7张图看懂股份行信用卡业务全景都进行了诸多有益的创新探索

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7张图看懂股份行信用卡业务全景

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股份行是银行信用卡业务创新活力最强的一个群体。多家股份行在信用卡线上化获客、活客上，都进行了诸多有益的创新探索。
前期轻金融详细对比了六大行信用卡2019年各项业务数据，随着上市股份行年报全部公布，本文我们来全面对比下9家股份行的信用卡的2019年发展情况。
一、信用卡中心人员与资产规模
这是一个被关注较少的数据：有5家股份行在2017~2019年报中，都公布了信用卡中心的员工人数与资产规模。

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先从信用卡中心人员规模看，截至2019年末浦发是唯一一家人数在1万以上的；此外，招行和中信银行的信用卡中心人数分别为6360人、5864人；平安银行和兴业银行分别为2329人和1044人，兴业的员工人数最少；
【7张图看懂股份行信用卡业务全景】从各股份行信用卡中心人员变化看，招行、兴业银行近三年人员数量几乎没有变动；浦发银行、平安银行的人员均有扩充；中信银行的人员数量略有减少。

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接下来，来看各银行信用卡中心的资产规模，截至2019年末，招商银行的资产规模最高，达到了6000亿元以上，平安银行、中信银行均在5000亿元以上，浦发和兴业分别为4114亿和3435亿。
从资产规模变化看，各家股份行的资产规模近三年基本上都有增加。
说明：民生银行、华夏银行、浙商银行未公布相关数据， 2019年末光大银行信用卡中心人数为3014人。
二、信用卡赚钱能力
再来看一个非常重要的指标——信用卡营业收入与占比，这一数据能看出信用卡对银行营收的贡献度。

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毫无疑问，招行的信用卡业务有同业最强的盈利能力：2019年信用卡营业收入达到了799.88亿元。具体来看，招行实现信用卡利息收入539.99亿元，同比增长17.44%；实现信用卡非利息收入259.89亿元，同比增长25.42% 。
其次是中信银行， 2019年的信用卡营收超过了600亿元；浦发银行的信用卡营收也较高，达到了530亿元；光大银行、华夏银行、浙商银行的信用卡营收分别为475.67亿元、159.47亿元、13.65亿元。
从信用卡营收占各银行营业收入的比重看，光大银行最高，达到了35.82% ，占比超过了1/3；中信银行的信用卡营收占比也接近1/3；招行、浦发的信用卡营收占比也都超过了1/4；华夏银行、浙商银行的占比分别为19%、3% 。
说明：民生银行、兴业银行、平安银行未公布本部分相关数据
三、发卡量与贷款余额
在信用卡的各个指标中，信用卡贷款余额、信用卡交易量等，可以反映各家银行信用卡业务的体量、用户粘性、忠诚度。

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说明：招行、浦发、平安的公布口径是流通卡数，其他为累计发卡量
1、累计发卡量
截至2019年末，招行的信用卡流通卡数达到了9530万张，有望成为首家信用卡流通数破亿的股份行；其次是中信银行，累计发卡量也达8333万张；平安银行为6033万张；此外，民生银行与兴业银行的信用卡累计发卡量也均在5000万张以上。
从2019新增发卡量来看，兴业银行新增921.51万张，民生新增790.89万张；浦发银行流通卡数较上年末增长17.30%；招行信用卡流通卡数增长13.04% ，平安银行流通卡量较上年末增长17.1% 。
2、信用卡交易额

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从2019年信用卡交易额来看，招行是唯一一家突破4万亿的股份行；平安银行的交易额也在3万亿以上，中信银行、民生银行、光大银行、浦发银行的信用卡交易额均在2万亿以上。
从增幅看，有4家股份行的信用卡交易额同比增幅超过了20%：兴业银行信用卡交易额同比增长29.87% ，中信银行较上年增长23.05% ，平安银行同比增长22.5% ，浦发银行同比增长20.36% 。
3、信用卡贷款余额

