美国 美股三天狂泻1000点，特朗普恼羞成怒：我是负利率信徒( 三 )
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第三 ， 市场风险溢价已有见顶迹象 ， 后期政策取向仍将偏松 ， 科技股最差的时期已经过去 ， 可逢低关注左侧机会 。 第四 ， 如果欧美二季度复工不及预期 ， 从供应链的角度 ， 存在进口替代、出口产品的全球市场份额提升和必需品因供给收缩而涨价的三条投资主线 。
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而海通证券发文认为 ， 库存周期是企业盈利同步指标 ， 原本19年Q4进入补库存阶段 ， 企业盈利开始回升 ， 但疫情打乱节奏 。 08-09年金融危机时 ， 盈利深坑中最先回升的如工程机械、水泥、地产、汽车 ， 均源于受益于扩内需政策 。 20Q1盈利深坑类似09Q1 ， 政策亮点是新基建和消费 ， 5G、特高压等新基建领域 ， 以及汽车、家电有望率先回暖 。
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