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锁定科创板！造芯的中芯国际回A，产业链小伙伴们“嗨翻”了

中芯国际回A再进一步！5月7日晚间 ， 上海证监局披露了中芯国际接受科创板上市辅导的消息 ， 辅导机构为海通证券与中金公司 ， 辅导协议签署及辅导备案时间均为5月6日 。
从中芯国际发布将要回A的消息开始 ， 半导体概念开启“嗨翻”模式 ， 截至5月8日收盘 ， 半导体材料指数涨幅为0.95% ， 半导体产业指数涨1.65% ， 半导体封测指数涨1.09%；以5日涨跌幅来看 ， 这三个指数在wind概念板块涨幅分别为第5名、第7名和第14名 。
芯片巨头“回A”之路开启
锁定科创板！造芯的中芯国际回A，产业链小伙伴们“嗨翻”了
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来源：证监会网站
中芯国际是一家国际化的集成电路制造企业 ， 为海内外客户提供0.35微米至14纳米不同技术节点的晶圆制造（代工）服务以及辅助设计服务、IP支持、光掩模制造 ， 凸块加工、一站式封装测试等配套技术服务 。
4月30日 ， 证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》 ， 为有意愿在境内主板、中小板、创业板和科创板上市的创新试点红筹企业提供路径 。 其中提到 ， 已境外上市红筹企业的市值要求符合下列标准之一：市值不低于2000亿元人民币或市值200亿元人民币以上 ， 且拥有自主研发、国际领先技术 ， 科技创新能力强 ， 同行业竞争中处于相对优势地位 。
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来源：中芯国际公告
5月5日晚间 ， 中芯国际公告称 ， 4月30日 ， 中芯国际董事会通过决议案批准建议进行人民币股份发行、授出特别授权及相关事宜 。 在证监会发文当天就通过了上市方案 ， 可见中芯国际的行动之迅速 。
据了解 ， 中芯国际拟发行的人民币股份不超过16.8562亿股 ， 占不超过2019年12月31日已发行股份及本次将发行人民币股份之和的25% ， 不超过该初始发行的人民币股份数15%的超额配股权可被授出 ， 面值为每股0.004美元 ， 与香港股面值相同 。
【锁定科创板！造芯的中芯国际回A，产业链小伙伴们“嗨翻”了】中芯国际表示 ， 人民币股份发行的募集资金计划用于“12英寸芯片SN1项目”、公司先进及成熟工艺研发项目的储备资金以及补充流动资金 。
事实上 ， 中芯国际一直是半导体行业的翘楚 。 2019年公司与客户的14纳米FinFET制程实现重大进展 ， 第一代FinFET开始大规模生产 ， 同时 ， 第二代FinFET的开发稳定 。 目前 ， 14纳米FinFET应用包括高端消费产品、高性能计算、媒体应用、应用处理器、人工智能和汽车 。
此外 ， 中芯国际还是内地首家提供40纳米嵌入式闪存、SIM卡射频晶圆解决方案、物联网相关无线连接应用以及24纳米NAND闪存记忆晶圆工艺制程技术的纯代工厂 。 2019年 ， 中芯国际实现利润约1.59亿美元 ， 折合人民币约11.25亿元 。
A股小伙伴“嗨起来”
中芯国际作为国产晶圆代工龙头 ， 是半导体行业的核心力量 ， 其客户包括兆易创新、韦尔股份、汇顶科技、格科微、紫光国微、中微公司、长电科技、全志科技、豪威科技、思立微等 。 拿兆易创新来说 ， 中芯国际为兆易创新的存储芯片提供材料 。 截至2019年年底 ， 兆易创新闪存芯片累计出货量超过100亿颗 。
据方正证券研究 ， 以中芯国际为中心的国产半导体公司集群 ， 上游包括半导体设备、材料供应商 ， 中游包括晶圆代工、半导体制造厂商 ， 下游包括IC封测及各类IC设计公司 。 在“国产替代+周期复苏”的双重驱动下 ， 国产半导体在2020年将迎来拐点之年 ， “中芯国际产业链”在中芯国际拟登陆科创板之际 ， 有望开启加速成长 。
方正证券还指出 ， “红筹回A”政策利好海外上市科技股 ， 港股华虹半导体、顺宇光学等科技股有望迎来估值修复 。
巨丰投顾高级投资顾问赵玲表示 ， 中芯国际在A股科创板上市 ， 将大幅提升其股权融资能力 ， 为公司先进制程的研发和建设提供资金来源 ， 加速其先进制程的推进和追赶步伐 ， 从而带动整个国产半导体产业链缩短与国际水平的差距 。 其国产替代空间将拉动供应链上游的国产半导体设备与材料的需求 ， 加速上游设备和材料的国产替代进程 。
川财证券分析师方科表示 ， 中芯国际如果在科创板上市 ， 将借助A股融资环境实现资本反哺技术的良性发展 ， 利好全产业链供应商 。
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在公布回A消息后 ， 中芯国际股价5月6日上涨10.75% ， 接下来两天小幅微涨 ， 5月8日收盘价为17.04港元/股 ， 总市值超800亿元人民币 。
截至5月8日收盘 ， wind半导体产业指数上涨1.65% ， 其中66股上涨 ， DR中科曙、国民技术涨幅接近10%；半导体产业指数5日涨幅接近15% ， 在wind概念板块5日涨跌幅中排名第7 。
半导体产业链现在行情这么好 ， 究竟能持续多久呢？
赵玲表示 ， 经过全球第三代半导体转移叠加国产替代需求共同推动 ， 未来5年 ， 国内科技股具备结构性行情 。 对于半导体行情 ， 应该立足长远 ， 而不是短线博弈 。 从产业角度讲 ， 建议关注国产替代趋势明确、拥有核心技术并且工艺技术不断更新推进的企业 ， 优先选择在2019年展开的景气回升中出现良好收入及业绩增长的企业 。
方科认为 ， 从长期来看 ， 看好行业景气回升、业绩表现优异的半导体设备、封测、材料公司与受益5G发展的手机终端与智能设备产业链公司 。
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作者：郝梦圆
新媒体编辑：谢玥
监制：柯锐
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