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驾驶利好政策齐发 华为、阿里、百度“大咖”抢占 自动驾驶蓝海再现

《科创板日报》（上海 ， 研究员 何律衡）讯 ， 周二（19日） ， 国新办举行"加快建设交通强国 推动交通运输行业高质量发展"新闻发布会 ， 交通运输部副部长刘小明在会上透露 ， 下一步将推进自动驾驶技术应用 ， 制定促进自动驾驶发展的相关意见 ， 力求构建新基建应用场景 。
据他介绍 ， 接下来将通过推进出台发展政策等六大举措来推动自动驾驶应用 。 其中 ， 在试点示范方面 ， 将围绕基础设施的智能化、陆运一体化、车路协同等前沿的技术方向 ， 推动5G通信和北斗导航等技术的应用 ， 结合2022年冬奥会和2022年将要在苏州召开的第29届世界智能交通大会 ， 会同北京、上海、河北等一些地方在京礼高速、东海大桥、雄安新区等推进一批自动驾驶和车路协同试点项目 。
利好政策齐发 华为阿里百度争相卡位
这是3月工信部在官网公示《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准报批稿后 ， 自动驾驶迎来的又一个政策层面的好消息 。 今年以来 ， 自动驾驶利好政策不断 。 除了上述内容外 ， 今年2月 ， 国家发展改革委员会等11部委还联合印发了《智能汽车创新发展战略》 ， 提出了2025年实现有条件智能驾驶汽车的规模化生产（L3级别）的愿景 。
政策导向下 ， 自动驾驶蓝海引来各路巨头驻足 。 本月月初 ， 华为联合一汽集团、长安汽车、东风集团、上汽集团、广汽集团、北汽集团、比亚迪、长城汽车等首批18家车企 ， 正式发布成立"5G汽车生态圈" 。
机构认为 ， 华为"5G 汽车生态圈"的建立 ， 给智能驾驶提供重要保障 ， 进一步推动智能网联的发展及车联网技术及解决方案的升级 。
除了华为 ， 互联网巨无霸阿里巴巴也在加紧升级研发自动驾驶技术 。 上月22日 ， 阿里达摩院对外发布全球首个自动驾驶"混合式仿真测试平台" ， 模拟一次极端场景只需30秒 ， 系统每日虚拟测试里程可超过800万公里 ， 大幅提升自动驾驶AI模型训练效率 ， 将有助于推动自动驾驶加速迈向L5阶段 。
而近几年在"BAT"之争中逐渐落后的百度 ， 则早已显露其在自动驾驶领域的野心 ， 有望借此实现"弯道超车"：2017年4月 ， 百度发布自动驾驶"Apollo"计划 ， 与海内外众多车企进行合作 ， 持续推进国内自动驾驶技术的研发及应用 。
就在上周四（14日） ， "沧州市第二批智能网联汽车测试道路开放暨Apollo自动驾驶与车路协同（沧州）应用实验室、自动驾驶创新应用运营中心揭牌仪式"在河北沧州举行 ， 沧州市宣布开放第二批智能网联汽车测试路网 ， 为中国首个主城区自动驾驶测试路网 。
华泰证券认为 ， 2020年-2030年是自动驾驶发展的"黄金十年" ， 政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展 。
海外巨头引领前沿技术 国内车企位居第一梯队
从进度上看 ， 目前 ， 国内各车企高端的车型已经基本实现L2级别辅助驾驶的配置 ， 2020年则是国内L3级别车型推出元年 。
具体来说 ， 与百度有深入合作的比亚迪、吉利、长城都已于去年分别推出了L2+级别车型秦Pro、Icon、F7x；在L3级别 ， 广汽、长安均已于今年分别推出Aion LX、Uni-T车型 ， 上汽集团也即将推出Marvel X Pro车型 ， 吉利接近L3级别的车型G-Pilot 3.0同样计划于2020年推出 ， 长城计划于2021年推出L3级别车型 。
驾驶利好政策齐发 华为、阿里、百度“大咖”抢占 自动驾驶蓝海再现
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华泰证券指出 ， 2020-2021 年 ， 国内车企在开始推出L3级别的高端车型彰显研发实力 ， 但真正实现量产还有待相关法规推出 。 为了增强产品竞争力 ， L2+级别的自动驾驶配置的渗透率有望提升 ， 上游产业链有望受益快速增长 。
来自国内同行的竞争固然激烈 ， 但对于车企们来说 ， 来自国外的领先技术冲击更加不可小觑 。 现阶段 ， 大部分国外车企主要处于L3级或者L4级自动驾驶技术的研发中 ， 其中大部分将于2020-2021年先后推出可量产L3级别车型 。
