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从供应链分析，中国5G手机的普及受全球疫情影响吗？

【从供应链分析，中国5G手机的普及受全球疫情影响吗？】据规划 ， 年底前三大运营商将在全国新建55万个5G基站 ， 国内手机厂商也将在下半年集中发售多款5G手机 。 但受新冠肺炎疫情的冲击 ， 国外多家供应商暂停了生产线 ， 对下游终端厂出货的影响近期开始显现 。 在此背景下 ， 手机厂商为确保下半年5G手机的出货量 ， 业内手机零部件“国产替代”的话题尘嚣甚上……
从供应链分析，中国5G手机的普及受全球疫情影响吗？
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5G手机出货量逆势增长！
3月一般是厂商扎堆发布新机型的月份 ， 但今年3月国内手机厂商只发布了39款新机型 ， 与去年同期相比下降了25% 。 据《国际电子商情》了解 ， Q1有多家厂商推迟了新机发布 ， 很大程度限制了智能手机的表现 。 对此 ， 分析机构纷纷下调了对2020年全球智能手机的出货量预测数据 ， 如StrategyAnalytics把该数据修正为疫情前预测的90％ ， 其中对中国智能手机出货量的预测也比之前减少15％ 。
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表1近期国内手机市场各类机型出货量数据
再看国内手机市场Q1的表现 ， 据CAICT数据显示 ， Q1国内手机总出货量为4895.3万部 ， 同比下降36.4%；上市新机型89款 ， 同比下降28.8% 。 而从去年8月5G手机开始出货以来 ， 到现在其整体出货量处于上升的状态 。 在新机款数上看 ， 自去年6月首款5G手机发布 ， 到现在新机款数呈波动上升的趋势 。
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图1国内市场5G手机出货量及新机款数数据
根据以往的经验 ， 2月的手机出货量一般较低 。 今年叠加了新冠疫情的因素 ， 全国封城、封村、封路 ， 推迟企业复工复产的时间 ， 使得2月国内手机总出货量出现“腰斩”的情况 ， 仅出产了634.1万部 ， 而5G手机出货量的占比却达到37.28% 。
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图2国内5G手机出货量的占比趋势
随着各地复工复产 ， 3月国内市场手机出货量回升到2175.6万部 ， 其中5G手机出货量由2月的238万部飙升到3月的621.5万部 ， 同时出货量占比下跌到28.57% ， 但仍比1月高出两个以上的百分点 。 《国际电子商情》认为 ， 2020年5G网络将在全国正式商用 ， 作为最先落地的终端设备 ， 5G手机的出货量增长是大势所趋 。
5G手机普及进度恐受疫情影响
在今年第一季度 ， 消费者的注意力在生活必需品和医疗物资上 ， 这很大程度上限制了智能手机的表现 。 业内人士认为在经历过几个月的“闭不出户”之后 ， 大家的购买欲将在下半年集中爆发 。
另外 ， 据三大运营商的规划 ， 中国移动在年底前将建设好30万站5G基站 ， 中国联通和中国电信计划在第三季度共同建设好25万站5G基站 ， 届时全国主要城市都将覆盖5G网络信号 ， 5G套餐内容更丰富、价格也更优惠 ， 5G手机的销量也会迎来一波小高峰 。 下半年手机厂商的重心是如何保证稳健地出货 ， “国产替代”又一次C位出道 ， 成为当前最受关注的话题 。
·“国产替代”呼声高涨
业内人士认为 ， 智能手机市场是典型的全球化市场 ， 市场领先者多是巨型国际企业 ， 它们在全世界范围内配置供应链、整合资源 。 虽然中国已经有规模级的手机产业链集群 ， 但是一支手机的零部件往往来自多个国家 。 一旦上游零部件供应商的产能减少 ， 下游终端设备商也会面临供货难的危机 。 所以近年来 ， 越来越多的手机产业链人士呼吁“国产替代” 。
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表2华为P40系列与小米10系列供应商对比
以华为手机为例 ， 由于美国全面禁售华为事件在前 ， 华为对使用美系零部件持谨慎态度 。 在华为P40系列手机中 ， 中国供应商的占比已经非常大 ， 除了NFC控制芯片、摄像头马达之外等之外 ， 其他环节均有国产供应商的参与 。
其他品牌的5G手机 ， 比如小米10系列 ， 它在芯片、射频环节采用了较多的进口零部件 。 当前射频芯片市场主要被美、日企业占据 ， 这两个国家受新冠疫情影响较大 。 据了解 ， Skyworks墨西哥工厂日前停工了20天 ， Qorvo启动了短期应急方案并调整了生产排期 。 射频大厂的动作牵制着下游的出货 ， 这使得近期业内采购对国产射频方案非常关注 。
·台积电的产能是关键！
技术壁垒很高的核心器件 ， 比如基带芯片、CPU等 ， 它们均受制于芯片代工厂的产能 。
以5G基带芯片为例 ， 目前全球仅有5家公司发布过相关产品 ， 其中华为海思、三星的5G基带芯片不对外销售 ， 在剩下的企业中 ， 高通的基带芯片商用化程度最高 。
高通是IC设计公司 ， 其骁龙X50/X55基带芯片、骁龙865/855处理器均由台积电代工 。 值得注意的是 ， 海思的巴龙5000和麒麟处理器也由台积电代工 。 这意味着 ， 市面上的大部分5G手机的出货都受台积电产能的影响 。
表35G基带芯片厂商信息盘点
台积电的大本营在中国台湾 ， 截至发稿日 ， 台积电都未出现因员工感染新冠疫情致使工厂停工的事件 。 但台积电在2019年年报中表示 ， 如果新冠疫情持续且加剧 ， 则可能会给其营运带来重大不利影响 ， 其中涉及供应链的影响有：中断全球半导体供应链及台积电的供应商的运营 ， 包括亚洲、欧洲及北美；由于工厂或办公室被迫关闭或部分运营 ， 导致台积电产品潜在的生产延迟 。 此外 ， 台积电在最近的法说会上 ， 对2020全年度晶圆代工产值预估进行了调整 ， 把之前17%的成长幅度下调到7%～13% 。
5G手机采用的处理器和基带芯片 ， 均采用先进的制程工艺（一般为10nm/7nm） 。 目前 ， 全球仅有台积电和三星具备量产7nm芯片的能力 ， 其中台积电7nm芯片的市场成熟度更高 。 下半年5G手机厂商能否及时铺货 ， 还要取决于新冠疫情的持续时间、影响程度 。
小结
新冠疫情让我们更清楚地意识到 ， 全球供应链分工已经把形成一个整体 ， 一件商品从第一道工序到最后一道工序 ， 不止一个国家的企业参与 。 供应链全球化虽然为企业获取了更低的成本 ， 但同时也增加了其他未知风险 。 未来 ， 手机厂商针对供应链全球化会有更多思考 ， 构建供应链时将会留有PlanB甚至PlanC方案 。 我们衷心期望全球疫情拐点能尽快到来 ， 这样5G手机的普及进程也就能越快 。


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