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21Tech|“寒武纪”大爆发：国产芯片的生存与淘汰( 二 )


竞争与生存
【21Tech|“寒武纪”大爆发：国产芯片的生存与淘汰】除了商业模式 ， 上交所的问询还集中在寒武纪的核心技术、行业地位、同行竞争上 。 先从产品来看 ， 寒武纪经过四年发展 ， 已经聚齐了“云边端”三条产品线 。
云端芯片有思元100、思元270和研发中的思元290 ， 这条路对标的是英伟达、英特尔、华为海思的芯片；边缘芯片有思元220 ， 主要对标英伟达和华为海思的芯片 。
终端寒武纪不做芯片 ， 主要把处理器IP授权给其他厂商 ， 包括了寒武纪1A、1H、1M ， 以及研发中的1V（预计2021年推出） ， 对标的是ARM的产品 。
目前 ， 行业内可实现从终端、边缘端到云端完整智能芯片产品线的企业包括英伟达和华为海思 ， 尤其是用于AI训练的芯片中 ， 英伟达占据绝对优势 。
面对巨头竞争 ， 寒武纪如何突围？
在问询函的回复中 ， 寒武纪表示 ， 与英伟达和华为海思相比 ， 公司在人工智能芯片微架构、指令集等核心技术上有一定的特色和优势 。 比如相对于英伟达等境外巨头的GPU、CPU产品 ， 寒武纪的芯片架构针对人工智能应用及各类算法进行了优化；对比华为海思 ， 寒武纪具备先发优势 ， 并定位于独立、中立的芯片公司 ， 通过中立来吸引更多客户 。
但英伟达、华为海思得益于长期的技术积累、资金优势和人力优势 ， 在芯片产品的整体研发经验和综合设计能力方面领先于寒武纪 。 单研发而言 ， 2020财年英伟达的研发费用为28.29亿美元 ， 华为海思据公开报道2019年研发投入约为24.39亿美元 ， 2019年寒武纪的研发费用仅为5.4亿元左右 。 此外 ， 在软件生态和销售网络上 ， 寒武纪均不如两家巨头 。
集邦咨询分析师姚嘉洋告诉21Tech采访人员：“寒武纪拥有IP、芯片与加速卡等方案 ， 对于中国以互联网带动AI产业的发展态势来说 ， 还是有不少的成长空间 。 除开如华为、BAT等巨头 ， 中国许多互联网企业或是网络服务业者 ， 应该都比较愿意通过AI助力自身的服务 。 再加上寒武纪是中国当地的公司 ， 相较于外来的英伟达等AI芯片巨头 ， 更占据了地利的优势 。 现在需要看待的是 ， 寒武纪如何深化与国内当地客户之间的合作关系 ， 来打造市场所期待的营收表现 。 ”
寒武纪和三叶虫
作为通用AI芯片的设计公司 ， 寒武纪如何拓展更广阔的市场依旧值得期待 。 而让更多的半导体公司在市场化中竞争、淘汰 ， 筛选出优胜者 ， 未尝不是好事 。 我们缺少的是像寒武纪这样的企业 ， 科学家的创业值得更多鼓励 。
眼下 ， AI芯片的玩家变的越来越多 ， 巨头下场 ， 市场变得繁荣 。 而这一波AI芯片的引导者 ， 正是寒武纪 。
历史上 ， 寒武纪常被称为“三叶虫的时代” ， 其代表物种就是三叶虫 ， 三叶虫的伟大之处在于它是启发者 。 它和其它生物一起开启了地球上生物多样化的序幕 ， 生物世界才真正爆发 。
21Tech|“寒武纪”大爆发：国产芯片的生存与淘汰
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国产芯片要爆发 ， 和寒武纪生命大爆发的逻辑一样 ， 重要的并不是一下子进化出一种特别强大的物种 ， 而是进化出一批非常多样化的物种 ， 各自谋生存 。 因为进化本身往往就是随机的 ， 无法计划的 ， 终被环境筛选后的剩者 ， 就是胜者 。
描述华尔街资本市场的《金钱永不眠》中有一句略带调侃的深刻评论 ， （金融）泡沫的始祖要算到寒武纪大爆发 。 言下之意之一 ， 也许是 ， 最终大部分物种在漫长的环境斗争和资源竞争中败下阵来 ， 退出历史舞台 ， 真正活到今天的物种万中无一 。
有意思的是 ， 陈天石在年初接受采访时曾说道：“我甚至认为IC行业的泡沫是好事 。 没泡沫哪有发展？有泡沫 ， 市场就能培养出大量的人才 。 假如集成电路行业都是最穷的 ， 和互联网一比都赚不到钱 ， 学生们毕业后都不会干这个了 。 ”


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