快递快递柜迎“最后一公里”政策春风 行业寡头格局赋形
财联社5月25日讯 ， 昨日 ， 国家发改委副主任宁吉喆在国新办发布会上介绍了多项稳消费举措 ， 其中包括：完善城乡物流配送体系 ， 推进智能快递柜等设施建设和资源共享；优化消费网络重要节点布局 ， 培育若干国际消费中心城市 ， 建设一批辐射带动能力强、资源整合有优势的区域消费中心 。
此前 ， 智能快递柜的建设在国内已开展多年 。 为了方便居民在快递公司非工作时间取快递 ， 自2014年以来 ， 中国智能快递柜数量以每年百分之几十甚至翻倍的速度增长 。
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丰巢与中邮速递易分别为当前市占率最高的快递柜运营商 ， 截至2020年3月31日 ， 丰巢目前投入约178000个快递柜 ， 柜机占比约44%；中邮速递易占比约25% 。 5月初 ， 顺丰控股公告 ， 公司参股子公司丰巢开曼拟与中邮资本、三泰控股、浙江驿宝、明德控股等进行股权重组 ， 重组后 ， 中邮智递将成为丰巢开曼的全资子公司 。 收购完成后丰巢市占率将达69% 。
天风证券研究认为 ， 过去快递柜自身始终面临难以盈利的问题 ， 但本次收购标志着快递柜行业格局走向寡头 ， to C的运营模式意味着快递柜运营商的议价能力大幅提升 ， 结合快递柜的政策扶持与变现上的可能 ， 快递运营商的盈利状况有望好转 ， 建议关注拥有丰巢部分股权的顺丰控股 。
近年来 ， 快递揽收与派送端面临着人力成本上涨 ， 快递柜为快递"最后一公里"的投递效率发挥了重要作用 。 2019年 ， 快递柜存量规模约33万组 ， 预计到2025年快递入柜率有望提升至33% ， 快递柜存量规模可达200万组 。 安信证券提到 ， 随着主要运营商自身调整结束 ， 以及快递企业加速布局 ， 2020年有望迎来快递柜需求爆发 。
【快递快递柜迎“最后一公里”政策春风 行业寡头格局赋形】"快递"相关政策已连续第七年写入政府工作报告 ， 安信证券建议关注快递柜产业链中的如下标的：智莱科技（快递柜设备龙头 ， 丰巢主要供应商之一）、三泰控股（快递柜运营商）、新北洋（设备制造龙头） 。
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