新城发展(01030.HK)发行4亿美元高级票据，息票率6.45%
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久期财经讯 ， 新城发展控股有限公司(SeazenGroupLimited ， 简称“新城发展” ， 01030.HK ， 穆迪：Ba2稳定 ， 标普：BB稳定 ， 惠誉：BB稳定)发行RegS、固定利率、2年期、4亿美元的高级票据 。
条款如下：
发行人：新城发展控股有限公司
附属担保人：若干非中国限制附属公司
担保：附属担保人的股份质押
发行人评级：穆迪：Ba2稳定 ， 标普：BB稳定 ， 惠誉：BB稳定
预期发行评级：Ba3(穆迪)
发行规则：RegS
Status：固定利率高级票据
规模：4亿美元
期限：2年
初始指导价：7.0%区域
最终指导价：6.45%-6.50%区域
息票率：6.45%
收益率：6.45%
发行价格：100.00
资金用途：偿还部分离岸债务
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
交割日：2020年6月11日(T+5)
到期日：2022年6月11日
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：海通国际(B&D)、里昂证券
联席账簿管理人及联席牵头经办人：新城晋峰证券、中达证券
【新城发展(01030.HK)发行4亿美元高级票据，息票率6.45%】ISIN：XS2188034586
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