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光电罕见！台企大厂要求上游备货8个月 这些国产面板公司或受益

财联社5月11日讯 ， mini LED板块早盘高开高走 ， 截至发稿 ， 聚飞光电、芯瑞达、乾照光电涨停 ， 利亚德、聚灿光电、瑞丰光电等跟涨 。
光电罕见！台企大厂要求上游备货8个月 这些国产面板公司或受益
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消息面上 ， 有报道称 ， 台系大厂晶电要求上游备料8个月 ， 如此积极准备库存相当罕见 。 申万宏源电子行业分析师骆思远认为 ， 背后动机应是Mini LED行情启动前兆 。
天风国际分析师郭明錤最新研报称 ， 苹果的mini LED开发进度并没有受到新冠肺炎疫情显著影响 。 LED晶片、面板组装、终端组装预计将分别在2020年第三季度、第四季度、第四季度底及2021年第一季度开始量产 。
该研报指出 ， 苹果的积极mini LED产品策略在未来数年将会逼迫竞争对手推出类似产品 ， 这也是加速mini LED应用成长的关键 。 郭明錤估计 ， 苹果mini-LED产品的出货量将在2021年和2022年分别大幅增长约300%和225% 。
苹果的mini LED产品对LED供货商盈利贡献十分显著 。 潜在第二供货商中 ， 三安光电为最值得注意的长期潜在受益者 。 郭明錤表示 ， 如果三安光电2021年验证顺利 ， 则可望在2022年取得约10-20%用于Apple mini LED产品之LED订单 。
另外 ， 郭明錤指出非Apple mini LED应用也是三安光电未来3年的主要增长动能 ， 互动平台信息显示 ， 三安光电的mini LED目前已经批量供货三星 。
【光电罕见！台企大厂要求上游备货8个月 这些国产面板公司或受益】A股其他上市公司 mini LED动态：
4月底 ， 利亚德在参加特定对象调研时表示 ， Mini/Micro LED显示量产基地将于下半年落成 。 目前 ， 利亚德与晶电共同成立的合资公司正在与客户对接沟通和铺垫中 。
聚飞光电在参加投资者关系活动中表示 ， 公司的Mini LED模组采用COB或COG两种方案 ， 相关产品目前处于批量供货阶段 。 Mini LED是聚飞光电拓展的一项新业务 。
奥拓电子也于今年初推出了0.4mm点间距的Micro LED显示产品 ， 未来将会继续加大Mini LED和Micro LED的研发投入 。
中泰证券指出 ， 从显示器件行业年报和一季报看 ， 显示器件行业整体处在低位 。
其中 ， 国内面板企业规模在持续扩张 ， 虽然短期受面板价格低迷面临较大的盈利压力大 ， 但随着韩国厂商产能的陆续推出、需求的逐渐恢复 ， 行业有望在Q3企稳、Q4进入景气向上周期 ， 重点关注京东方A、TCL科技、深天马A 。
中泰证券表示 ， 面板企业规模的壮大也带动了上游原材料的发展 ， 三利谱（偏光片）、长阳科技（功能膜）预计将持续受益 ， 建议重点关注 。


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