? 黑天鹅来袭，DeFi安全性的反思
作者：通证通研究院
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导读
4月19日 ， dForce的去中心化借贷协议Lendf.Me受到黑客攻击 ， 价值2524万美金的加密资产被盗 。
摘要
专题：黑天鹅来袭 ， DeFi安全性的反思 。 本周 ， DeFi智能合约接连发生了两起黑客攻击事件 ， 黑客先后攻击了Uniswap、Lendf.Me ， 盗取加密资产价值超2500万美元 ， 引发市场对DeFi安全性的担忧 。 除此之外 ， DeFi的爆炸性增长使其复杂性呈现指数级别增长 ， 超越了其成熟度 。 因此 ， 加强DeFi风险管理 ， 是目前DeFi生态建设的重中之重 。 特别是注意智能合约代码安全性引入的风险、智能合约AdminKey引入的运营风险以及智能合约平台的风险 。 行情：市场震荡上行 。 本周数字通证总市值为2210.4亿美元 ， 相比上周增加131.9亿美元 ， 涨幅约6.3%；日均换手率为61.7% ， 较上周下降0.6% 。 BTC现价7550.9美元 ， 周涨幅为6.4% ， 日均成交量为351亿美元 。 ETH现价189.24美元 ， 周涨幅为10.3% ， 日均成交量为190亿美元 。 本周交易所BTC余额为66.5万个 ， 较上周增加了2046个 。 交易所ETH余额为1484.6万个 ， 较上周增加15.8万个 。 BICS二级行业中 ， 零售电商行业占比明显上升 。 产出与热度：BTC、ETH算力下降 。 BTC本周挖矿难度为15.96T ， 较上周上涨1.2T ， 日均算力为113.01EH/s ， 较上周下降2.04EH/s；ETH本周挖矿难度2229 ， 较上周下降14.17 ， 日均算力176.9TH/S ， 较上周下降1.2TH/S 。 行业：区块链关注持续走高 。 杭州市人大代表：打造区块链政务专网助力城市大脑；国家最高领导人：推进5G、物联网、人工智能、工业互联网等新型基建投资；DC/EP雄安试点邀请名单出炉 ， 星巴克等19家在列 。
风险提示：监管政策风险、市场趋势风险
正文
1黑天鹅来袭 ， DeFi安全性的反思
4月19日 ， dForce的去中心化借贷协议Lendf.Me受到黑客攻击 ， 价值2524万美金的加密资产被盗 。 尽管迫于多重压力 ， 黑客最终归还了所有被盗资产 ， 但并未因此打消市场对DeFi（去中心化金融）安全性的担忧 。 1.1dForce黑天鹅事件4月18日、4月19日 ， DeFi智能合约接连发生了两起黑客攻击事件 。 首先被攻击的是Uniswap ， 但因被盗金额数量较少 ， 并未引起市场的注意 。 随后 ， 黑客使用类似的攻击手段 ， 盗取Lendf.Me合约中的锁仓资产2524万美元 ， 资金池一度只剩下6美元资产 。 在黑客攻击事件发生后 ， dForce迅速联系了各大中心化交易所和钱包 ， 将黑客地址以及相关涉案账号加入监控并冻结被盗资产 。 基于黑客在攻击前后留下的痕迹 ， 安全团队也成功确定了准确的黑客画像 ， 并开始与各方资源进行交叉对比 ， 寻找黑客 。 迫于多重压力 ， 黑客最终归还转移资产 。 此次事件对于DeFi生态来说无疑是有一次巨大的冲击 。 1.2DeFi风险管理DeFi是指去中心化的金融衍生品和相关服务 ， 背后是分布式账本和区块链技术 ， 主要是通过智能合约来操作 。 但只要是涉及到代码执行的系统 ， 其安全级别是相对来说的 。 DeFi的复杂性超越了其成熟度 。 2019年年初 ， DeFi进入了大爆炸的阶段 ， 各类DeFi应用接踵而至 ， DeFi协议之间的可组合性 ， 使得DeFi的复杂性更是呈现指数级别增长 。 因此 ， DeFi是一个未经历长时间的安全攻防对抗检验的新生态 ， 逃不开各种未知 ， 包括黑天鹅 。 Uniswap和Lendf.me相继受到攻击 ， 使得DeFi安全性的问题再次摆在市场投资者面前 。 因此 ， 加强DeFi风险管理 ， 是目前DeFi生态建设的重中之重 。
智能合约代码安全性引入的风险 。 安全审计报告是规避智能合约风险的第一道关口 ， 也是目前唯一能前置规避智能合约风险的措施 。
智能合约AdminKey引入的运营风险 。 负责任的运营方有义务主动披露AdminKey权限 。 如果运营方拥有 ， 将可以冻结、转移、没收用户资产的AdminKey权限 ， 需要格外当心 。 延时生效机制是防范AdminKey的侵入式权限对用户造成伤害的有效防御手段 ， 同时也是反映运营方态度的关键看点 。
智能合约平台的风险 。 加密资产市场缺乏有效的管理 ， 因此出现的跑路等黑天鹅事件不在少数 。 投资者在选择交易平台时应多加考虑 。
除控制上述风险之外 ， DeFi还可以在抵押协作中规定针对特定单一抵押品的抵押数量上限 ， 上限的设定须与该抵押品的市场真实流动性匹配；评估抵押协议中的平仓机制设计是否合理 ， 平仓机制是否能有效利用市场中的流动性进行平仓；评估被纳入的抵押品本身的风险 。
1.3黑客攻击事件频发
加密资产市场仅在2019年 ， 就发生了12件重要的加密资产交易所黑客攻击事件 ， 近3亿美元的加密资产被盗取 。
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无论是交易所被盗 ， 还是DeFi智能合约被攻击 ， 都说明加密资产市场目前仍处于发展初级阶段 ， 投资者应该更加审慎投资 ， 注意保护资产安全 。
2行情：市场震荡上行
2.1整体行情：市场震荡上行本周ChaiNext数字资产100指数收于690.49点 ， 上涨6.8% 。 ChaiNext数字资产100X指数收于1875.53点 ， 上涨6.9% 。 本周数字通证总市值为2210.4亿美元 ， 相比上周增加131.9亿美元 ， 涨幅约6.3% 。
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数字通证市场日均成交量为1301.7亿美元 ， 较上周上涨3.3% ， 日均换手率为61.7% ， 较上周下降0.6% 。
