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疫情下，日本百货店还会让合作服装企业背锅吗？

联商专栏：日本百货店受疫情冲击 ， 从2月到4月中旬 ， 业绩呈台阶式下降 ， 显露历史危机 。 历史上有个说法 ， 百货店遇到困难总是让合作的服装企业背锅 ， 这次会怎样？
疫情下，日本百货店还会让合作服装企业背锅吗？
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一、疫情与百货店业绩恶性共振
1、2月份免税销售大幅减少
日本百货店协会2月21日公布1月全国百货店销售额为4703亿日元 ， 同比下降3.1% ， 连续4个月为负 ， 主力品类衣料品下降6.8% 。 入境游客免税消费同比增长20.9% 。
2月份因为中国疫情引发游客数量大幅减少 ， 加上春节因素对应复杂 ， 2019年春节旺季期间是2月4―10日、2020年春节旺季期间是1月24─30日 。 因此 ， 2月份百货店销售情况中 ， 三越伊势丹集团合计下降16.3% ， 其中札幌丸井三越下降24.9% 。 银座三越下降36.2% ， 日本桥三越下降15.9% ， 新宿伊势丹减少10.4% 。 大丸松坂屋百货下降21.4% 。 免税销售额同比减少74.6% 。 阪急集团有新开店支撑 ， 同比减少14% 。 免税销售减少68% 。 阪急总店免税销售减少73% 。 高岛屋的免税店下降69.9% ， 松屋银座店的免税店下降70% 。
2、3月业绩增幅降到历史低谷
3月份疫情影响显现 ， 各百货店开始缩短营业时间 。 有数据显示 ， 3月2日开始实施的时间缩短营业的影响7% ， 3月28日、29日两天休业影响9%左右 。 全国百货店销售额下降33.4% ， 主要10个城市下降36.2% ， 其它地区下降26.3% ， 大大超过1998年3月下降20.8%的降幅 。 主要品类下降情况 ， 服装下降39.9% ， 化妆珠宝杂货下降34.6% ， 食料品下降23.9% 。
3月的损失超过2008年金融危机和2011年东日本大地震冲击 ， 是历史上最大降幅 ， 已经和二战时状态差不多了 。 2008年金融危机时 ， 影响到2009年5月减少12.3% 。 2011年3月东日本大地震当月 ， 全国百货商店销售额下降14.7% 。
3月份主要百货店销售波动 ， 集中体现在将免税店和服装服饰的下降 。 大丸松坂屋百货店合计下降43% ， 免税店下降97% ， 大丸心斋桥店下降63.1% 。 三越伊势丹下降39.8% ， 三越银座店下降55.1% ， 女装下降49% 。 阪急阪神控股下降38.1% ， 阪急梅田店下降41% 。 高岛屋下降36.2% ， 女装、杂货下降50% 。 其中新宿店下降41.2% ， 大阪店下降47.4% 。 新宿店免税区为代表免税品下降92.5% 。 位于东京核心区的松屋银座店下降40.7% 。
3、4月份以后出现历史性危机
【疫情下，日本百货店还会让合作服装企业背锅吗？】4月7日 ， 日本政府宣布7个地区进入紧急状态 ， 4月16日扩大到全国 。 4月1日至14日 ， 三大百货集团发布快报显示 ， 销售额同比下降均超过60% 。
4月24日 ， 日本百货协会公布了41个店铺的情况 ， 4月1日至16日 ， 主要百货店销售额下降65％ ， 东京大阪等大城市下降70%多 ， 地方百货店下降40% 。 有史以来下降幅度最大 。 百货店中面向访日游客的免税店销售额 ， 代表性百货店的大丸松坂屋和高岛屋都减少了99% ， 入境消费基本归零 。
因为东京首都圈和大阪府等店铺临时停业 。 三越伊势丹控股旗下的三越伊势丹门店从4月8日起临时关闭首都圈的6个门店 。 到4月14日 ， 三越伊势丹销售额同比减少80% 。 包括合作的岩田屋三越和名古屋三越在内 ， 集团在国内各店加起来减少了70% 。 大丸松坂屋百货关闭9个店铺 ， 累计下降68% ， 高岛屋关闭13个店铺 ， 总体销售额下降63% 。
