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补贴新政，对于中国新能源市场影响几何？

补贴新政，对于中国新能源市场影响几何？
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留给国内车企们的时间不多了
4月23日 ， 新的新能源补贴政策正式落地 ， 同时又掀起了一场新的风暴 。
先来划重点：
【补贴新政，对于中国新能源市场影响几何？】1.补贴期限延迟 ， 退坡力度和节奏放缓 。 补贴延长至2022年底 ， 2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%；另外一个细节是 ， 和公共交通等领域电动化相关的车型比如出租（网约车） ， 2020年补贴标准不退坡 ， 2021-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20% 。
2.优化技术指标 。 对电动车系统能量密度等技术指标不作调整 ， 适度提高新能源汽车整车能耗、纯电动乘用车纯电续驶里程门槛 ， 2021-2022年 ， 原则上保持技术指标总体稳定 。 同时支持「车电分离」等新的模式的发展 。
4.2020年4月23日至2020年7月22日为过渡期 。 过渡期期间 ， 符合2019年技术指标要求但不符合2020年技术指标要求的销售上牌车辆 ， 按2019年政策对应标准的0.5倍补贴 ， 符合2020年技术指标要求的按2020年标准补贴 。
补贴30万分水岭
新政发布之后 ， 讨论最热烈的就是这个30万的补贴门槛 。
特斯拉：如鱼得水
那么 ， 对于特斯拉来说 ， 这个门槛究竟是限制还是利好？
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按照此前规划 ， 宁德时代将从7月1日开始为特斯拉供应电池 ， 同时特斯拉表示要在今年年中把Model3国产化率要做到70% ， 而补贴过渡期的截止日为7月22日 。
所以可以预见的是 ， 在这个时间点之前 ， 国产标准升级版Mode3售价一定会降到30万以内 ， 如果以29.99万元的极限价格来看 ， 标准升级版Model3价格将下探至27万元 。
对于国产Model3长续航版来说 ， 要在短短几个月时间内降6.6万元并不现实 ， 但是根据预计的70%国产化率来估计 ， 将价格降到此前补贴水平（约33.9万元）还是有可能的 。
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小鹏汽车董事长何小鹏给出了如下判断：「我判断大概率年内国产model3长续航版补贴后会降价到27.75万 ， 比当前价格33.9万下调6.15万 ， 接近去年我说国产Tesla价格可再降1万美元 。 在这个价位上 ， 原来15-40万售价的电动汽车竞争压力只都会明显加大 ， 不会缩小 ， 大家应都做好准备 。 」
按照何小鹏的这个估算 ， 国产标准续航升级版的Model3补贴后售价将下探到23-24万元 。
显然 ， 新政对于特斯拉来说 ， 与其说是限制 ， 倒不如说是催化剂 。
国内车企：几家欢喜几家愁
但是对于国内车企来说 ， 可能就不是轻松了 。
不说外资和合资企业 ， 单说自主品牌和造车新势力 ， 很多企业都将受到影响 。
比如即将在4月27日发布的小鹏P7 ， 其预售价为24-37万 ， 刚好在这个区间内 。 不过何小鹏说很庆幸是在发布会之前发的通知 ， 显然 ， 小鹏汽车将会对P7的售价进行一定的调整 。
与此同时 ， 何小鹏表示：「（新政）对小鹏P7基本没有影响 ， 反而因更清晰的三年政策对小鹏P7和智能汽车的商业体系反而是利好 ， 软件即服务的体系会对纯硬件模式产生更大的冲击 ， 这也是我们一直的想法 ， 智能汽车的核心在运营；Tesla在中国的毛利有30% ， 完全有能力适应新的变化 ， 反而对部分合资和高端品牌的新EV产生更大的挑战 。 」
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而理想汽车创始人兼CEO李想则表示：「理想汽车的准消费者不用担心 ， 补贴下降的部分我们自己承担 ， 用户到手价不变 。 」
如果说补贴之下最安逸的那位是谁 ， 我想应该就是蔚来了 ， 虽然蔚来车型售价在30万以上 ， 但是由于采用「换电模式」 ， 所以不受限制影响 ， 与此同时 ， 蔚来也推出了自己的保价计划：即日起至4月26日（含）支付大定的用户 ， 正常排产提车 ， 仍然可以享受到2019年国家补贴；同时在5月31日前提车的用户 ， 可按照2019年国家补贴标准享受补贴 ， 差额由蔚来承担 。
但是对于有些企业来说 ， 这个30万的限制可能就会很难受 ， 比如极星的Polestar2、腾势X、天际ME7以及拜腾M-byte ， 对于他们来说需要及时调整自己的产品策略 。
而且 ， 2020年的补贴新政还提出了申报的数量要求 ， 新能源乘用车单次申报清算车辆数量要达到10000辆 ， 对于这些尚未开始交车处于第二梯队的造车新势力们来说 ， 压力进一步增加 。
特斯拉打残中国品牌？
这句话不是我说的 ， 而是李想说的 。
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在他看来：「新能源补贴新政策的30万门槛 ， 估计是为了限制特斯拉而设计的 ， 标准版可以把价格拉到30万 ， 补贴后27万多 。 最后补贴也给特斯拉了 ， 而价格下降又会打击20-40万售价的国产电动车 。 」
可能觉得说的还不够形象 ， 李想又补充了一句：「设计30万的补贴门槛 ， 基本上是精准的助攻特斯拉来打残国内的纯电动品牌 。 你只需要换位想一下 ， 如果你是特斯拉 ， 你接下来会如何对策和定价 ， 就知道什么叫灭顶之灾了 。 」
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「打残」 ， 倒不至于 ， 但是在短期内肯定会很难受 ， 因为特斯拉产品力真的太强了 。 面对特斯拉这个难搞的对手 ， 差异化竞争将成为与特斯拉抗衡的制胜关键 ， 在特斯拉的引导下 ， 行业洗牌也即将来临 。
新一轮的行业洗牌
回想此前 ， 国家拿出千亿人民币来补贴新能源产业的发展 ， 当然也有一定效果 ， 新能源汽车的销量在逐年递增 ， 但是在这种所谓的销量繁荣不过是「海市蜃楼」 。
2019年在补贴退坡之后 ， 国内新能源汽车的的销量迎来溃散——国内的新能源汽车市场还是过于安逸 ， 这也是国家为什么引入特斯拉的原因 ， 希望激发市场活力 ， 促进国内新能源汽车发展 。
如今新政发布 ， 而且一公布就是三年 ， 为的就是让国内车企们做好准备 ， 同时不断扶优扶强 ， 加速落后产能退出 ， 提高产业集中度 ， 而特斯拉充当的角色依然是那只负责激发活力的鲶鱼 。
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在这三年里 ， 国内车企们要做的就是夯实基础 ， 苦练内功 ， 因为时间真的不多了 。 在经过前几年的准备布局 ， 外资企业已经强势「登陆」 ， 开始了在国内的攻城略地 ， 从某种程度来说 ， 新政也是国家为国内车企争取的最后缓冲时间 。
从新政发布之时 ， 新一轮的行业洗牌也已经开始了 。
作者：杨建文


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