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受益平台化转型战略 昆仑万维2019年净利12.95亿

4月26日 ， 昆仑万维（300418.SZ）发布2019年年度报告 ， 报告期内实现营业收入36.88亿元 ， 同比增长3.09%；归属上市公司股东的净利润12.95亿元 ， 同比增长28.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.68亿元 ， 同比增长33.75%；基本每股收益1.13元 ， 拟每10股派发现金红利0.26元（含税） 。
受益平台化转型战略 昆仑万维2019年净利12.95亿
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业绩的增长 ， 得力于昆仑万维在战略上进阶到全球化的平台型公司 ， 不但使公司避免了单一业务带来的业绩波动性 ， 而且迅速实现了弯道超车 。
同样值得一提的是 ， 昆仑万维在互联网和人工智能布局上抢占先机 。 日前 ， 昆仑万维携手华宇天宏发起成立规模达30亿元的昆仑互联网智能产业投资基金 ， 继续发力 ， 布局未来 。
社交网络营收超过游戏营收
以游戏起家 ， 通过投资、收购以及数年的发展 ， 昆仑万维逐步形成了移动游戏平台（GameArk）、休闲娱乐社交平台（闲徕互娱）、社交平台（Grindr）、投资为主的四大业务矩阵 。
财报显示 ， 2019年昆仑万维营业收入36.88亿元 ， 98.26%来自于互联网收入 ， 其中来自社交网络的收入达到17.12亿元 ， 占比46.41% ， 超过了网络游戏收入 。
从具体业务来看 ， 来自游戏的收入14.86亿元 ， 占比40.29% ， 较上年同期增长1.91%；来自社交网络的收入达到17.12亿元 ， 占比46.41% ， 较上年同期下降10.26%；来自网络广告业务的收入4.26亿元 ， 占比11.56% ， 较上年同期增长177.79%；来自其他业务的收入6402.23万元 ， 占比1.74% ， 较上年同期增长9.63% 。
可以看出 ， 社交网络和游戏收入是昆仑万维最大的收入来源 ， 网络广告业务收入也保持了较高的增长速度 。
2019年在游戏业务上 ， 昆仑万维新发了多款移动手游 ， 重点自研游戏包括《BLEACH境·界-魂之觉醒：死神》《洛奇》《神魔圣域》等 ， 重点代理游戏包括《龙之谷M》《部落冲突》《部落冲突：皇室战争》《海岛奇兵》等 。
其中 ， 昆仑万维2016年自研原创手游《神魔圣域》在欧美市场仍然表现优异 ， 截至报告期末已经创造了13.09亿元收入 ， 是目前为止昆仑万维自研手游中贡献收入最多的一款产品 。 由GameArk和盛大游戏合作发行的端游IP改编的精品动作手游《龙之谷M》于报告期内新增上线南美、非洲等市场 ， 并继续在繁体区、东南亚、欧美等市场运营 ， 报告期内累积收入1.02亿元 。
另外 ， 值得一提的是 ， 昆仑万维继续拥有《部落冲突》《部落冲突：皇室战争》《海岛奇兵》三款Supercell研发产品的中国内地Android版本的代理权 ， 其中《部落冲突》于报告期内贡献2.59亿元收入 。
在APPAnnie发布的2019年度中国厂商出海收入榜单中 ， GameArk排名第25位 。
针对游戏业务在2020年的发展规划 ， 在自研游戏方面 ， 昆仑万维准备继续推进《BLEACH境·界-魂之觉醒：死神》在各个市场的运营；继续推进《洛奇》在港澳台和东南亚的发行 ， 同时等待国内游戏版号；通过精细化运营 ， 不断延长《神魔圣域》的游戏生命周期；《仙剑奇侠传移动版》在中国内地正式发行 ， 计划2020年Q2在港澳台地区发行；面向年轻用户的MMORPG《圣境之塔》以及面向欧美市场的轻度RPG也将于年内正式上线 。 在代理游戏上除了继续代理上述优质游戏外 ， 还准备在全球范围内寻找其他优质游戏项目 。
闲徕互娱是昆仑万维旗下的互联网综合娱乐平台 ， 产品以棋牌游戏为切入口 ， 拟打造完整的泛娱乐化产品生态 。 2019年闲徕互娱共开发完成了53个创新型原创棋牌玩法 。 在商业化方面闲徕互娱通过搭建全新的增值服务和广告平台 ， 进一步挖掘用户的商业价值 ， 提升用户在线时长和付费欲望 。
2019年2月 ， 昆仑万维收购的闲徕互娱剩余35%股权 ， 交易完成后持有闲徕互娱100%股权 。 昆仑万维表示 ， 在2020年将深挖用户商业价值 ， 提升用户ARPU值 。 具体包括通过大数据挖掘进行用户画像分层 ， 针对不同层级用户提供个性化服务深挖用户价值；持续打造闲徕互娱的棋牌比赛品牌 ， 推动地方棋牌行业的发展 。 丰富棋牌游戏玩法 ， 进一步提高用户在线时长 ， 增加道具消耗种类；丰富增值、广告、联运等商业化产品的种类和数量 ， 扩大覆盖范围 ， 提高付费用户转化率 ， 进一步提升收入多元结构 。
