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二季度全球车市分化加剧 三季度面临体系力大考

进入5月 ， 各家车企陆续公布4月销量 ， 随着复工到达完整月 ， 国内汽车产销逐渐恢复 ， 部分车企4月销量逐渐恢复至2019年同期水平 。 中国汽车流通协会最新数据显示 ， 2020年4月汽车消费指数为67.6 ， 需求分指数达到83.5 。 在此背景下 ， 2020年4月汽车经销商库存预警指数为56.8% ， 环比下降4.2个百分点 ， 同比下降6.9个百分点 。
自国内疫情暴发以来 ， 中国汽车产业经历停工、零部件短缺、延迟复工等过程……3月底 ， 随着湖北等核心疫区汽车产业复工复产 ， 全国汽车产业正式进入全面恢复时期 。 但国外疫情进入紧张阶段 ， 我国1-4月汽车（含底盘）进口23.8万辆 ， 同比下降29.8%；由于疫情周期时间差 ， 我国汽车（含底盘）出口31.9万辆 ， 同比减少7.2% 。
在业内看来 ， 4月已经成为国内汽车市场的V型转折点 ， 但对于全球市场而言 ， 4月形势不容乐观 。 汽车预言家通过对海关总署、流通协会、乘联会等多方面数据的梳理分析后发现 ， 4月全球汽车市场分化明显 ， 国内车市进入恢复阶段；产业一体化效应凸显 ， 国产化率掣肘生产进度；二季度成为车市过渡期 ， 三季度厂家面临体系力考验 。
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全球车市分化加剧国内车市进入恢复阶段
根据中国汽车流通协会最新一期数据显示 ， 2020年4月汽车消费指数为67.6 ， 需求分指数达到83.5 。 在此背景下 ， 2020年4月汽车经销商库存预警指数为56.8% ， 环比下降4.2个百分点 ， 同比下降6.9个百分点 。
二季度全球车市分化加剧 三季度面临体系力大考
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中国汽车流通协会4月经销商库存预警指数
随着各地区消费刺激政策密集推出 ， 与3月底湖北核心疫区开始复工 ， 4月经销商门店复工率达到100% ， 根据全国乘用车市场信息联席会数据显示 ， 前四周零售同比增速回升到-2% ， 日均零售量达到3.53万辆 ， 乘联会判断4月的零售全月同比增长-6% 。 乘联会预测4月狭义乘用车销售将达到139万辆 ， 与此同时 ， 中国汽车流通协会预计车市有望在5月恢复去年同期水平 。
二季度全球车市分化加剧 三季度面临体系力大考
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乘联会：2019年、2020年狭义乘用车销量数据
目前 ， 国内疫情防控取得阶段性成效 ， 国内汽车市场已经进入恢复阶段 。 通过对比可以发现 ， 2020年3-4月汽车市场走势与2019年3-4月不同 ， 已经呈现增长趋势 。
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疫情前后购车热度统计
通过数据可以看到 ， 国内进入疫情防控后期 ， 整体看 ， 北京、上海、成都等超一线以及一线城市的消费者购车热度依然保持在高位；但从增速看 ， 东莞、佛山、南京的回温速度最高 ， 分别为70%、65%、51% 。
与国内汽车市场形成鲜明对比的是 ， 印度汽车工业协会公布的最新国内汽车销售数据显示 ， 4月份整个印度国内汽车市场的销售数据为零 。 此外 ， 德国汽车工业联合会发布声明表示 ， 4月德国国内新车订单同比下降70% ， 国际新车订单同比下降47% 。 据了解 ， 德国4月新车注册约12万辆 ， 同比下降61% ， 创造自1990年以来最低纪录 。
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2019.4-2020.3德国汽车月度注册量
以德国为例 ， 自3月中旬起 ， 德国大众、宝马、戴姆勒等汽车制造商因疫情陆续暂停生产 ， 德国车企计划于5月18日起开始恢复生产 。
疫情同样波及至全球汽车进出口领域 ， 据海关总署统计 ， 1-4月汽车（含底盘）进口23.8万辆 ， 同比下降29.8%；出口31.9万辆 ， 同比减少7.2% 。 相比而言 ， 德国4月汽车出口仅1.76万辆 ， 同比下降94% 。
