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重估陆奇离开百度的选择：双方及时止损 两全其美

原创蒋晓婷
让我们先穿越回2017年的百度AI开发者大会 。
COO陆奇率先亮相 。 上午10点 ， 他准时走上舞台 ， 占据了台下5000名观众的视野 ， 将一个价值判断轰进现场和场外用户的心智：AI将和前三次工业革命一样 ， 让人类进入全新的时代 。
陆奇的声音笃定 ， 有力 ， 底气十足 ， 不容质疑：“我们一定可以领先！”
“AI是百度的机会 ， AllInAI 。 ”陆奇右手一挥 ， 食指向上 ， 气定神闲“梭哈” ， 赌上整个百度 。
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陆奇
会议末尾 ， 陆奇意犹未尽 ， 当场宣布：百度在2020年可以实现高速和城市道路全路网自动驾驶 。
好了 ， 现在我们可以穿越回2020年5月 ， 此时陆奇离开百度已经两年 ， 人工智能产业境况大变 ， 自动驾驶上高速遥遥无期 。
国外明星AI企业WaveComputing遣散员工 ， 申请破产保护 ， 国内AI头部企业“地平线”被爆裁员50% 。 今年年初 ， 猎豹全球智库的报告显示 ， AI企业融资数量持续18年连涨后经历断崖式下跌 。 相较2018年 ， 2019年的融资金额从1484.5亿下降到967.27亿 ， 下降幅度达到34.8% ， 融资数量从737下降至431 ， 下降幅度高达4成 。
从2019年下半年开始 ， 旷视科技、商汤科技、云从科技、优必选、寒武纪等接连传出IPO计划 。 遗憾的是 ， 旷视提交上市申请6个月 ， 状态仍是失效 ， 商汤被爆推迟上市转战私募市场融资 ， 据“投资界”报道 ， 旷视、商汤接连上市受挫 ， 原因是估值没有得到认可 。 寒武纪则在申请科创板上市后 ， 被上交所下达20题问询 。
此前笑脸相迎的资本市场彻底板起面孔 ， 人工智能公司2年前在PPT打上AI标签就能拿到高估值的好日子一去不复返了 。
此时的百度 ， 则陷入到和字节跳动的全面战争之中 。 李彦宏应该早已发现了 ， AllInAI不是百度的机会 ， 而是百度的大坑 。
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如今的情势分外清晰：时代风口已经出现 ， 那就是内容竞争从图文向视频的大迁徙 。 由这场大迁徙产生的新流量 ， 将深刻影响整个中国互联网产业 。 哪家大公司主导了这场大迁徙 ， 谁就能将流量分发的闸门掌握在自己手中 ， 就像过去10年腾讯所做的那样 。
百度从BAT掉队 ， 这早就是公认的事实 ， 今天美团市值超过千亿美元 ， 最不爽的可能就是李彦宏 ， 之前“百度退市”的消息 ， 虽然被官方否认 ， 但未必无因 。
如果想恢复昔日荣光 ， 重新与二马并列 ， 正在进行的内容生态大战 ， 正是李彦宏为数不多的机会——如果不是唯一机会的话 。
李彦宏显然已经意识到了这一点 ， 所以才会大力为直播站台 ， 百度高层宣布给予直播百亿流量+5亿现金扶持 。 然而 ， 因为发力太晚 ， 直播乃至整个短视频领域 ， 百度想要后发制人 ， 已经是一件接近于不可能完成的任务 。
如果在2017年 ， 快手和抖音尚未露峥嵘之前 ， 百度Allin的不是AI ， 而是内容生态 ， 结果会不会有所不同呢？
AllinAI这个口号 ， 显露出陆奇性格的一斑底色 。
去年年底 ， 陆奇接受晚点采访 ， 毫不讳言自己过于自信 ， 被太太认为是“自以为是” 。
这是陆奇回国3年 ， 两次职业选择遭遇挫折后的反思 。
但在2017年 ， AllinAI——这种近乎豪赌的动作在热闹的资本市场面前 ， 无疑是一支兴奋剂 。
提出这个口号的陆奇 ， 享誉中美科技圈多年 ， 履历挑不出一点瑕疵——美国卡内基梅隆大学的博士后 ， 雅虎执行副总裁、微软全球执行副总裁 ， 被称为“硅谷最有权势的华人” 。
天时似乎确实降临了：2016年“人机大战”——阿尔法狗战胜围棋九段李世石 ， 让原本局限在科学和科幻领域的AI变成了人人挂在嘴边的大众热点话题 。