驾驶利好政策齐发 华为、阿里、百度“大咖”抢占 自动驾驶蓝海再现
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主要威胁来自于自动驾驶两大巨头--谷歌母公司Alphabeta旗下自动驾驶公司Waymo ， 以及通用Cruise系列 。 前者将于2020年推出L4级自动驾驶系统 ， 搭载车型为捷豹I-Pace 。 后者则于2019年推出L4级可量产车型Cruise AV ， 受法规影响至今未实现量产 ， 计划于2022年推出L5级可量产车型Cruise Origin 。
但国内车企也不必妄自菲薄 。 华泰证券根据加州车辆管理所（DMV）公布的自动驾驶路测里程及"脱离"数据 ， 以测试里程数、 "脱离"次数为两大指标分析判断 ， 以全球维度来看 ， 认为中国自动驾驶企业处于第一梯队 。
从里程数看 ， Waymo和通用Cruise分别以145万英里和83万英里排名前两位 ， 紧随其后的就是来自中国的小马智行（17.5万英里）及百度（10.8万英里） ， AutoX系列排名第八 ， 前十名中国企业占据三席；从每"脱离"一次路测里程（测试里程数/"脱离"次数）来看 ， 百度以每1.8万英里脱离一次的数据超越Waymo和通用Cruise排名第一 ， AutoX、小马智行位居四、五名 。
华泰证券分析认为 ， 中国的无人驾驶技术领先的主要原因是我国互联网技术发达 ， AI方面人才储备不少 。 百度和国内多家车企如长城、吉利、比亚迪等都有合作 。 而通用的领先技术将来有望用在上汽通用的产品上 ， 利好上汽集团的发展 。 小马智行和广汽集团有合作 ， 对广汽自动驾驶长期发展有帮助 。
产业链发展提速 "感知"或成ADAS增长点
随着国内自动驾驶研发及应用进程提速 ， 国内供应链也将迎来景气周期 。 在这其中 ， 部分机构认为 ， ADAS产业链有望成为最为受益的环节之一 。
公开资料显示 ， ADAS为高级驾驶辅助系统 ， 为是一系列驾驶辅助功能的总称 。 随自动驾驶级别提升 ， 驾驶辅助功能逐步增加 。 一般认为 ， 达到 L3级别的高级驾驶辅助功能有自动变道、高速公路辅助、交通拥堵辅助、交通拥堵自动驾驶；L4级别有高速公路自动驾驶、交通拥堵自动驾驶、城市自动驾驶等功能 。
根据《汽车产业中长期发展规划》 ， 到2020年 ， 汽车驾驶辅助、部分自动驾驶、有条件自动驾驶 ， 新车装配率超过50% ， 网联式驾驶辅助系统装配率达到10% ， 满足智慧交通城市建设需求 。
中汽协2017年预计至2020年 ， ADAS系统的总渗透率预计可达到50% ， 新车装配率有望达到100% 。 随着高级自动驾驶辅助功能的增加 ， ADAS系统单车价值量有望提升 。 根据该机构测算 ， 中国ADAS行业市场规模2019、2020年增速有望达到25%、22% ， 市场规模分别为720、878亿元 。
而在所有ADAS产品中 ， 感知作为自动驾驶三大产业链之一 ， 被机构看好 。 据了解 ， 感知分为环境信息感知、车辆信息感知、高精度地图 ， 最主要的零部件有摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达；车辆信息感知包括高精度定位、陀螺仪、惯性导航；车辆需要通过高精度地图来获取实时路况信息 。
其中 ， 环境感知的技术路线主要包括视觉主导和激光雷达主导两种 。 前者以特斯拉为代表 ， 采用多摄像头、毫米波雷达和超声波雷达多传感器融合 。 后者则以Waymo为代表 ， 采用激光雷达、毫米波雷达、超声波传感器和摄像头多传感器融合 。
机构观点认为 ， 多传感器融合是未来自动驾驶发展的趋势 ， 无论是视觉主导的方案还是激光雷达主导的方案 ， 目的都是提高探测的精度 ， 得出更加可靠的识别结果 ， 或将在未来统一 ， 帮助实现安全性极高的无人驾驶目标 。
【驾驶利好政策齐发 华为、阿里、百度“大咖”抢占 自动驾驶蓝海再现】此外 ， 车载摄像头行业已经比较成熟 。 据华泰证券整理 ， 国内的供应商有欧菲光、舜宇光学 。 国外供应商有OV、安森美、奥托立夫、法雷奥、歌乐、麦格纳、日立、大陆 。 高精度地图主要供应商有谷歌、百度、Here、高德、四维图新、Uber、苹果、特斯拉、科菱航睿等 。


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