前瞻产业研究院|一文带你了解多晶硅产业市场规模及发展前景分析 市场集中度提升
2019年多晶硅国内产能持续提升 ， 进口占比进一步下降 。 能耗、硅耗、设备投资下降 ， 带动多晶硅成本下行 。 国内市场加速洗牌 市场集中度提升 。
多晶硅国内产能持续提升 进口占比进一步下降
根据中国光伏行业协会统计数据 ， 2013-2019年中国多晶硅的产量不断提升 。 2019年多晶硅产量达到34.2万吨 ， 同比增长32.0% 。 截至2019年底 ， 国内多晶硅产量在万吨以上的企业有6家 ， 其产量约为28.7万吨 ， 占总产量的83.9% 。 2020年随着多晶硅产能增量的释放 ， 产量预计将达到39万吨左右 。
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尽管国内多晶硅产能规模持续扩张 ， 但较其下游硅片、电池片、组件等环节而言 ， 全球生产份额仍有较大提升空间 。 这造成了长期以来国内多晶硅产量难以满足下游需求 ， 需依赖进口补齐 。
根据海关总署统计数据 ， 国内供应还暂时无法满足国内需求 ， 需要依靠进口 ， 2019年我国进口多晶硅进口量为14.5万吨 ， 进口硅料占比为29.7% 。 但由于国内新增产能不断释放 ， 我国对于进口多晶硅料的依赖度呈现下降趋势 。
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国内多晶硅综合能耗进一步下降
多晶硅综合能耗包括多晶硅生产过程中所消耗的电力、蒸汽、水等(多晶硅生产各环节工序划分、能源消耗种类、计量和计算方法按《多晶硅企业单位产品能源消耗限额》GB29447-2012执行) 。 2019年多晶硅企业综合能耗平均值为12.5kgce/kg-Si 。 随着技术进步和能源的综合利用 ， 到2025年预计可降到10.1kgce/kg-Si 。
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国内市场加速洗牌 市场集中度提升
海外产能方面 ， 收多晶硅价格下行的影响 ， 海外高成本光伏多晶硅产能陆续退出 。 OCI 韩国五万吨产能已确定停产退出 ， 瓦克在2019年财报宣布不再注入更多投资 ， 并进行了巨额折旧 ， 预计也将逐步转为电子级和退出市场 。
国内产能方面 ， 截至2019年底 ， 国内在产多晶硅企业数量减少至13家 ， 投产产能达45.2万吨 ， 相比2018年底产能提升16.5% ， 行业前5企业产能占总产能76.8% ， 较2018年继续提升3.1个百分点 。 预计2020年国内多晶硅产能将提升至48.5万吨 ， 二三线产能加速退出至3万吨左右 ， 行业集中度继续提升 。
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从出货量结构来看 ， CR7从2017年的65%上升至2019年的78% ， 预计在2021年超过90% ， 龙头通过更强的扩产能力 ， 更低的电价 ， 规模化和工艺积累强化行业寡头垄断 ， 中期国内仅剩4-5家龙头厂商的格局较为确定 。
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【前瞻产业研究院|一文带你了解多晶硅产业市场规模及发展前景分析 市场集中度提升】以上数据来源于前瞻产业研究院《中国多晶硅行业深度调研与投资战略规划分析报告》 ， 同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案 。
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