地利也被制造出来：北京五环外 ， 陆奇在百度AI大会场内坐镇 ， 百度真正的主人李彦宏在五环外演出了无人驾驶的惊艳一幕 。 尽管被开出一张罚单 ， 但和似乎即将到来的无人驾驶时代相比 ， 这样的代价完全不值一提 。
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当晚 ， 百度市值高涨近180亿美元 。
半个月后 ， 国务院发布《新一代人工智能发展规划》 ， 在政策层面上为AI发展再添一把火 ， 市场很快引爆 。 马云创立达摩院 ， 马化腾提出AIinall ， 华为发布全栈全场景AI策略 。 投资人们迎风投钱 。
同年7月 ， 商汤科技融资4.1亿美元 ， 创下当时世界范围内最高融资记录 。 3个月后 ， 旷视科技完成4.6亿美元融资 ， 至此 ， AI公司进入到融资赛跑模式 ， 记录不断更新 。 2018年5月 ， 商汤科技融资6.2亿美金 ， 优必选完成8.2亿美元融资 ， 6月 ， 云从科技融资10亿 ， 7月 ， 商汤得到软银10亿美元融资 ， 11月 ， 地平线融资10亿美元……
烈火烹油之下 ， 市场很快证明 ， 大家过分高估了AI的商业变现能力 。 2018年年初 ， 李开复接受中国国际电视台采访时直言：AI的泡沫会破掉 。 “每个创业者都很想把自己的创业公司包装成一个AI公司 ， 每个VC也都想要标榜自己是一个AI投资人 。 但是AI投资其实不适合新手参与 。 如果对AI技术本身没有了解就急着参与到AI的早期阶段来 ， 这样的人会赔得连裤子都不剩 。 ”
百度复杂的组织架构则给AllinAI战略蒙上了一层阴影 。
前百度云工作人员林宁坦言：“百度feed流、无人驾驶、云技术都属于AI ， 但各个部门都是平行运行 ， 互相并不和谐 。 ”
一方面是李彦宏带队做熟悉又赚钱的搜索+feed流业务 ， 另一方面是陆奇重点押注无人驾驶 。
两者在商业化上高下立现 。 即便到2020年 ， 放眼全球 ， 无人驾驶商用量产的目标依然停留在概念阶段 。
以谷歌旗下的无人驾驶公司Waymo为参考 ， Waymo从2009年开始研发 ， 10年时间完成第一阶段——百亿里程测试 。 第二阶段的量产阶段依然卡壳 。
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按照Waymo今年年初传出的好消息——融资22.5亿美元 ， 用于生产8万辆汽车落地 。 但据自媒体“高工智能汽车”调查发现 ， Waymo的量产并不现实 ， Waymo前十年的研发投入超过50亿美金 ， 考虑到8万辆车辆的软硬件成本 ， 22.5亿美元只能算是杯水车薪 。
回到国内市场 ， 无人驾驶的处境更加不乐观 。 一名百度员工告诉字母榜 ， 目前百度的无人驾驶只在有限范围内使用 ， “国内落地条件不成熟 ， 社会基础设施发展不配套 ， 很难规模化落地 。 ”
按照中国工程院院士李德毅的说法 ， 无人驾驶在2025年之前都将处于产品孵化期 ， 大规模量产预计要到2060年 。
无人驾驶难以变现 ， 搜索+feed的盈利模式早已跑通 ， 李彦宏的选择压根不用猜 。
2018年4月公布的Q1财报显示 ， 营收同比增长31% ， 净利润为人民币67亿元 ， 同比增长277% 。 无人驾驶业务颗粒无收 ， 搜索和feed流成为盈利锚点 。 财报电话会议上被问到AI商业化问题 ， 陆奇的回应含糊 ， 字里行间寄希望于未来 。
如果把镜头拉回到2017年4月 ， 陆奇刚加入百度3个月的财报电话会议 ， 他的回应就简单干脆多了——直面分析师提出的无人驾驶技术商业化问题 ， 给出明确答复：2020年实现无人驾驶汽车的商用 。
2017年年初加入百度时 ， 陆奇分享过一个经验：在适当时候跳上适当的船 。 到2019年年底的晚点采访 ， 他的语录多了一句：退一步海阔天空 。
在林宁看来 ， 陆奇离开百度是一种必然 ， “陆奇选了一条百度不擅长的赛道 。 ”