二、百货店应急措施围绕经营
1、三越伊势丹控股以缩短时间为主
3月15日 ， 北海道札幌丸井三越的一名服装导购员确诊感染病毒 。 3月6日以后没有上班工作 。 受此影响 ， 札幌三越及附近的丸井今井札幌总店在3月15日全馆临时停业一天 ， 对店内进行消毒 。
在3月28、29日接到东京都发出的自律建议后 ， 开始缩短营业时间 ， 当时暂定延续到4月10日 ， 营业时间缩短为11点至19点 。 3月31日宣布 ， 4月的前两周的周末（4、5日和11、12日）首都圈的6家店铺临时停业 。 这个通知没执行完 ， 政府在4月7日宣布经济状态 ， 者6个店全部关闭 ， 统一执行政府指令 。
压缩国际业务 。 2020年3月16日 ， 三越伊势丹控股宣布在8月底关闭泰国曼谷的“曼谷伊势丹”店 。 曼谷伊势丹店是1992年开业的 。 卖场面积为22300平方米 。 2018年销售额为47亿日元 ， 营业利润为9200万日元 。 2019年销售额减少5亿日元 ， 营业利润减少6700万日元 。 主要原因是曼谷的综合新商业相继开店 ， 竞争激烈 。 随着租赁合同结束 ， 续约条件没有达成 。 下一步海外事业的方向将改进店铺业务结构 ， 讨论不动产开发和连带店铺运营 ， 不再单独开店 。
2、高岛屋关闭免税店、开启远程办公
2020年2月27日 ， 高岛屋宣布 ， 在日本桥集团总部大楼等处上班的员工约1000人 ， 从2月28日到3月17日在家工作 。 该期间除了部分店铺以外 ， 缩短营业时间 。
2月份起 ， 高岛屋引以为豪的免税店业绩基本归零 ， 为降低成本损失 ， 3月14日 ， 高岛屋宣布暂时关闭新宿店中的机场式免税店 ， 时间从3月14日到3月31日 。 该店是2017年4月开业 。 出资比例是高岛屋60%、全日空商事20%、韩国三星集团新罗免税店20% ， 位置在高岛屋时代广场的11楼 ， 卖场面积2800平方米 。
除了部分食品经营维持以外 ， 高岛屋的百货店、购物中心都在等待着疫情过去 。
3、大丸松坂屋百货店关注时间价值
2020年2月28日 ， 大丸松坂屋百货店宣布 ， 3月安排4天临时休息日 。 包括大丸心斋桥店、大丸梅田店、大丸东京店、大丸京都店、大丸神户店、大丸札幌店、松坂屋名古屋店、松坂屋上野店等16家店 。 3月的每周二 ， 即3日、10日、17日、24日安排休息 ， 这样安排的原因是百货店有星期三开始新促销的习惯 ， 周二相对业绩冷清 ， 因此选择星期二休息 ， 经营价值损失最小 。 同时 ， 停止北海道物产展卖等3月份的大型地方物产促销活动 。
大丸集团（J.先锋零售）抓紧决策机制更新 。 4月10日宣布 ， 集团社长山本良一(69岁)退休 ， 任董事会主席 。 大丸松坂屋百货店社长好本达也(64岁)接任集团社长 。 正式上任时间是5月28日 。 新经营体制中 ， 有两位执行专务 ， 一位是大丸松坂屋百货社长泽田太郎(60岁) ， 一位是帕尔科社长牧山浩三(61岁) ， 由此形成三人决策组 。 山本良一说 ， “希望以好本、泽田、牧山三人为中心 ， 推进集团经营” 。 这3个人的碰头会被称为“高层管理会议 。 ”
以三大百货店为例 ， 说明日本百货店尽可能按照自己的经营策略运行 ， 在没有全面闭店前 ， 不是一惊一乍地乱了方寸 ， 而是仔细策划 ， 关注经营焦点 ， 展现全面理性的战略视野 。
疫情下，日本百货店还会让合作服装企业背锅吗？
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三、相关服装品类业绩大幅跳水
一位日本时尚行业著名咨询人指出 ， 百货店由于多年的堕落和离客（堕落と客離れ）而导致的业绩恶化 ， 如果疫情持续延长 ， 依靠百货店经营的大批相关服装企业会加快下滑 ， 甚至陷入破产僵局 。