根据此前的公开信息显示 ， 昆仑万维旗下社交业务的重要组成部分包括Grindr和Opera ， Grindr是全球最大的亚文化社交平台之一 ， 活跃用户主要分布在欧美等发达国家和地区 。 根据昆仑万维此前披露的信息显示 ， Grindr的收入主要来自于会员费和广告 。 其中付费用户可以获得更多增值服务 ， 如匹配更多社交对象、一次传输多张图片、过滤广告等 。 广告模式包括弹出广告、条幅广告、奖励视频广告等 。
Opera于2018年在美国纳斯达克上市 ， 2019年2月 ， 昆仑万维以3483.86万美元的价格增持Opera425万份美国存托股份 。 截至2019年年报报告期末 ， 昆仑万维持有Opera43.94%股份 。 Opera2019年全年实现营业收入达3.349亿美元 ， 同比增长94.4%；实现净利润达6764万美元 ， 同比增长46.6% 。 在最新的统计口径中 ， Opera出现在投资业务当中 。
出售Grindr获利32亿
另外占据很重要部分的是投资业务 ， 昆仑万维因投资而有“独角兽挖掘机”之称 ， 在过去几年中昆仑万维投资的项目或成长为昆仑万维的核心业务板块 ， 或实现上市带来颇丰的投资回报 。
其中 ， 昆仑万维的一些业务板块甚至实现了独立上市 。 2016年昆仑万维携手360实现对知名浏览器公司Opera的收购 ， Opera成为昆仑万维旗下社交业务板块的重要组成部分 。 在很长一段时间Opera都是亏损 ， 昆仑万维入主之后在Opera原本单一的浏览器搜索模式上 ， 加入了精准推送的新闻资讯服务 ， 使Opera成集搜索、导航、内容分发、社交为一体的综合平台级应用 ， 进而商业模式也从原来的导航、搜索引擎分成、软件预装等 ， 延伸至广告变现等领域 。 Opera迅速实现扭亏为盈 ， 并在2018年顺利登陆美国纳斯达克 。
Grindr是昆仑万维在2016年的一项投资项目 。 2016年1月 ， 昆仑万维以9300万美元持有Grindr的股权比例61.53% 。 当年4月 ， 昆仑万维将Grindr纳入公司财务报表合并范围 。
2017年5月 ， 昆仑万维再次出资1.52亿美元继续收购GrindrHoldingCompany所持有的Grindr38.47%的股权 。 收购完成后 ， 昆仑集团持有Grindr全部股权 。
3月6日 ， 昆仑万维公告 ， 公司与SanVicente签订股权转让协议 ， 拟将昆仑集团所持有的GrindrInc.（GrindrInc.持有GrindrLLC100%股权）98.59%的股权 ， 以约42.15亿元人民币的对价转让给SanVicente 。 不过 ， 该交易尚需提交美国外资投资审查委员会（CFIUS）审批 。 昆仑万维预计 ， 这项交易预计产生投资收益约31.64亿元 。
东吴证券分析师张良卫认为：“此次股权转让体现了昆仑万维强大的投资能力及资产运营再变现能力 ， 交易完成后将为上市公司注入可观现金流 ， 不仅可用于推动现有业务长期稳定发展 ， 同时也为后续投资打开较大空间 。 ”
投资业务一直是昆仑万维的重要业务板块 ， 独到的眼光也让投资业务保持了较高的收益 。 2016~2019年昆仑万维分别实现投资收益4.93亿元、4.44亿元、6.84亿元、6.52亿元 。
昆仑万维表示：“这些投资收益有助于提升公司的业绩和股东回报 ， 增强公司的现金流动性和运营能力 。 投资回报不仅仅体现在财务上 ， 更多的是通过投资产生对互联网格局的判断和方向性的把握 。 同时反哺公司主营业务发展 ， 为之提供实践与指导意义 。 ”
2019年昆仑万维陆续出售趣店全部剩余股票 ， 累计获得投资收益3.29亿元人民币 。 2019年4月 ， 如涵在纳斯达克证券交易所挂牌上市 ， 其上市后 ， 昆仑万维于报告期内卖出持有的全部如涵股权并获得5581万元人民币投资收益 。
此外 ， 2019年昆仑万维陆续投资了Krazybee、追觅科技、PonyAI、洋葱数学等项目 ， 涉及Fintech、物联网、无人驾驶、在线教育等领域 。
Grindr宣布被出售之后不久 ， 昆仑万维发起设立昆仑互联网智能产业投资基金 ， 主要投资方向包括互联网、人工智能 ， 合伙企业总体目标认缴出资总额为30亿元 。
【受益平台化转型战略 昆仑万维2019年净利12.95亿】昆仑万维方面表示 ， 发起设立昆仑互联网智能产业投资基金 ， 有利于发挥上市公司平台的投融资优势 ， 进一步深化公司在互联网人工智能领域的布局 。 “公司计划每年投资10亿元人民币 ， 聚焦于互联网及人工智能产业链投资 ， 深化公司在互联网及人工智能产业的布局 ， 为公司培育新的利润增长点 。 ”


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