上海证券报按图索骥提供一份名单,5连板!创业板首单借壳劲爆

(_本文原题为:5连板!创业板首单借壳劲爆 , 按图索骥提供一份名单)
今天早盘创业板大涨2%以上 , 但还有更劲爆的个股 。 五个“一字板”!还有十几万手封单!创业板首单借壳方案果然不同凡响 。
爱司凯5月18日晚间披露重组预案 , 用颇有开创性的方式收购金云科技100%股权 , 交易导致公司主营业务、实际控制人均变更 。 一旦成行 , 将成为创业板首单借壳案例 。
设立至今10年间 , 因规则原因 , 创业板不曾有过借壳交易 。 如今 , 政策放开 , 借壳方案纷纷开始试探 , 加之借壳资产所属行业炙手可热 , 自然受到市场的追捧 。
上海证券报按图索骥提供一份名单,5连板!创业板首单借壳劲爆
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【上海证券报按图索骥提供一份名单,5连板!创业板首单借壳劲爆】显然 , 爱司凯是首例 , 但绝不是唯一一例 , 更加宏大的方案或许已在酝酿之中 。
谁将成为下一个创业板借壳公司?谁将开启下一个连续打板盛宴?答案或许就在爱司凯身上 。
星光闪耀选中爱司凯
根据预案 , 爱司凯拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式 , 购买鹏城金云科技有限公司(简称“金云科技”)100%股权 , 交易完成后 , 公司主营业务变更为第三方IDC服务商 , 控股股东变更为新余德坤、DTCTP、德同(上海) , 实际控制人变更为邵俊、田立新、汪莉和张孝义 。
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此次交易共分为四部分:
一是重大资产置换 , 爱司凯在扣除部分现金后将其依法持有的剩余全部资产、负债及业务 , 与交易对方持有的金云科技100%股权中的等值部分进行资产置换 , 拟置出资产的预估值为5亿元 , 拟置入资产的预估值为25亿元;
二是股份转让 , 上市公司现控股股东爱数特向德同(上海)转让8.52%的公司股份 , 转让价格为9.30元/股 , 交易对价合计1.14亿元;
三是发行股份及支付现金购买资产 , 对金云科技100%股权与置出资产的差额部分 , 用股份与现金各支付50% , 股票发行价格也是9.30元/股;
四是募集配套资金 , 拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集不超过10亿元 , 用于支付本次交易现金对价及相关费用等 。
金云科技成立于2015年 , 曾经隶属于中兴通讯旗下的中兴云服务公司 。 2017年至2019年 , 金云科技营业收入分别为4821万元、1.09亿元和2.15亿元 , 逐年翻倍增长 , 净利润也是猛增 , 分别为-924万元、3121万元和7170万元 。
不难看出 , 金云科技无论是财务表现 , 还是主营业务都可圈可点 , 第三方IDC(数据中心)服务商的身份 , 也非常具有想象空间 。
有望成为上市公司实控人的邵俊、田立新等 , 更是行业知名的PE大佬 , 操盘能力不容小觑 。
三大核心因素:
小市值、干净、有压力
如此强的实力 , 他们为何会选择爱司凯?
1、爱司凯本身市值较小 , 熟悉A股借壳套路的人都知道 , 一般借壳标的都是选小市值公司 。
披露交易方案前 , 爱司凯的总市值仅为13.6亿元 , 股本也不大 , 仅为1.44亿股 。
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2、仅市值小还不够 , 标的公司还要运转正常 。 有些ST市值跌破10亿元了 , 可一堆问题 , 也不会得到借壳方的青睐 。
爱司凯上市之后 , 主营业务表现不佳 , 但一直是盈利的 , 即不用担心因为连续亏损而退市 。
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3、主营业务连年搞不好 , 可能是大股东愿意卖壳的原因之一 , 但可能没有特别迫切 。 如果大股东还有比例不低的质押 , 那卖壳的可能性就会大增 。


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