林宁坦言 ， 无人驾驶是非常好的AI落地场景 ， 百度的技术也很好 ， 但阿波罗计划只是名声响 ， 产品根本没办法落地 ， “宝马、奔驰、百度、苹果都做无人驾驶 ， 互联网公司拿什么跟汽车厂商比？”
更重要的是 ， 这导致百度在战略上走了岔路 ， 在内容布局上彻底落伍 。
百度的核心是搜索 ， 搜索的本质是内容 。 百度试图靠AI打翻身仗 ， 以至于在时代主航道——内容生态竞争——上显得投入不足 ， 缺乏远见 。 整个2016年 ， 阿里宣布打造“超级消费者媒体” ， 腾讯系有天天快报、腾讯新闻抢占咨询市场 ， 头条系拿出10亿 ， 要重点扶助短视频……
虽然百度早做了准备 。 在2016年同样拿出10亿布局百家号 ， 2017年1月迎接陆奇的媒体会上 ， 李彦宏强调过信息流的重要性 ， “很有信心让用户依赖百度获取信息 。 ”最后重心却扑向了AI 。 李彦宏在五环收罚单 ， 陆奇用阿波罗计划催熟AI泡沫 ， AllinAI战略在营收上可以说毫无帮助 。
反观头条 ， 2017年广告收入达到150亿元 ， 在全球累积上亿创作者 ， 要在2018年冲击500亿目标 。 当年同一起跑点的百家号 ， 创作者100万 ， 信息流广告收入不足百亿 。
到陆奇离开百度前的2018年1月 ， 李彦宏参加极客大会 ， 除了强调自己从来没有说过“AllinAI”之外 ， 专门提到信息流 ， “信息流就是百度的重点 ， 百度大多数的资源是在百度搜索、百度的feed流上 。 ”
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李彦宏
如今回过头来 ， 重估陆奇离开百度的选择 ， 可以说是双方及时止损 ， 两全其美 。
陆奇成了投资人 ， 入职YC ， 后来创办奇绩创坛 ， 一以贯之布局AI ， 做的是自己喜欢做的事 。
当年陆奇出走 ， 舆论一边倒地替陆奇惋惜 ， 拿数据吐槽百度留不住人 ， 10年间出走至少10位副总裁、20多名高管 。 内部宫斗、夫妇夺权等传闻甚嚣尘上 。 加上血友病吧、魏则西事件给公众的恶劣印象 ， 百度简直被喷成筛子 。
但不得不说 ， 百度在AI战略上松开油门 ， 拿下陆奇 ， 称得上是明智 ， 至少是亡羊补牢 。
陆奇离开后 ， 百度AllinAI的声音消失 ， 2018年Q3财报上 ， 搜索和feed流业务的营收占到总营收的80% 。 同年举办的百度世界大会上 ， 一揽子计划全程围绕内容生态打转 ， 诸如赋能创作者、扶持短视频、落地小程序 ， 要把百度APP升级成“综合性内容消费和服务平台” 。 还和头条玩起了针锋相对 ， 双方打侵权官司的频率都高了不少 。
前几天 ， 百度大手笔推出“聚能计划” ， 来补足直播业务 ， 可谓是全面回归内容生态根本 。
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与此同时 ， 百度无人驾驶战略的执行显然更加理性 。 “无人驾驶赌的是未来 ， 回报太远 ， 当下只能缩减研发成本慢慢来 。 ”一名百度前员工说道 。
2018年的百度AI开发者大会上 ， 百度宣布阿波罗计划3.0版本“阿波龙”——“全球第一台L4级别自动驾驶车”正式量产 。 不过比起Waymo量产8万辆的大手笔 ， 百度的“阿波龙”量产数量稍显羞涩 ， 只有100台 ， 活动空间只能局限在园区、机场、景区、工厂等相对封闭、线路固定的环境 。
社会监管也需要百度慢慢来 。 2019年百度L4级无人驾驶出租车在长沙量产试行 ， 据《每日经济新闻》报道 ， 无人驾驶出租车的驾驶员位置上 ， 都有司机待命 ， 这群司机又被称为“安全员” ， 是按照官方要求准备 ， 为乘客的安全上双保险 。
按照去年9月上海推出的无人驾驶管理办法 ， 诸如车辆必须配备驾驶员 ， 企业不得向乘车人收取费用 ， 不得从事运输或经营相关活动等 。 这也意味着 ， 企业的无人驾驶产品 ， 要实现真正商业化还需要N年 。
这就不难理解 ， 尽管百度逢财报必提AI落地 ， 但行内人都清楚 ， 百度营收只能依仗内容业务 。