1、整体服装强企业的业绩波动跳水
从3月份数据趋势看 ， 日本整个服装类经营企业销售业绩都面临大幅跳水 。 前面没有提到的7&i集团所属的崇光西武百货服装类下降55.1% ， 车站大厦和时尚商业设施服装类下降30%至50% ， 这个趋势和美国一致 ， 美国商务部发表信息显示 ， 3月份零售环比下降8.7% ， 服装总体下降50.5% ， 说明社会重大应激事件 ， 对服装类影响有一致性特点 。
以下从几个角度观察：一是代表性服装类企业 ， 三阳商社主要依存百货店和时尚商业大厦 ， 下降44%；RENOWN下降46.5% 。 二是代表性商业设施 ， 路米内下降45%至49% ， 帕尔克池袋下降41% ， 路库阿大阪下降32.4%；三是代表性服装连锁企业 ， 青山商事下降41.2% 。 ONWARD樫山下降41.9% ， 其EC增长45% ， 到4月12日下降56% 。 RIGHT-on下降39.1％ ， 良品计划下降29.6% ， 优衣库下降27.8% 。 显见 ， 百货店和时尚服装大厦受冲击最大 。
2、以3月份为例 ， 比较乐观的服装企业有什么共同点？
根据帝国数据银行报告 ， 3月份23家上市服装企业中有21家业绩下降 。 同比增长只有两家 ， 一个是母婴类功能服饰用品连锁企业西松屋增长21.3% ， 另一个是现场作业功能类服饰连锁企业WORKMAN增长17.7% 。 笔者曾经专门介绍WORKMAN的运营成长轨迹 。 此外 ， 良品计划食品和生活功能类服装在业绩中的占比较高 ， 综合下降15.3% ， 岛村经营家常生活类服饰下降12.1% 。
这些企业的经营有两个共同特点：一是围绕基础生活开发服装服饰产品；二是选择职业现场作业功能选择服装服饰产品 。 作为必需品 ， 可选择性小 ， 使用价值中蕴含着核心的生命价值 ， 这是一个令人关注的发展倾向 。
关于EC前景 ， 可谓参差不齐 。 优衣库中国较为乐观 ， 但是在日本也面临拓展市场难题 。 ONWARD樫山坚持扩大在线业务 。 三阳商会比较尴尬 ， 他们与博柏利在2015年解除合作以后 ， 利润连续下降 ， 今年元月1日上任的社长中山雅之 ， 4月份降为副社长 ， 副社长大江伸治任社长 ， 决定关闭1050个店中的150个亏损店 ， 今年1、2月份在线销售额占比为15.8% ， 虽然期望改变 ， 但是在线业务到底怎么搞还不明朗 。 还有的服装企业冷眼网购 ， 比如岛村 。
四、百货店的“锅” ， 合作的服装企业将无力承受
一位日本专业人士认为 ， 自1980年代以来 ， 日本百货企业遇到问题时 ， 总是把困难转嫁给合作的服装企业 ， 坐收渔利 ， 导致服装售价不断提高 。 2005年 ， 野村综研就做过调研分析 ， 消费者对于百货店服装价格奇高现象已是共识 。 到了网络传播时代 ， 消费者在百货店看到比认知价格高一倍到四倍的时候 ， 便悄然地离去 。
对于百货店应对疫情的措施 ， 也有专家指出其迟钝、怯弱：一是尊重保护员工不利 ， 对外宣扬过多 。 二是对策速度不够快 ， 包括发放全员危机补贴、提高在岗员工风险补助 ， 经营对策反应措施 ， 不如便利店反应快 。 三是对网络媒体传播缺乏认知更缺乏力度 ， 比如专题博客、营销渠道等 。 四是行业缺乏统一声音 ， 显得很脆弱 。
4月24日 ， 日本政府指出 ， 疫情对社会的冲击将“急速恶化” 。 行业专业人士指出 ， 百货店和服装企业的利益联合体将进一步瓦解 ， 不仅遭受重创的服装企业难以承受百货店的“锅” ， 连化妆品等其它主力品类也将别过身去 ， 开辟街边复合店 。
换句话说 ， 2020年疫情恐慌可能给传统百货店的渠道分销带来重要的喘息机会 ， 如果依旧是修修补补 ， 那么将加快行业供应链总体瓦解的进程 。


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