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贵州省遵义市播州区铝及铝加工产业发展调研报告

贵州省遵义市播州区铝及铝加工产业发展调研报告
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党的十九大报告指出 ， 我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段 。 经济高质量发展核心是在旧动能和新动能的有序衔接和转换 ， 需要提高资源配置和利用效率、完善产业布局的空间平衡性以及增强产业发展的可持续性 。 一个地方要推进主导产业可持续、高质量发展 ， 其战略路径就显得至关重要 。 铝产业是播州区传统优势产业 ， 延长铝及铝加工产业链推动高质量发展 ， 是壮大区域经济总量的现实需要 ， 是实现工业经济转型升级的战略选择 ， 是实现决战脱贫攻坚、决胜全面小康的有力支撑 。
一、国内外铝及铝加工产业发展趋势
全面掌握铝及铝加工产业发展态势和行业走势 ， 有利于精准研判 ， 主动出击 。
（一）铝及铝加工产业发展概述 。 铝元素在地壳中的含量仅次于氧和硅 。 铝土矿是以三水铝石、一水铝石为主要矿物组成的矿石的统称 ， 是世界上产量和用量仅次于钢铁的有色金属 。 从铝土矿到铝材料 ， 需要制取氧化铝、再电解制取铝 。 铝及铝材是可再生资源 ， 具有优良物理性能、良好加工成型性以及高回收再生性等特点 。 原铝和再生铝性能较单一 ， 除小部分用于冶金、化工等行业外 ， 85%以上通过轧制、挤压、拉伸和锻造等工艺和流程 ， 被加工成板、带、条、箔、管、棒、型、线、自由锻件、模锻件、粉、铸件、压铸件、冲压件等半成品或成品 ， 广泛用于交通运输、包装容器、建筑装饰、航空航天、机械电器、电子通讯、石油化工、能源动力、文体卫生等行业 。 由此可见 ， 铝材是现代生活中越来越重要的基础材料 ， 铝加工产业已成为许多国家和地区的重要产业之一 。
铝铸造加工流程图
（二）国内铝及铝加工产业发展形势 。 2019年 ， 我国铝土矿探明储量51.7亿吨、产量7500万吨 ， 其中山西、贵州、河南、广西4省储量占90.9% 。 受几内亚等国家加大铝土矿出口的刺激 ， 我国2019年氧化铝总产能突破8700万吨 ， 电解铝产能逐渐向交通便利、用能成本低的沿海或煤炭产地转移 ， 广东南海、河南巩义铝板带等铝产业集群逐步壮大 ， 铝型材行业得到快速发展 ， 同时铝加工专业化生产越来越明显 。 近年来 ， 由于市场需求趋于饱和、生态环保力度加大等因素影响 ， 国家层面先后出台系列政策 ， 针对铝及铝加工行业发展加强供给侧结构性改革 。 如2019年7月 ， 长江经济带发展领导小组办公室出台《长江经济带发展负面清单指南(试行)》后 ， 我省出台了负面清单实施细则 ， 明令禁止电解铝行业违规新增产能项目 。 由此可见 ， 原铝处于过剩状态 ， 电解铝新增产能受国家发改委严格控制 ， 铝加工行业准入门槛随之提高 。
（三）省内铝及铝加工产业发展形势 。 我省是国家专项铝工业规划中鼓励发展的铝基地之一 ， 铝土矿资源储量仅次山西 ， 占全国资源比重的17.1% ， 主要分布在贵阳、遵义片区 。 省委省政府立足资源优势 ， 提出变资源大省为产业大省的总体要求 。 遵义是全国高品位铝土矿资源富集区、铝土矿整装勘探基地 ， 远景储量达10亿吨 ， 铝土矿主要分布于播州、务川、正安、道真等地 ， 已初步建成“铝土矿—氧化铝—电解铝—铝精深加工”产业链 ， 市委市政府明确将遵义打造为西南地区重要的新型铝工业基地 。 由此可见 ， 省、市层面都把铝及铝加工产业作为主导产业 ， 并积极支持铝及铝加工企业高质量发展 。
二、播州区铝及铝加工产业发展现状
盘清家底 ， 做到心中有数 ， 有利于统筹区域资源配置 ， 推动产业发展持续向好、项目建设高效有序 。
