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光伏特斯拉光伏业务加速抢滩中国 这个2000亿市场迎风口

财联社5月25日讯 ， 日前 ， 特斯拉中国官方新增了3个招聘信息 ， 都与能源和项目开发工程管理有关 。 包括：负责电网发电和光伏储能项目；负责商业和住宅用户方面的太阳能光伏和储能项目开发 。 人才招聘公告 ， 代表着特斯拉光伏业务正式进军中国 。
就在上周 ， 天眼查数据显示 ， 5月21日 ， 特斯拉（上海）有限公司的经营范围出现变更 ， 新增发电、输电、供电业务（核电站经营建设除外） 。
早在2016年 ， 特斯拉吸收合并专门用于发展家用光伏发电项目的SolarCity进军光伏业务 ， 此后特斯拉一直通过太阳能电池板系统和Powerwall满足用户清洁电力需求 。 2019年四季度 ， 特斯拉发布了全新太阳能屋顶Solar Roof第三代 ， 首次大规模量产光伏屋顶产品 。
光伏特斯拉光伏业务加速抢滩中国 这个2000亿市场迎风口
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Solar Roof V3将光伏电池嵌入了钢化玻璃中 ， 实现光伏建筑一体化（BIPV） ， 即光伏本身同时具有建筑物和发电功能 ， 引起了市场关注 。 在整个2019年 ， 特斯拉储能发电业务板块营业收入为15.3亿美元（约106.1亿元人民币） ， 占特斯拉总营业收入的6.2% 。
4月29日 ， 特斯拉2020年一季度业绩会上 ， 针对Solar Roof增长信息的提问 ， 马斯克表示Solar Roof的长期趋势非常良好 。 "实际上 ， 我们已经有了每周安装1000个Solar Roof的能力" 。 马斯克同时透露了光伏屋顶业务进入中国市场计划 。
中泰证券分析特斯拉光伏屋顶产业链弹性 ， 周出货1000套 ， 即对应电池需求520MW；光伏屋顶周出货1000套 ， 对应利润3.62亿美元；对应玻璃利润1.12亿美元 。
目前 ， 全球主要地区对BIPV都进行了政策支持 ， 推动建筑迈向近零能耗是全球发展趋势 。 无论是居民住宅还是工商业 ， 光伏屋顶和传统户用光伏都具有良好的经济性 ， 不仅屋顶不需要投资 ， 生命周期内还会产生额外收益 。 据中泰证券预测 ， 考虑新建以及更新 ， 中国年新增BIPV市场空间约36GW ， 对应价值量2192亿元 。
市场已经开始行动 ， 产业链调研数据显示 ， 业内光伏玻璃龙头2.5和2.0产品报价均上调了0.5元/㎡ ， 分别为22元/㎡和20元/㎡ 。 东吴证券预计 ， 预计随着海外疫情修复 ， 2020年四季度全球光伏需求将有望超过45GW ， 2021全球需求达到160~170GW 。
【光伏特斯拉光伏业务加速抢滩中国 这个2000亿市场迎风口】中泰证券认为 ， 特斯拉光伏屋顶有望继北美后再次放量 ， 相同规模的BIPV对应组件、玻璃、逆变器价值量分别可提升676.5%、721.7%、60.4% 。 其中玻璃环节弹性最大 ， 建议关注亚玛顿、福莱特、信义光能；其次是BIPV组件龙头隆基股份；同时建议关注逆变器标的锦浪科技、阳光电源 。 对于BIPV增加的潜在光伏需求 ， 利好各细分龙头：通威股份、福斯特等 。


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