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汽车产业一体化效应凸显国产化率掣肘生产进度
通过数据可以发现 ， 国内车市疫情后已经出现V型反转 ， 1-4周日均销量已经由2.27万增长至4.9万 ， 4月整体日均批发量已经达到3.73万 ， 经销商进货频率相对而言逐步恢复正常 。 在全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树看来 ， 4月V型反转主要原因是产销恢复快 ， 在国家推动下 ， 湖北外车企三月初复工 ， 湖北车企三月底快速复工 ， 对4月的生产恢复 ， 供应零售节奏有很好的推动作用 。
一般来讲 ， 汽车产业链长、覆盖范围广 ， 自2月以来大范围停工后 ， 作为中国汽车工业腹地的湖北地区囊括多家整车制造工厂、零部件制造企业 ， 其复工时间与核心疫区外整车企业、零部件企业以及配套服务商存在至少10个生产工作日差异 。 中国汽车流通协会有形市场商会常务副理事长苏晖在接受汽车预言家的采访中表示：“汽车产业供应链恢复还需要一定时间 ， 消费者消费信心的恢复还是要建立在汽车制造商信心、供应链信心以及配套服务商信心恢复的基础上 。 ”
截至目前 ， 国内汽车企业、零部件企业以及相关配套服务企业已经完全复工 ， 正在逐步提升产能 。 但需要注意的是 ， 日前有消息传出特斯拉上海工厂因海外零部件供应问题致停产 ， 直至5月9日才会有整车下线 ， 该事件成为海外疫情明确影响中国生产首例事件 。
在分析人士看来 ， 汽车一直以来都是一个庞大的体系 ， 销售端情况能够体现在生产端 ， 乃至供应端 ， 全球汽车产业已经进入精益化生产阶段 ， 销售端与生产端、供应端的联系应该是非常紧密的 ， 虽然在此背景下 ， 供应商不会大量囤积零部件 ， 但其它车企并未出现规模复工后再停产的情况 。 该人士表示：“虽然短暂停产并不会大幅影响特斯拉产品交付 ， 但这件事也为特斯拉国产化率敲响警钟 。 ”
对比而言 ， 吉利、沃尔沃、福田等车企4月不仅实现增长 ， 更对5月销量展现出更高预期 。 得益于4月车市回暖 ， 证券机构开始调整上市车企评级 。 5月5日 ， 花旗发布报告将吉利汽车目标价上调至16.7港元 ， 这相当于预测2020年及2021年市盈率14.8倍 。 花旗报告认为 ， 吉利可在行业中最快复苏 ， 借品牌可持续提升其市场份额 。
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二季度成车市过渡期三季度厂家面临体系力考验
北京北辰实业集团公司工会副主席颜景辉在接受汽车预言家采访中表示：“疫情防控形势有所好转 ， 将部分线上看车者转化成为线下购车者 ， 防控调级也释放了一部分线下消费需求 。 配合着消费 ， 很多厂家、经销商都在进行‘去库存’活动 。 ”
随着防控等级下调 ， 消费市场逐步回暖 ， 在此背景下 ， 大部分厂家恢复业绩考核与奖励制度 ， 中国汽车流通协会表示：“4月厂家全面恢复考核和奖励 ， 部分厂家任务加重 ， 经销商库存压力增大 ， 目前经销商仍以消化库存、回笼资金为主 。 ”
以北京市汽车市场为例 ， 五一期间降价促销成为诸多品牌4S店吸引消费者的有力方式 。 汽车预言家在走访中发现 ， 很多4S店为提振五一期间销售业绩 ， 明确表示五一假期后价格会回调 ， 以促进消费者购车 。 崔东树向汽车预言家表示：“目前汽车销售依然处在低位 ， 经销商通过让利的方式来消化库存 ， 以至于整个销售端进入非良性发展 。 ”
除此外 ， 乘联会4月厂家批发量数据显示 ， 一至四周的批发达到日均3.72万辆 ， 乘用车批发走强 ， 需要注意的是 ， 4月份日均零售为3.53万辆 。 有行业人士表示：“厂家从二季度开始进入补库阶段 。 ”
【二季度全球车市分化加剧 三季度面临体系力大考】在业内看来 ， 四月已经展现出车市V型转折 ， 二季度厂家将进一步扩大销量 ， 经销商同时补库存以保证销售活动顺利进行 。 但在分析人士看来 ， 二季度车市包括疫情前被抑制住的汽车消费 ， 二季度车市将逐步消化掉这一部分需求 ， 因此 ， 拥有“金九银十”的三季度车市才是真正考验厂家与经销商在存量市场中体系力的关键 。


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