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交银国际：上调中芯国际(00981)目标价至18港元 维持“中性”评级

交银国际：上调中芯国际(00981)目标价至18港元 维持“中性”评级
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智通财经APP获悉 ， 交银国际发布报告称 ， 上调中芯国际(00981)目标价20% ， 由15港元调高至18港元 ， 此为基于2倍2020年市净率 ， 维持“中性”评级 。
该行称 ， 中芯首季收入及毛利率与修订后的指引一致 ， 净利润同比有增长 ， 但环比则下跌 ， 因为非营运利润减少 。 第二季前景乐观 ， 集团指引为收入环比增3至5% ， 毛利率介于26至28% ， 环比持平或略增 。
【交银国际：上调中芯国际(00981)目标价至18港元 维持“中性”评级】该行还称 ， 虽然资本支出增加 ， 但14及12纳米产能计划基本不变 ， 集团继续预计收入贡献将逐步增加 ， 并指出与N+2技术比较 ， N+1技术是一种成本更低的特定技术设计 。 由于收入前景优于预期 ， 该行上调对其将2020及2021年净利润预测5%及3% 。


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