海通证券(06837)拟发行70亿元2020年公司债券(第一期)
【海通证券(06837)拟发行70亿元2020年公司债券(第一期)】智通财经APP讯 ， 海通证券(06837)发布公告 ， 公司面向专业投资者公开发行总额不超过人民币200亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)已经上海证券交易所审核通过 ， 并经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]612号) 。
本次债券采取分期发行的方式 ， 其中“海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第一期)”(以下简称“本期债券”)为本次债券项下首期发行 ， 本期债券的规模为不超过人民币70亿元(含70亿元) 。 发行人本期债券每张面值为100元 ， 发行价格为100元/张 。
本期债券无担保 。 本期债券分两个品种 ， 品种一为3年期 ， 品种二为5年期 。 本期债券的发行规模为不超过人民币70亿元(含70亿元) 。 其中品种一初始发行规模不超过50亿元 ， 品种二初始发行规模不超过20亿元 ， 品种一和品种二最终发行规模将根据网下询价结果 ， 由发行人决定是否使用品种间回拨选择权后最终确定 。 但品种一和品种二的最终发行规模合计不超过人民币70亿元(含70亿元) 。 本期债券为固定利率债券 ， 发行总额不超过人民币70亿元(含70亿元) 。
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