（一）全区铝土矿资源基本情况 。 播州区铝土矿资源集中分布在东南部的团溪、铁厂、茅栗、尚嵇、新民、芶江、三合等镇 ， 具有埋藏浅等特点 ， 大部分属露天开采 ， 铝硅比高 ， 含硫低 ， 是全国范围内开采条件和矿石品位较好的区域 ， 开发利用具有较大的优势和潜力 。 2019年底 ， 全区经勘查可确定的铝土矿资源量约6877万吨 ， 其中低硫铝土矿4759万吨、高硫铝土矿2118万吨 。 同时 ， 西南能矿集团拟于近期对新站铝土矿核桃窝矿区、新站矿区、三岔镇三岔河矿区铝土矿储存及品位等情况开展勘查 ， 预估资源量为600万吨左右；区域内铝土矿零星资源量预估为500万吨左右 。 综上所述 ， 播州区具备较好的矿产资源禀赋 ， 发展铝及铝加工产业有明显的比较优势 。
（二）全区铝土矿开采基本情况 。 截止2020年3月 ， 铝土矿山有效矿权27个 ， 其中持有效采矿许可证矿山19个、探矿权8个 。 全区涉及铝土矿开采企业14家 ， 其中规模以上企业10家 ， 年实际开采铝土矿约350万吨 ， 其中约180万吨供给遵义铝业 ， 约80万吨供给本地陶瓷、耐火材料、水泥等企业 ， 约90万吨外流至山西、河南等地 。 按现有铝土矿开采量和氧化铝生产适度扩能测算 ， 低硫矿能维持区内相关企业生产10年左右 ， 加之高硫铝土矿的配矿、脱硫加工处理等综合利用 ， 以及开采资源损失量等因素 ， 可维持生产15年左右 。 但是 ， 露天矿产资源开采枯竭后 ， 将转向地下开采 ， 成本将必然增加 。 综上所述 ， 播州区铝土矿产资源有限 ， 必须倍加珍惜、高效利用 。
（三）全区铝加工产业发展基本情况 。 近年来 ， 依托遵义铝业龙头引领 ， 规划3800亩土地用于铝产品精深加工园区建设 ， 大力推进电解铝智能控制化技术改造 ， 推动正合、智鹏、恒佳等下游铝加工企业实施扩能技改 ， 形成氧化铝—电解铝—铝材加工的初级产业链 。 目前 ， 有规模以上涉铝加工生产企业11家 ， 其中 ， 遵义铝业氧化铝公司年产能110万吨 ， 2019年氧化铝产量111.34万吨 ， 其中销售区外约40万吨；遵义铝业电解铝产能41万吨 ， 每年卖给区内下游企业铝液约33万吨 ， 除少量铝液生产铝模板、铝钛硼丝等中端或半终端产品外 ， 90%以上多以铝扁锭、铝棒外销到广东、江浙等沿海地区 ， 铝加工产业精深加工企业及近终端产品少 。 综上所述 ， 播州区铝及铝加工产业 ， 依旧停留在低水平的发展模式上 ， 必须转变思维、转型发展 。
三、播州区铝及铝加工产业发展存在的问题和挑战
正视问题 ， 找准差距 ， 有利于为推动铝及铝加工高质量发展扫清障碍 。
（一）铝土矿资源利用率不高 。 目前全区铝土矿权较为分散 ， 开采模式及水平普遍不高 ， 大多处于粗放型、资源浪费型 ， 生产规模较小、达不到设计生产能力 ， 部分采矿企业在市场价格向好时甚至还存违法多采、超采现象 。 同时 ， 由于宣传引导不到位、缺乏有效监管 ， 加上氧化铝生产企业“独家垄断”等原因 ， 铝土矿资源市场秩序不规范 ， 导致部分采矿企业将优质原矿外运 ， 不仅影响矿产资源就地转化利用 ， 还造成大量税收流失 。 为此 ， 播州区要实现铝及铝加工产业可持续发展 ， 就必须全面加强矿产资源管理 。
（二）废旧铝回收体系不健全 。 废旧铝资源回收利用加工方式和技术创新意识滞后 ， 全区没有专门的废旧铝加工企业 ， 没有形成科学的回收加工体系 ， 现有企业再生铝利用规模小、产量低 ， 缺乏对周边地区废旧铝资源回收利用的集聚效应 ， 阻碍了播州区铝及铝加工可持续发展进程 。 同时 ， 部分铝加工企业受资金短缺、设备限制等方面的影响 ， 废旧铝利用率达不到75% ， 无法享受国家相关优惠政策 ， 无力“技改转型”和鼓励“循环利用”矛盾突出 。 为此 ， 播州区要推动铝及铝加工产业可持续发展 ， 还必须重视再生铝的有效利用 。
