网易今日在港公开招股，散户入场门槛12726港元
中概股网易6月1日晚间宣布香港第二上市的细节 ， 公司计划在香港发行1.7148亿股 ， 占公司已发行股本的5.3% 。 其中约515万股用作公开发售 ， 于6月2日起公开招股 ， 6月11日挂牌 。 据悉 ， 网易此次在港上市不设基石投资者 ， 预计集资金额约为26亿美元 。
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图片来源：视觉中国
据21世纪经济报道采访人员了解 ， 网易在港第二上市并未设置定价下限 。 本次公开发售的定价上限为126港元 ， 而机构投资者在招股期间可给出高于126港元的报价 ， 公司将综合考虑在纳斯达克交易的美国存托股于最后交易日或之前的收市价 ， 以及路演过程的投资者需求等因素后 ， 将于6月5日确定国际发售价 。
最终香港发售价将为最终国际发售价和最高发售价（126港元）的较低者 。 股份将以每手100股股份为单位进行交易 ， 入场价为12726港元 。
若超额认购20倍以上 ， 将回拨最多全部初始发售股份的12% 。 上市完成后 ， 香港上市股份与纳斯达克上市的美国存托股将完全可转换 。
网易表示 ， 公司计划将本次发行募集资金净额用于全球化战略及机遇 ， 推动对创新的不断追求以及用于一般企业用途 。 同时 ， 资金还将投放于丰富及提升网易的创新内容 ， 把商业上可行的技术引入特定应用程序 ， 优化用户体验；吸引和培养人才 ， 支持创新与增长 。
【网易今日在港公开招股，散户入场门槛12726港元】同时 ， 网易决定在香港公开发售中将采用完全电子化申请程序 ， 不提供招股章程或申请表格的印刷本 。 中金、瑞信及摩根大通为本次发行的联席保荐人及联席全球协调人 。
网易今年第一季度净利润为35.5亿元 ， 同比大幅飙升49%；同期收入170.6亿元 ， 同比上涨18% 。 网易于2000年在纳斯达克上市 ， 其美国存托凭证(ADR)今年迄今为止的股价已上涨近25% ， 截至5月29日市值超过490亿美元 。
网易ADR5月29日收盘上涨4.55% ， 报382.9美元 ， 以每份ADR相当于25股普通股计算 ， 即为每股约118.7港元 ， 意味网易今次的最高招股价126港元 ， 有约6.1%溢价 。 然而 ， 市场人士认为 ， 最终定价取决于招股反应 ， 预计相比ADR价格约有5%左右的折价 。
以阿里巴巴为例 ， 去年的招股价为188港元 ， 相比当时的美国ADS亦有溢价 ， 但最终上市定价则为176港元 ， 较ADS折让2%至3% 。
“估计网易上市后股价不会上涨太多 ， 赚的钱正好付利息 ， 我们正在犹豫要不要认购 ， 也可能在二级市场买 ， ”香港某新股基金经理向21世纪经济报道采访人员表示 。
来源：21世纪经济报道
(作者：朱丽娜编辑：张涵）
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