了巨大的代价 ， 不过这也充分反映了机构投资者对加密市场的热情 。
2、加密衍生品5月交易量达6020亿美金 ， 期权交易活动显著增加
据CoinDesk6月4日消息 ， 根据CryptoCompare发布的最新月度交易所报告 ， 加密衍生品5月交易量增长32% ， 达6020亿美金 ， 超过了加密衍生品3月创下的6000亿美金的历史新高 。
CryptoCompare还发现 ， 加密期权的交易活动显著增加 。 期权交易所的交易量在5月份增长了一倍多 ， 达到30.6亿美金 。 5月10日 ， 也就是比特币减半前一天 ， 价值1.96亿美金的交易通过Deribit完成 ， 成为该平台四年历史上单日交易额最大的一天 。 与此类似 ， 芝加哥商品交易所(CME)加密期权月度交易活动较4月份增长了16倍 。 与Deribit一样 ， 比特币减半事件前后的交易活动也出现了显著上升 。
点评：与灰度大规模买进加密货币一样 ， 加密货币衍生品市场的繁荣 ， 是市场逐渐成熟的表现 。 根据Coingecko实时数据 ， 目前加密市场现货月均成交额近2万亿美金 ， 成交量是衍生品市场成交量的3倍多 。 但在成熟的传统金融市场 ， 衍生品交易量往往远超现货交易 ， 说明衍生品市场还有很长的路要走 。 同时 ， 期权市场的逐渐繁荣 ， 也说明专业交易者正涌入加密市场 。
3、被锁定在DeFi的比特币创下历史新高
据AMBcrypto6月3日消息 ， 被锁定在DeFi中的比特币数量创下历史新高 ， 6月3日该数字跃升至4042个 ， 比4月份的1390个增加了2倍 。 上月 ， 在Maker治理机构举行投票 ， 决定将WBTC作为抵押品后 ， 被锁定在DeFi的比特币数量暴增 。 此后 ， WBTC锁定的总价值也大幅上升 ， 特别是在6月2日创下新高 ， 一路攀升至3900万美金 。
DeFi锁定BTC数量创历史新高，比特币将面临流动性“黑洞效应”？
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点评：锁定在以太坊Defi生态中的BTC包括两种形式 ， 一种是BTC本身 ， 另一种是以ERC-20形式存在BTC ， 例如WBTC、GBTC、TBTC等 。 Defi中锁定的BTC数量暴涨 ， 与WBTC被允许作为抵押品有着直接关系 。 BTC在Defi中锁定的数量不断上升 ， 说明比特币流动性正流入基于ETH的Defi生态 ， 并为以太坊生态注入了巨大价值 。
在Defi中 ， 比特币的另一种存在形式是锁定在闪电网络中 ， 但是目前闪电网络中锁定的比特币价值为890万美金 ， 受限于闪电网络的技术落地 ， 近一年这一数据并未明显增长 。
对于越来越多比特币被锁定在Defi生态中 ， 著名以太坊投资者Arthur近期在推特上表示：“我在DeFi空间花费的时间越多 ， 我就越认为DeFi最终会成为一个流动性黑洞 ， 它将吸收所有闲置资产 。 如果你不想承担持有BTC和ETH的市场风险 ， 有很多方法可以实现市场中性收益 。
二、矿业动态
1、自媒体：四川、云南电力系统出手严打直供电矿场
据吴说区块链6月5日消息 ， 四川云南两省电力系统 ， 正在发力整治直供电矿场 。 其中 ， 四川发文强调保护合规矿场 ， 打击直供电矿场 ， 部分直供电矿场已经断电 。 在疫情影响下 ， 一季度国家电网利润为负 ， 打击传统的直供电矿场 ， 有利于消纳示范区矿场与国家电网的利益 ， 但对小水电与直供电矿场来说无异于灾难 。 四川矿工们表示 ， 四川国家电网在5月28日发文 ， 要求规范和治理违规厂供电 ， 但避免“一刀切”的规范和治理方式 。 对符合政策条件且愿意接入公共电网的 ， 全力做好服务；对擅自直供行为拒不整改的电厂和违规厂供电企业 ， 依法依规进行相关问题处理 。
2、大庆再现比特币挖矿案件：偷油田电力 ， 坟头下面藏矿机
