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分析师“好评”接踵而至，物流业务将成亚马逊新“摇钱树”？

亚马逊在全球大流行期间取得的成功已经得到充分证明 。 这家电子商务巨头以其一贯的高效方式提供几乎所有的商品 ， 满足了消费者的购物需求 。 因此 ， 在其它一些大型股苦苦挣扎之际 ， 其股价却一路飙升 ， 并在上周创下了历史新高 。
分析师“好评”接踵而至，物流业务将成亚马逊新“摇钱树”？
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除了作为在线零售巨头的地位 ， 亚马逊还巩固了其在云服务和广告领域的领先地位 。 亚马逊还一直在培育另一个细分市场 ， 但受到的关注较少 。
美林证券（MerrillLynch）的贾斯汀?波斯特(JustinPost)认为 ， 亚马逊的物流基础设施“可能成为‘服务’凳子的第四条腿” 。
“除了核心的1P零售 ， 亚马逊现在还提供3P零售、广告和云服务 。 我们认为利用履行资产向不使用FBA的3P卖家(最终为非亚马逊卖家)提供B2C配送服务是一个重要的潜在机会 ， ”波斯特指出 。
在过去的6年里 ， 亚马逊已经投入了390亿美元的零售资本支出(包括资本租赁在内的600亿美元) ， 以增加其履行基础设施和交付能力 。 再退一步说 ， 2009年亚马逊在美国只有16个物流中心 。 如今 ， 它拥有1137个物流设施 ， 并计划在2020年和2021年再增加192个 。
这笔投资使其成为美国第四大快递公司 。
【分析师“好评”接踵而至，物流业务将成亚马逊新“摇钱树”？】Post估计 ， 亚马逊目前每年通过自己的物流网络向美国客户递送45亿份包裹 ， 其中23亿份来自亚马逊 。 Post预计 ， 到2025年 ， 这一数字将升至75亿至97亿 。 届时仅在美国 ， 亚马逊快递服务的潜在市场价值就将达到750亿至1710亿美元 。 Post对全球市场的估值达到1000亿至2300亿美元 。
“零售、云计算和广告仍然是拥有AMZN的主要原因 ， 但我们认为扩大交付能力是零售业务的一项战略资产 ， 也是利用现有能力推出另一项高利润服务的重大机会”Post总结道 。
因此 ， 这位五星级分析师重申了对亚马逊股票的买入评级 ， 并给出了2480美元的目标股价 ， 这意味着该股将小幅上涨5% 。
总而言之 ， 除了1个持有评级外 ， 其他42位分析师在过去3个月对亚马逊的评级都是“买入” 。
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本文作者：MartyShtrubel,美股研究社（公众号：meigushe）


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