（三）铝产业链条不长不强 。 全区铝及铝加工高技术人才和高层次的管理人员十分匮乏 ， 对新产品研发、新模式应用、新市场开拓力度不足 ， 再加上企业融资难、融资贵问题不同程度存在 ， 导致产品附加值不高 ， 企业经济效益不好 ， 制约着企业引资重组和转型升级 。 与紧邻的重庆、四川等工业发达地区相比 ， 全区铝及铝加工企业对资金、技术、人才、市场等的吸引力相对较弱 ， 铝产品的消费市场空间相对较小 ， 资源利用相对不充分 ， 近终端产品少 ， 严重制约着全区铝及铝加工的发展壮大 。 以民营企业正合铝业为例 ， 2019年终端产品仅涉及铝模板、铝合金门窗等建筑领域 ， 绝大多数铝液均以铝扁锭外销江浙 ， 全年产值18.83亿元 ， 但利税仅为0.1亿元 。 为此 ， 播州区要把铝及铝加工产业培育为支柱产业 ， 还必须强链补链延链 ， 形成上下游一体的“蝴蝶效应” 。
（四）加工企业用能成本偏高 。 省、市、区各级针对降低铝加工企业成本环节出台了一系列措施 ， 但与企业意愿还有较大差距 ， 水、电和天然气价格过高仍然是制约铝及铝深加工产业发展的重要因素 ， 特别是电力因素占了电解铝成本的43% 。 播州区铝加工企业现行电价0.3765元/度、燃气价2.81元/m3、水价5.45元/吨 ， 整体用能成本与其他地方相比偏高 。 其中 ， 燃气价格方面 ， 重庆为2.32元/m3、昆明1.96元/m3；电价方面 ， 电解铝用电总体价格每度电比云南高0.1元 ， 比全国平均高0.11元 。 为此 ， 播州区要把铝及铝加工产业培育为支柱产业 ， 还必须为企业降本强能 ， 尽快形成比较优势的“洼地效应” 。
（五）环境污染风险系数加大 。 按照播州区企业现有生产工艺和设备 ， 1吨氧化铝需消耗1.8～2吨铝土矿、0.3～1.6吨石灰石、1.5吨煤炭、60公斤碱、10～20吨新鲜水 ， 而生产1吨原铝将消耗2吨氧化铝、26～32公斤氟化盐、15～16MWh电力、碳素阳极500～600公斤 。 每生产1吨氧化铝 ， 产生0.9～1.7吨赤泥 ， 并排放一定量的氟化物、二氧化硫、粉尘等污染物 。 加快播州区铝及铝加工产业发展 ， 对环境保护工作提出了更高更严的要求 ， 如赤泥堆存附液、电解铝产生的氟化物、生产碳素阳极排放的沥青烟等都可能对环境造成污染 。 为此 ， 播州区要把铝及铝加工产业培育为支柱产业 ， 还必须扶持部分企业走高附加值、低污染排放之路 ， 形成产业发展的“顶尖效应” 。
四、播州区铝及铝加工产业发展对策建议
把铝及铝加工产业作为支柱产业 ， 坚持铝再生资源利用和原铝制取“双轮驱动” ， 守好发展和生态“两条底线” ， 不断推进产业“有中生优” ， 奋力实现2025年铝及铝加工产值突破400亿元目标 。
（一）弹好要素倾斜“协奏曲” 。 一是强化政策保障 。 鼓励企业引进高层次专业技术人才 ， 将土地、煤电水气等生产要素优先分配给投资额度大、工艺先进、产业附加值高、市场前景好的项目 。 积极向省市呼吁 ， 在资源配置、投资融资、科技创新等要素保障方面给予政策倾斜 ， 综合施策帮助企业切实降低水、电、气等用能成本 。 二是强化金融服务 。 发挥播州工投公司作用 ， 积极对接金融机构和专业市场 ， 通过召开政银企座谈会、设立铝产业发展基金、申报绿色产业基金等方式 ， 立足铝型材企业和项目发展资金需求实际 ， 增加可操作的金融信贷品种和融资渠道 ， 进一步创新金融服务 ， 加大信贷支持力度 ， 加快解决企业生产和发展的资金需求 。 三是强化园区建设 。 坚持高质量推进铝及铝加工产业园区建设 ， 完善园区配套基础设施 ， 加快推进铝交易市场建设 ， 强化筑巢引凤 ， 以市场主导、政府引导 ， 加快“放管服”改革 ， 打造优质高效便捷的营商环境 ， 引进铝精深加工企业 ， 积极推动铝及铝加工产业集群发展 。