据新京报5月31日消息 ， 近日 ， 黑龙江大庆警方根据油田提供的电力数据 ， 怀疑某村屯附近有盗电窝点 。 民警在附近林地里发现可疑“坟头” ， 没有立碑 。 并在“坟头”附近发现了一处入口 ， 后经勘查确认是一个非法盗电生产比特币窝点 。 此前4月 ， 大庆就曾破获一起油田偷电挖矿案 ， 收缴非法BTC矿机54台 。
点评：电力作为比特币矿业的“燃料” ， 便宜电对矿业而言意味着更大的利润与更强的竞争力 ， 因此矿工总是倾向于寻找更加廉价的水电资源 ， 水电站直供电就是不错的选择 ， 但随着矿业规模越来越大 ， 政策对于比特币矿工会产生愈加强大的影响力 ， 例如今年丰水期的水电消纳政策 ， 对于不符合要求的小矿工而言就意味着无路可走 。 同时 ， 部分小矿工 ， 为获得更大利润 ， 不惜采取非法手段盗取电力 ， 但无一例外均会遭到惩戒 。
三、行业大V观点
1、KingdomTrustCEO：28万亿美金规模的美国退休基金将逐渐向加密货币开放
据Cointelegraph报道 ， 管理的资产规模超过130亿美金的金融托管公司KingdomTrust ， 其首席执行官RyanRadloff日前在采访中表示 ， 28万亿美金规模的美国退休基金将很快向加密货币开放 。 “目前 ， 所有这些钱都将经历代际变化 ， 而如今几乎没有比特币渗透到该市场 。 ”根据RyanRadloff的预测 ， 养老金市场的资金向加密货币市场转移的大潮将始于710万拥有比特币的美国人 。
点评：灰度作为目前美国唯一一个允许养老金进入加密货币的合规渠道 ， 目前正在大量增持比特币、以太坊、以太经典等加密货币 ， 但是投资者也为此付出了巨大的溢价代价 ， 例如灰度推出的ETHE信托 ， 其溢价率高达1000% 。 如果未来有更多渠道向养老金进入加密市场开放 ， 那么这个30万亿美金体量的资产 ， 势必会将加密市场推向难以想象的高度 。
2、RogerVer：BCH最有可能成为一种点对点的电子现金系统
6月1日 ， BCH支持者RogerVer今日发推称 ， 我不关心代号是什么 ， 这个代币能给整个世界带来更多的经济自由 。 我们的目标是为全世界建立一个点对点的电子现金系统 。 比特币现金最有可能实现这一目标 。
点评：《点对点的电子现金系统》作为比特币白皮书范本标题 ， 承载了整个加密行业的所有期许 。 经过11年的发展 ， 加密货币市场依托比特币底层技术——区块链 ， 衍生出了众多资产 ， 这其中包括以BCH为代表的分叉币、以ETH为代表的公链币、以USDT为代表的稳定币、以LTC为代表的竞争币 ， 所有这些币种共同承载起了中本聪2008年10月31日发表白皮书时的梦想——《一种点对点的电子现金系统》 。
四、区块链产业赋能
1、海南自由贸易港在11个重点园区同步挂牌
据上海证券报消息 ， 6月3日上午 ， 海南自由贸易港重点园区挂牌仪式在全省11个重点园区举行 。 其中 ， 海南生态软件园是海南互联网信息产业主要载体和平台 ， 以新一代信息技术产业特别是区块链为主导 ， 大力发展数字文创、数字金融、数字健康互联网、移动互联网、大数据、区块链、云计算、人工智能、信息安全等产业 。
2、数据：政府区块链项目采购上半年同比增长67%
【DeFi锁定BTC数量创历史新高，比特币将面临流动性“黑洞效应”？】中国政府采购网的数据显示 ， 截至5月28日 ， 区块链政府采购案已较去年上半年同比增长67% ， 涉及区块链的总预算/成交金额约为1596万元 ， 旅游和社会公益成为今年新的使用场景 。 受政策利好推动 ， 区块链相关的政府采购案也在不断增加 。 截至2020年5月28日 ， 中国政府采购网一共公示了103个采购案 ， 包括100个中标（含成交）和3个正在招标的项目 。 其中 ， 2019年是政府采购区块链服务“井喷”的一年 ， 全年共公示了59个采购案 ， 占所有采购案的57.28% ， 同比上涨210.52% 。 2020年已公示相关采购案20个 ， 上半年未完 ， 已较去年上半年同比增长67% 。


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