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本周交易所BTC余额为66.5万个 ， 较上周增加了2046个 。 交易所ETH余额为1484.6万个 ， 较上周增加15.8万个 。
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USDT市值为64.1亿美元 ， 较上周上升0.38亿美元 ， USDT相对美元溢价率上升 。
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2.2核心通证：ETH大涨 ， 主流通证纷纷上行BTC现价7550.9美元 ， 周涨幅为6.4% ， 月涨幅为13% 。 日均成交量为351亿美元 ， 日均换手率为26.6% 。 ETH现价189.24美元 ， 周涨幅为10.3% ， 月涨幅为38.9% 。 日均成交量为190亿美元 ， 日均换手率94.8% 。
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EOS现价2.72美元 ， 周涨幅为3% ， 月涨幅为18.3% 。 日均成交量为32.8亿美元 ， 日均换手率135.4% 。 BCH现价239.77美元 ， 周涨幅为2.6% ， 月涨幅为8.8% 。 日均成交量为33.6亿美元 ， 日均换手率78.6% 。
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本周主要通证月波动率与下杭州持平 ， 价格波动降小 。
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2.3BICS行业：零售电商行业占比明显上升在市值排名前五位的BICS（BlockchainIndustryClassificationStandard ， 区块链行业分类标准）二级行业中 ， 零售电商市值占比明显上升；数据&储存行业市值占比显著下降 。
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本周通证数量增长较为明显的BICS二级行业为通证资管、专业服务 ， 下降较为明显的有通信服务、休闲娱乐 。
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2.4市场观点：BTC交易所余额持续降低 ， 抛压下降本周 ， BTC继续上行 ， 最高涨至7700美元 ， 目前在7500美元一线震荡 。 近两周BTC交易所余额持续降低 ， 抛压降低 。 BTC减半即将来临 ， 或许会迎来一轮新的行情 。 市场震荡 ， 仍需注意控制仓位 。 BTC减半行情临近 ， 近期的震荡行情为投资者提供了更加合适的价格 ， 当前仍不失为投资BTC等数字资产的较好时机 ， 长期持币者可考虑定投或逢低买入 。
3产出与热度：BTC、ETH算力下降
BTC、ETH算力下降 。 BTC本周挖矿难度为15.96T ， 较上周上涨1.2T ， 日均算力为113.01EH/s ， 较上周下降2.04EH/s；ETH本周挖矿难度2229 ， 较上周下降14.17 ， 日均算力176.9TH/S ， 较上周下降1.2TH/S 。
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本周 ， GoogleTrends统计的Bitcoin词条搜索热度为12 ， Ethereum词条搜索热度为11 。
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4行业要闻：区块链关注持续走高
4.1杭州市人大代表：打造区块链政务专网助力城市大脑据杭州网4月26日消息 ， 2020年杭州市政府工作报告聚焦“全国数字经济第一城”“全国数字治理第一城”建设 。 市人大代表 ， 杭州移动党委书记、总经理王文生就加快5G、大数据、区块链等技术成熟及应用落地表示 ， 打造区块链政务专网助力城市大脑 。 要加快企业从“上云”到“上链” ， 参照“企业上云”模式推进“企业上链” ， 依托于区块链服务网络（BSN） ， 着力打造杭州区块链底层基础设施 ， 促进各个区块链应用之间数据互通 ， 形成一张有价值、跨应用的互链网 。 打造基于互链网的区块链政务专网（BGI） ， 以“城市大脑”的运营经验和技术积累为基础 ， 结合区块链服务网络（BSN）能力 ， 着力探索打造区块链政务专网（BGI） 。
4.2国家最高领导人：推进5G、物联网、人工智能、工业互联网等新型基建投资国家最高领导人强调 ， 我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变 。 要坚定信心、保持定力 ， 加快转变经济发展方式 ， 把实体经济特别是制造业做实做强做优 ， 推进5G、物联网、人工智能、工业互联网等新型基建投资 ， 加大交通、水利、能源等领域投资力度 ， 补齐农村基础设施和公共服务短板 ， 着力解决发展不平衡不充分问题 。 要围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链 ， 推动经济高质量发展迈出更大步伐 。
【? 黑天鹅来袭，DeFi安全性的反思】4.3DC/EP雄安试点邀请名单出炉 ， 星巴克等19家在列4月22日下午 ， 雄安新区召开了央行数字货币（DC/EP）试点推介会 。 推介会由雄安新区管理委员会改革发展局组织 。 包括DC/EP的研发机构、试点商户都受邀参加 。 值得注意的是 ， 此前DC/EP传出在苏州用于交通补贴 ， 但在雄安的试点推介名单中 ， 以餐饮、零售业企业为主 。
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