国产服务器集采占比达20%，万亿“国产替代”大幕开启？
文|小宁
今天大盘陷入一个怪圈 ， 猪肉价格持续回落猪肉股大跌 ， 一季度LG装机量超越宁德时代跃居全球第一 ， 宁德时代大跌 。
猪肉和锂电作为创业板的两大权重板块集体表现不佳 ， 直接把创业板带翻车 ， 顺带着大盘也冲高回落......不过 ， 从技术上看 ， 沪指面临半年线和年线的双重压力位 ， 冲高回落的走势似乎也能理解 ， 各位看官你们觉得沪指这个位置能突破吗？
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下面 ， 开始今天的内容：
1 ， 服务器集采逐步落地 ， “国产替代”有新趋势
周末市场吹的最猛的是信创板块 ， “国产替代核心”什么的都喊出来了 ， 结果今天板块高开低走让人大跌眼镜 。 不过财哥认为这是一个中线方向 ， 没必要因为一天的下跌慌张失色 ， 说不定明天就大涨了呢......
今天再度提及信创板块 ， 是因为财哥前几日刚写过一篇文章 ， 主要内容就是计算机板块被公募资金超配 ， 但整个板块其实略显滞涨存在机会 ， 当时还有不少看官嘲笑 ， 不知现在想法如何？
很多好公司不涨并非质地不好 ， 而是因为风没来 ， 等风吹来 ， 个个都能飞上天 。 下面 ， 我们就来介绍一下信创板块以及推动其股价上涨的那阵风 。
信创全称是信息化应用创新 ， 是指硬件（芯片 ， 服务器等）和软件（操作系统 ， 中间件 ， 数据库）等一系列创新技术 ， 属于数字基建的底层环节 。
其基于终端和云计算的全栈架构如下图所示 ， 全方位覆盖了我们办公 ， 学习 ， 工作的方方面面 。
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然而之前市场过度关注政府信创领域 ， 对于行业信创关注度并不高 。 且根据过往经验来看国产信创产品相较国外大厂来说 ， 仅仅是可用 ， 实用性欠缺 。
近期 ， 随着中国电信公布2020年服务器集中采购规模 ， 市场关注度逐步形成一致 ， 即以运营商为代表的行业信创市场已经正式启动 。
那么 ， 为何中国电信的集采规模能够如此轰动呢 ， 财哥认为有以下两个原因：
1）国产服务器首次中标 。 相较于2017 ， 2018年的服务器集中采招 ， 本次招标首次单独列出了包含华为鲲鹏920芯片或海光HygonDhyana系列处理器的H系列国产CPU服务器 ， 这是国内信创行业进行国产替代的标志性事件 。
2）国产服务器招标规模远超预期 。 其招标规模占到总规模的19.86% ， 达到招标规模的1/5 ， 这证明了国产CPU服务器已经具备大规模实用水平 ， 实现了从可用到好用的跨越 。
【国产服务器集采占比达20%，万亿“国产替代”大幕开启？】未来随着中国移动 ， 中国联通的集采逐步落地 ， 信创产业的万亿国产化替代大幕有望拉开 。
基于此 ， 财哥给大家总结了相关标的 。
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最后财哥给大家送一个彩蛋 ， 通过比较市场空间 ， 竞争格局和毛利率 ， 财哥作出了一张图 ， 聪明的看官应该能明白财哥是什么意思 。
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2 ， 每日复盘
指数上文已经说过了 ， 如今沪指面临双重压力位 ， 若能放量突破 ， 则会是新天地 。
板块方面 ， 消费集体调整 ， 网红概念有异动；科技股冲高回落 ， 继续分歧 ， miniled有异动；老基建大涨；疫情股有反复；两会概念股中 ， 军工异动 。
下面展开来说一下：
1）消费股：今日集体调整 ， 作为中线绩优股调整多了还可以低吸 。 板块中网红直播带货频频异动 ， 值得关注 。
涨停个股：引力传媒 ， 元隆雅图（网红直播） 。
2）科技股：冲高回落继续分歧 ， 不过分歧是机会 ， 注意把握 。 板块内部miniled有异动 ， 主要原因是台湾厂商要求上游备料8个月 ， 积极备货动作历史罕见 。
涨停个股：聚飞光电 ， 芯瑞达（miniled）
这里说一下新能源车 ， 两个原因导致板块表现不佳 ， 一是宁德时代大跌 ， 另一个是4月特斯拉销量不强 ， 不过板块核心逻辑财哥已经给大家分析过 ， 继续看好二季度特斯拉产业链的中线价值 。
3）老基建：板块大涨 ， 逻辑上还是财政部再度提前下发1万亿元专项债额度 ， 加上REITs实际受益 。 另外 ， 水泥近期量价齐升 。
涨停个股：金圆股份 ， 青松建化（水泥） ， 中迪投资,海航投资（REITs）
此外 ， 受挖掘机销量持续上涨 ， 徐工机械大涨 。
4）疫情股：有反复 ， 吉林某地区再度出现疫情 。
5）题材股：华为汽车线大涨 ， 板块内部涨停板数达7家 ， 逻辑上华为组建5G汽车生态圈 。
涨停个股：万通智控 ， 华培动力 ， 东风科技 ， 威帝股份 。
今天就是这样 ， 各位看官明天早报见 。
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