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宏观大经济 卞永祖：从进出口数据看未来世界经济格局变化

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作者卞永祖系中国人民大学重阳金融研究院产业研究部副主任、研究员 ， 本文刊于5月7日新浪财经 。
在跨国公司的推动下 ， 经过三十多年经济全球化发展 ， 依靠市场的力量 ， 将各国纳入了统一的供应链、价值链 ， 全球也形成了一张大型的上下游企业组成的网络 。 中国作为制造业中心 ， 已经深度的嵌入到这种网络中 ， 其主要的标志就是进出口得以快速增长 ， 中国从世界各地大量进口矿产和能源以及各种零配件 ， 然后组装成产品输送到世界各地 ， 由此中国也成为了直接上最大的货物贸易国 ， 全球十大港口中有七个是中国港口 。 可以看出 ， 贸易的紧密程度可以反映国家之间供应链的紧密程度 。 日本、韩国、美国、欧盟、东盟一直是中国排名靠前的贸易伙伴 ， 所以中国跟这些国家和地区的供应链紧密程度也最高 。 比如 ， 2019年华为从日本、韩国、美国的采购额都在百亿美元左右 ， 可以看出 ， 华为作为一个大型跨国企业 ， 跟上述三国企业之间建立了紧密的供应链关系 。
根据海关发布的进出口数据 ， 今年前4个月 ， 我国货物贸易进出口总值9.07万亿元人民币 ， 比去年同期（下同）下降4.9% ， 同时 ， 东盟代替欧盟成为中国第一大贸易伙伴 ， 贸易总值为1.35万亿元 ， 增长5.7% ， 占我外贸总值的14.9% 。 作为第二、第三大贸易伙伴 ， 中国与欧盟、美国的贸易总值分别为1.23万亿元、9584.6亿元 ， 分别下降6.6%、12.8% 。 另外中国虽然对“一带一路”沿线国家进出口增长0.9% ， 实际上如果去掉东盟十国 ， 中国与另外54国的贸易额实际上还下降了3.3% 。
由此可以看出 ， 虽然疫情对国际贸易造成了巨大冲击 ， 但是中国与东盟之间的贸易关系更加紧密了 ， 中日贸易额下降2.1% ， 也强于整体水平 ， 中韩的贸易数据没有公布 。 可以看出 ， 东亚地区尤其是中国与东盟国家之间的供应链合作紧密程度在提高 ， 也就是说 ， 供应链呈现出区域化的趋势 。 如果看到整个国际贸易在处于下降趋势的话 ， 实际上东亚供应链区域化趋势是非常快速的 。
当然 ， 供应链区域化趋势早就存在 。 随着中国劳力成本的提高 ， 一些企业开始将工厂迁移到东南亚各国 ， 但是这些工厂大都跟国内保持着紧密的上下游关系 。 同时 ， 中国自身作为一个超大型市场 ， 产业链本来就比较完整 ， 随着中国科技能力的提高 ， 原来需要到欧美购买的产品 ， 也开始部分的用国内的产品代替 。 这里面比较明显的例子就是汽车产业 ， 越来越多的配件都可以在国内生产 。
这种供应链区域化以前仅仅在东亚表现的比较明显 。 又因为本次疫情对东亚国家整体上受影响程度远小于欧美国家 ， 因此客观上促进了东亚国家企业之间的合作 。 是不是随着疫情结束后 ， 这种特征会再次淡化？
实际上供应链区域化不仅不会淡化 ， 很可能会在世界其它地区也将体现出这种特征 ， 其中主要就是北美和欧洲 。 今年3月份 ， 欧美疫情爆发初期 ， 其证券市场经历了大幅波动 ， 美国更是在一月之内四次熔断 ， 世所罕见 。 其中主要原因在于投资者在没有疫苗、特效药的情况下 ， 无法确定由于疫情导致供应链中断对大型企业所带来的影响 ， 可以说 ， 经过了数十年的发展 ， 跨国企业才第一次意识到全球化存在致命缺陷 。 以往虽然也发生过地震等自然灾害影响到了供应链的稳定 ， 但是那都是在局部 ， 并且受到影响的周期是可以预判的 ， 而这次 ， 人们对未来的发展趋势毫无所知 ， 并且据科学家判断 ， 类似冠状病毒有可能长期与我们为伴 。
因此 ， 跨国企业必须解决这个问题 ， 而可行的办法就是要将尽量多的供应链环节聚集在一起 ， 就像中国这样 ， 形成区域化的供应链中心 ， 就不再担心由于物流出现问题导致的供应链价值链中断 。
而这一趋势也与欧美部分国家出现的保守主义遥相呼应 ， 最终使得这一趋势呈现出加速迹象 。 因此 ， 可以预见的将来 ， 将会出现三个供应链聚集中心 ， 也就是东亚、欧洲和北美 。 而这三个地区也成为世界最大的三个经济中心 。 某种程度上 ， 这三个中心将是竞争的关系 。 这也可以看做是经济区域化发展 。


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