今年2月底发布的2019年总营收1074亿元的全年财报 ， 搜索+feed流唱主角 。 无人驾驶的亮相姿态只是强调业务进展 ， 诸如和23个城市合作 ， 拿到北京市40张自动驾驶牌照等 。 营收数据至今没有披露出来 。
到5月19日最新公布的营收225亿元 ， 净利润31亿元的Q1财报 ， 百度营收的主力军没变 ， AI类业务财务数据依旧缺失 。 无人驾驶业务在财报上完全是在打酱油 ， 云业务一笔带过 。 唯一强调的AI产品只剩下小度 ， 一款智能音箱 。
百度在AI战略上雷声大雨点小的发展路径 ， 几乎是国内AI公司的共性 。
“技术改良很难彻底解决目前AI存在的根本性缺陷 ， 这些缺陷决定其应用的空间被局限在特定的领域——大部分都集中在图像识别、语音识别两方面 。 ”这是去年5月 ， 清华大学人工智能研究院院长张钹接受《经济观察报》时下的结论 。
同时 ， 张钹的另一结论是：基于深度学习的人工智能在技术上已经触及天花板 。
这似乎很难让人理解 ， 目之所及 ， 市面上出现的AI产品 ， 除了智能机器人、人脸识别、智能客服、智能音箱之外 ， 几乎没有看到技术研发更高深的产品落地 。 AI的天花板怎么会这么低？
但现实情况摆在眼前 ， 从2016年“人机大战”算起 ， 关于AI即将取代人工的言论甚嚣尘上 ， 李开复曾断言15年内 ， 50%的人类工作会被AI取代 ， 但4年过去 ， 国内AI的发展进程并不乐观 。
去年6月的AI国际大会上 ， 英特尔技术总监马子雅坦言：大数据、AI等新兴技术落地难 ， 目前只有2%的数据被真正用来帮助人类的生产生活 。
回到AI商用市场 。 即便是有场景优势的阿里、京东 ， 得到广泛落地的也只有机器人、智能客服等基础产品 ， 更智能化的技术依然停留在概念阶段 。
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一个典型的例子是智能语音领域的带头大哥——科大讯飞 。 2018年9月陷入“AI同传造假”质疑 ， 最后是董事长刘庆峰自己送锤 ， 声称当前机器的智能水平暂时代替不了同传 。 到10月份 ， 央视曝光科大讯飞违规侵占徽省宣城市扬子鳄国家级自然保护区 ， 被质疑打着“AI”的幌子拿地盖别墅 。
当年暴风般卷起的融资热潮 ， 如今飞舞一地鸡毛 。
AI独角兽商汤科技 ， 6年时间融资9轮近30亿美元 ， 估值一度超过70亿美元 ， 业务覆盖智慧城市、智能手机、泛文化娱乐、智能汽车、智慧健康、智慧商业、教育和广告 ， 从2018年开始频繁曝出打包售卖资产 ， 被观察者质疑至今没有形成核心技术壁垒 。
和商汤争夺融资霸主的旷世科技 ， 则是逐年刷新亏损记录 ， 从2016年全年亏损3.43亿 ， 到2019年上半年直接亏损出52亿 ， 被迫摔倒在港股IPO的路上 。
寒武纪3年时间亏损近16亿元 ， 今年3月提交科创板IPO申请 ， 计划发行4010万股 ， 募集至少28亿元资金 ， 自我估值280亿人民币 ， 甚至不惮于在招股书上亮出底牌：无法保证未来几年内实现盈利 ， 上市后可能面临退市的风险 。
……
如今回过头来看AI ， 投资人的态度最直观 。 取势资本创始人吴树从2011年就开始关注AI ， 他告诉字母榜（ID:wujicaijing）：“许多AI方向有前景、有价值 ， 也逐步显现了商业模式 ， 但一部分AI前期被一群非理性投资机构炒概念 ， 导致高估值偏离了价值 ， 继续投资变成是做接盘侠 ， 到最后谁都接不动 。 ”
同样是投资人的陆奇 ， 不仅承认自己过于自信 ， 历数他参与的投资项目诸如机器人、生物科技、远程工作、云计算技术等 。 唯独没有无人驾驶 。
最后一次回应有关无人驾驶的问题是在去年年底的晚点采访中 ， 被问到最看好的三个AI落地场景 ， 陆奇只给出两个答案——智能场所 ， 新移动（机器人驾驶） 。
面对采访人员在无人驾驶问题上的旁敲侧击 ， 陆奇说：无人驾驶在商业化完全落地 ， 是一个漫长过程 。
【重估陆奇离开百度的选择：双方及时止损 两全其美】（林宁系化名）


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