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大消费仍占据投资主线 苹果新机型开始量产 电子产业链持续受益

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宏观消息
1、领导人出席专家学者座谈会并发表重要讲话 。 要加强中医药服务体系建设 ， 提高中医院应急和救治能力 。 要加强对中医药工作的组织领导 ， 推动中西医药相互补充、协调发展 。 要加大卫生健康领域科技投入 ， 集中力量开展核心技术攻关 ， 发挥新型举国体制的优势 。
2、北上资金昨日净流入19亿 。 中国平安、京东方Ａ、信维通信、招商银行净买入居前 ， 分别获净买入9.8亿元、3.4亿元、3亿元、2.9亿元 。 五粮液、贵州茅台、格力电器净卖出分别为7亿元、1.7亿元、1.36亿元 。
3、欧美股市继续走高 ， 美股三大股指全线攀升 ， 道指收涨1% ， 德国DAX30大涨3.75% ， 领涨欧洲主要股指 。 避险情绪消退 ， COMEX8月黄金期货价格收跌近1%；国际原油市场回暖 ， 美、布两油收涨逾3% 。 美国白宫正在考虑下一份刺激方案的政策选择 ， 规模尚不确定 。 美国贸易代表办公室称对盟国数字税开启301调查 ， 根据调查结果可能对其征收报复性关税 。 美联储经济学家：可能需要负利率才能实现V型复苏 。
行业新闻
1、国家发改委、交通运输部发布《关于进一步降低物流成本的实施意见》 。 意见提出 ， 加快发展智慧物流；加大中央预算内投资、地方政府专项债券对国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地支持力度；鼓励大型物流企业市场化兼并重组；进一步降低物流成本 ， 深化铁路市场化改革 。
2、近几个月 ， 余额宝收益率不断走低 。 6月1日 ， 其7日年化收益率已经低至1.513% ， 比银行一年期人民币存款基准利率(1.75%)还要低0.2个百分点 。
3、中汽协预计5月汽车行业销量完成213.6万辆 ， 环比增长3.2% ， 同比增长11.7%
全球股市
行情时间：欧洲市场：6月2日美国市场：6月3日
大消费仍占据投资主线 苹果新机型开始量产 电子产业链持续受益
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新股申购
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利好公告
中国太保：发行GDR并在伦交所上市获中国证监会批复
吉宏股份业绩预告：2020年上半净利润同比上升40%-60%
万科：5月公司实现合同销售金额612.8亿元同比增长5.8%
风险预警
安车检测：股东华睿德银等拟减持公司4.11%股份
华仁药业：股东华仁世纪集团拟减持不超过总股本2%
泉峰汽车：持股7%的股东祥禾涌安拟减持不超过6%
投资风向
一、2019年零售行业百强榜出炉百强企业零售额、门店数实现双增长
6月2日 ， 根据2019年行业基本情况及连锁百强调查结果 ， 中国连锁经营协会正式发布2019年中国连锁百强 。 2019年连锁百强销售规模近2.6万亿元 ， 同比增长5.2% ， 占社会消费品零售总额的6.3% 。 连锁百强门店总数14.4万个 ， 同比增长5.9% 。 百强企业销售和门店数量绝对值依然保持增长 ， 其中18家企业实现销售和门店两位数增长 。
业内人士表示 ， 4月以来消费加速恢复 ， 呈明显改善趋势 ， 百家重点企业零售额降幅环比大幅回升21.2% 。 机构认为 ， 目前百货板块整体仍处于低估状态 ， 部分百货企业实质上是综合性区域零售龙头 ， 线下网点丰富 ， 盈利趋稳 ， 叠加可选消费复苏、国企改革等潜力 。
相关标的
三江购物（601116）宁波最大的本地连锁超市 ， 主要经营社区生鲜超市业务 ， 有超市、创新店、小业态店三种业态 。
步步高（002251）主营商品零售 ， 以超市、百货等零售业态为消费者提供商品零售服务 ， 主要通过直营连锁店开展业务经营 。
二、苹果旗舰iPhone的生产计划即将启动iPhone12最早将于7月开始量产
苹果旗舰iPhone的生产计划即将启动 ， iPhone12最早将于7月开始量产 。 往年 ， 秋季旗舰机型iPhone生产通常都在5月或6月初开始 ， 或是因为OLED面板生产被推迟了大约6周 。 苹果公司可能于10月份正式发布iPhone12 ， iPhone12的全系列机型都支持5G连接 ， 其中两款普通机型采用后置双摄方案+LCD屏幕 ， 两款PRO机型则会搭载三摄+LiDAR激光雷达扫描仪和OLED屏幕 。
预计 ， 2020年全球iPhone出货量达到2.02亿部 。 消息人士透露 ， iPhone12可能支持新的WiFi规范802.11ay ， 该规范目前处于草案阶段 ， 预计将在年底完成 。 iPhone12机型后续将错峰公布 ， 让供货商可以有更多的时间备货 ， 产业链将持续受益 。
相关标的
宁波韵升（600366）在iPhone8及iPhonex的振动马达磁钢的市场占有率达到50%以上 ， 在iPhone声学磁钢的市场占有率30%左右 。
环旭电子（601231）苹果公司无线通讯模组少数的供应商之一 ， 公司SiP产品线由Wifi模组开始 ， 占据苹果iPhone、iPad采购份额约45% 。
本报告由河南和信证券投资顾问股份有限公司制作 。 公司具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格资质,本报告为市场分析报告,报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料,但我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证 。 投资有风险,入市须谨慎 。 本报告中的信息,意见等均仅供参考之用,不构成所述佐证 。


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