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从2019年末信用卡贷款余额看，招行达6710亿元，平安银行与中信银行的信用卡贷款余额也在5000亿以上；民生银行、光大银行、浦发银行的信用卡贷款余额均在4000亿以上。
从信用卡贷款余额变化看，多数银行2019年余额都增加，兴业银行增幅超过20% ，招商银行、平安银行、中信银行、民生银行、光大银行的增幅也都超过了10% 。
从信用卡贷款余额占零售贷款比重来看，股份行的增幅大大超过了国有行，平安银行、光大银行、华夏银行、民生银行4家银行这一数字都超过了30%；中信银行、招商银行、浦发银行、兴业银行4家银行的占比都在20%亿以上。
从占比变化看， 2019年只有光大银行、中信银行、兴业银行的信用卡贷款占比略有上升，意味着3家银行的信用卡贷款仍在快速扩张中；其他股份行的信用卡贷款余额占比，都出现不同程度的下降。
四、信用卡不良率：民生最高
从信用卡不良率来看，有两家在2%以上。民生银行的信用卡不良率最高，达到了2.48% ，比上年末上升0.33个百分点。招行的信用卡不良率最低，为1.35% 。

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从信用卡不良率变化看，仅有中信银行一家股份行2019年的不良率出现下降，其他股份行的信用卡不良率均有不同程度上升。
2020年第一季度，包括信用卡在内的零售贷款遭遇了前所未有的不良贷款压力，据轻金融了解，部分地区的个别股份行信用卡不良贷款规模，一度出现了数倍的增长。随着复苏期到来，这一现象可能会缓解，不过仍然值得跟踪。
对于信用卡贷款不良贷款率上升，招行在年报中表示， “从短期看，目前行业仍处于风险释放期，消费信贷类资产质量仍将面临压力，但从长期看，本公司具备优质的客群基础，与共债风险客群的交叉主要集中在小部分次级客群且规模有限，资产质量将保持相对稳定。 ”
五、信用卡业务创新
1、做大信用卡APP
信用卡APP是股份行信用卡创新最为重要的突破口，其中以招行掌上生活App为代表。 2019年，招行信用卡推出掌上生活App8.0版本，以“连接亿万人的生活、消费和金融”为愿景，探索拓展内容生态、品质电商、汽车生活等生活场景。
在股份行中，招行与中信银行均公布了信用卡APP的月活数据。
截至报2019年末，掌上生活App累计用户数9126.43万户，其中非信用卡用占比31.51% ，掌上生活App期末月活跃用户数4664.34万户，客户规模和活跃度持续领跑同业信用卡类App 。
2019年末，中信银行动卡空间APP月活用户为1340万，增长了19% 。 2019年，该行通过持续优化信用卡APP ，发力数字化经营能力，为客户提供优质交互体验。
2、金融科技创新
信用卡更大的亮点是科技与服务创新、跨行业合作等带来的积极改变。
一是加快数字化获客。
以招行为例， 2019年末，掌上生活App累计用户数达9,126.43万户，信用卡数字化获客占比达64.32% 。招行从信用卡第三方渠道（主要为微信、支付宝服务窗和官方QQ）获取的粉丝量累计达1.39亿。
二是积极探索拓展生活场景，提升网络获客和经营能力、客户体验。
如招行采用“端到端客户旅程方法论” ，重点对零售客户首面经营旅程、MGM（客户推荐客户）旅程、代发业务旅程和信用卡账单分期旅程进行全流程体验重塑，改进效果显著。
2019年，中信银行信用卡持续深化与腾讯、阿里等互联网企业的经营合作，推动场景获客效能同比提升76%；同时，积极整合线上支付生态， 2019年网络交易额同比增长35.5% ，交易笔数同比增长36% 。
浦发银行在年报中也提到，创新发行国内首张以“浦发银行——长三角自己的银行（从长三角走向全世界）”为主题的信用卡。
结语
2020年，对于信用卡行业来说应该是一个转折点：在前所未有的资产质量压力之下，发卡量、交易额、营收贡献等关键指标的增幅变得不再那么重要。
对于银行来说，要把握好风控水平与扩张的平衡点。也就是说，增长不再那么重要，只有可持续的稳健经营，才能最终平稳穿越这轮难熬的周期。
说明：本文数据均由轻金融整理自公开资料，不代表任何投资建议，不作为任何评价依据
来源：轻金融

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