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恒大40亿公司债确认利率为5.90％ 绿景21亿小公募获受理

恒大40亿公司债确认利率为5.90％ 绿景21亿小公募获受理
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恒大40亿公司债确认利率为5.90%拟用于偿还到期或回售公司债
5月25日 ， 深交所消息显示 ， 恒大地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）确定票面利率为5.90% 。
观点地产新媒体了解 ， 上述债券发行规模不超过40亿元 ， 期限3年 。 5月22日 ， 发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价 ， 利率询价区间为4.90%-6.90% 。 根据询价结果 ， 经发行人及主承销商审慎判断 ， 最终确定本期债券票面利率为5.90% 。
据悉 ， 本期债券募集资金扣除发行费用后 ， 拟用于偿还到期或回售的公司债券 。 其中 ， 将有20.24亿用于偿还2020-06-19到期的“15恒大01”债券 ， 以及19.76亿元用于偿还“15恒大03”债券 。
恒大经中国证监会“证监许可[2019]1968号”文件核准 ， 公司获准公开发行总额不超过110亿元的公司债券 ， 募集资金计划全部用于偿还2020年到期的债券 。
绿景中国子公司正兴隆21亿元小公募获深交所受理
据深交所债券信息5月22日显示 ， “正兴隆房地产（深圳）有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券”项目状态更新为“已受理” 。
据悉 ， 上述债券类别为小公募 ， 拟发行金额为21亿元 ， 发行人为正兴隆房地产（深圳）有限公司 ， 地区为广东 ， 承销商/管理人为华泰联合证券有限责任公司 。
观点地产新媒体翻阅获悉 ， 正兴隆房地产(深圳)有限公司为绿景（中国）地产投资有限公司子公司 。
正兴隆称 ， 本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司到期或回售公司债券 。 具体为“16绿景01” ， 债券本金为21.135亿元 ， 到期日2021年8月26日 ， 票面利率8% ， 利息1.6908亿元 。
数据显示 ， 最近三年末正兴隆归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为24070.89万元、6681.79万元及116.91万元 ， 波动较大 ， 占发行人归属母公司净利润的比例分别为21.28%、7.33%和0.07%% ， 非经常性损益对归属于母公司净利润影响较大 。
同期 ， 公司负债总额分别为179.64亿元、195.88亿元和217.65亿元 ， 总对应的资产负债率分别为67.22%、66.71%和65.60% 。
于2019年末 ， 正兴隆1年以内到期的有息负债为30.5亿元、1-2年到期的有息负债为45.29亿元 ， 2-5年到期的有息负债为32.24亿元 ， 5年以上到期的有息负债为17.65亿元 ， 占有息负债的比例分别为24.27%、36.04%、25.65%和14.04% 。
华发集团拟发行10亿元超短期融资券期限180天
5月25日 ， 上清所披露 ， 珠海华发集团有限公司称拟发行10亿元超短期融资券 ， 发行期限180天 。
募集说明书中显示 ， 债券主承销商及簿记管理人为江苏银行 ， 联席主承销商为华夏银行 ， 债券名称为珠海华发集团有限公司2020年度第十二期超短期融资券 ， 发行日为2020年5月26日 ， 起息日为2020年5月27日 ， 上市流通日为2020年5月28日 。
本期超短期融资券拟募集资金10亿元 ， 其中拟用于补充珠海华发商贸控股有限公司营运资金约52873.31万元 ， 置换即将到期的存量债券、偿还金融机构借款约47126.69万元 。
观点地产新媒体了解到 ， 2016-2018年及2019年3月末 ， 发行人负债总额分别为1427.58亿元、1660.87亿元、1965.59亿元和2148.41亿元；有息负债规模分别为875.72亿元、959.23亿元、1,267.72亿元和1419.33亿元；资产负债率分别为75.47%、72.69%、69.55%和70.93%；剔除预收账款后资产负债率分别为62.20%、59.74%、64.41%和66.07% 。
截至募集说明书签署日 ， 华发集团待偿还债券余额共计946.419亿元 ， 其中企业债余额20亿元 ， 公司债余额305.48亿元 ， 超短期融资券157.9亿元 ， 中期票据330亿元 ， 境外债83.069亿元 ， ABS35.27亿元 ， ABN4.7亿元 ， 非公开次级债10亿元 。
荣盛发展控股子公司拟发行10亿元公司债
5月22日 ， 据深交所披露 ， 荣盛发展控股子公司荣盛兴城投资有限责任公司拟发行的2020年非公开发行公司债券最新状态已变更为“已回复交易所意见” 。
【恒大40亿公司债确认利率为5.90％ 绿景21亿小公募获受理】观点地产新媒体获悉 ， 该笔债券为私募债 ， 发行金额为10亿元 ， 发行人为荣盛兴城投资 ， 行业为综合 ， 承销商/管理人为中山证券有限责任公司 。 于2019年12月25日 ， 荣盛房地产发展股份有限公司宣布 ， 为控股子公司荣盛兴城投资有限责任公司1笔不超过10亿元公司债券提供担保 ， 募集资金用于荣盛兴城的园区项目投资建设、偿还其金融机构贷款及补充流动资金等 。


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