（二）掘好废铝回收“再生矿” 。 一是建立完善激励机制 。 通过学习借鉴先进发达地区废铝回收利用的政策机制和激励机制 ， 利用“大宗固体废弃物综合利用基地”政策优势 ， 研究出台符合播州区实际的一系列政策措施 ， 运用财政、金融、专项基金等经济手段 ， 改变全区回收利用企业规模小、技术弱的现状 ， 加快形成废铝回收的市场集聚效应 。 二是加快废铝回收市场培育 。 成立工作专班 ， 加强对废铝回收技术管理和行政监督 ， 加快建设和形成区域性的回收铝集散市场 ， 辐射带动黔、川、渝、湘地区废铝回收工作 ， 力争实现年均废铝回收40万吨的目标 。 通过扩大废铝回收利用 ， 实现再生铝作为铝液的补充 ， 减少园区铝产业企业对铝液的过分依赖 ， 推动全区铝及铝产业持续有序发展 。 三是探索建立收集管理系统 。 鼓励现有铝加工企业及民间资本进入 ， 引进开发连续熔炼和处理工艺等创新技术 ， 提高废铝再生生产体系的原料纯净度 ， 在分类收集储存等方面规范废铝原料的回收与管理 ， 逐步建立合理、完整的废铝回收体系 。 前期以中等产能再制造项目导入 ， 采用废杂铝原料铸造铝合金及挤压铝材 ， 形成铝及铝加工产业链的循环回路 ， 后期逐步做大规模、提升再生铝品质 ， 着力打造集原料回收—加工—再制造等功能于一体的西南再生铝基地 。
（三）写好提档升级“大文章” 。 一是立足基础优势发力 。 按照“育好龙头、拉长链条、扩大规模”思路 ， 加强与中铝集团的深度合作 ， 科学推进氧化铝、电解铝适当扩能 ， 鼓励有实力的企业对其上下游配套企业进行兼并、重组、改造 ， 增强企业及其产品的市场影响力和竞争力 ， 加快培强做大正合、恒佳等骨干优势企业 ， 推动铝型材产业结构调整 。 二是围绕建链补链发力 。 围绕铝全产业链开展招商引资工作 ， 加快引进专业生产熔铸、氧化等铝型材生产设备 ， 重点发展汽车轮毂、铝板带、建筑铝型材及工业型材、铝箔、彩铝板、高纯铝、高性能铝合金等领域深加工细分产品 ， 提高产品附加值 ， 集铝土矿、氧化铝、能源、电解铝、铝加工、新材料为一体 ， 形成上下游互动、紧密相连、协作配套的产业价值链 ， 全面提高铝及铝加工产业的核心竞争力 。 三是聚焦品牌建设发力 。 引导企业瞄准市场需求 ， 在民用铝材、工业型材、汽车、工程机械、包装材料、电子信息、数据终端设备生产等领域引进急需的关键共性技术 ， 对企业产品品牌建设实施分类指导培育 ， 支持企业开发合金化、高纯铝等新产品 ， 延伸铝产品产业链 ， 拓展高性能铝合金产品市场 ， 打造播州铝产业品牌 。
【贵州省遵义市播州区铝及铝加工产业发展调研报告】（四）抓好两条底线“硬任务” 。 一是抓好产业链条综合规划 。 在全区范围内对可能存在铝土矿的区域进行详勘、精勘 ， 精准掌握存在区域、储量、品位 ， 科学制定铝产业“十四五”发展规划 ， 谋划一批烧碱、电石、石灰、碳素等配套项目 ， 提高氧化铝就地转化率 ， 推进电解铝产业转型 ， 围绕“铝精深加工和再生资源利用”发展高端优质铝金属材料 ， 推进低品位铝土矿和赤泥综合利用 。 二是抓好矿产资源高效利用 。 加强矿山企业依法有序开采 ， 强化宣传引导和执法监管 ， 鼓励铝土矿开采企业利用行业技术优势 ， 切实提升开采效能 ， 综合提升资源利用效率 。 推进铝土矿交易中心建设 ， 统筹开展矿石破碎配矿、规范堆放、税收缴纳等工作 ， 妥善处理好辖区内铝土矿开采企业与收矿企业之间的供需关系、价格关系 ， 使之建立长期稳定合作共赢经营机制 ， 互利互惠 ， 进一步提升铝资源就地转化率 。 三是守住生态红线 。 把保护环境放在突出位置 ， 强化矿山生态环境修复 ， 督促企业严格落实生态环保政策 ， 承担保护环境和维护生态的主体责任 ， 鼓励企业在矿山生态修复过程中 ， 与村集体合作 ， 通过发展经果林等产业 ， 实现共赢发展 ， 增强企业生态修复的主动性和积极性 ， 加大环境保护力度 。 （仇志鸿、熊仕红）


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