中银航空租赁(02588.HK)发行10亿美元高级无抵押票据，息票率3.25%，认购超40亿美元
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【中银航空租赁(02588.HK)发行10亿美元高级无抵押票据，息票率3.25%，认购超40亿美元】久期财经讯 ， 中银航空租赁有限公司(BOCAviationLimited ， 简称“中银航空租赁” ， 02588.HK ， 惠誉：A-稳定 ， 标普：A-负面)发行144A/RegS、固定利率、5年期、发行规模10亿美元的高级无抵押票据 ， 初始指导价T+330bps区域 ， 最终指导价T+300bps ， 息票率3.25% ， 收益率3.366% ， 到期日2025年4月29日 ， 144A/RegSISIN:US09681LAL45/US09681MAM01 。 该票据将于4月29日交割 ， 并在新加坡交易所上市 。
上述债券归属于150亿美元全球中期票据计划下 ， 预期发行评级A-/A-(惠誉/标普) 。 本次募集资金将用于新资本支出、一般公司用途和/或现存借款的再融资 。
本次发行由中银国际、花旗、星展银行和汇丰银行(B&D)担任联席全球协调人 ， 摩根大通、摩根士丹利、三菱日联金融、西太平洋银行担任联席账簿管理人 ， 已于4月20日起召开一系列固定收益投资者电话会议 。
据久期财经了解 ， 该票据的认购订单超40亿美元 ， 来自230个投资账户 。 投资者地域分布如下：亚洲75.00% ， 美国15.00% ， 欧洲、中东和非洲10.00%;投资者类型分布如下：资产经理/基金经理58.00% ， 银行公债27.00% ， 保险公司/养老基金8.00% ， 私人银行/公司/其他7.00% 。
中银航空租赁是一家全球飞机经营性租赁公司 ， 自有机队按账面净值加权计的平均机龄少于4年 ， 其机队是飞机经营性租赁行业内平均机龄最低的机队之一 。 中银航空租赁总部设在新加坡 ， 并在都柏林、伦敦、纽约和天津设有办事处 。
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