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聚焦|海外疫情加剧，国内市场遭遇砍单，手机厂商2020年是“活下来”

《科创板日报》（采访人员戚夜云）讯“2019年是’疾风知劲草’ ， 现在面对的是飓风 。 ”荣耀总裁赵明在谈及疫情下的手机行业 ， 正在承受着巨大压力 。
【聚焦|海外疫情加剧，国内市场遭遇砍单，手机厂商2020年是“活下来”】来自集微网消息称 ， 手机供应链如今深陷砍单潮 ， 三星砍单比例达50% ， OPPO、vivo超30% ， 华为、小米超20% 。 业内人士表示 ， 砍单影响将在今年三季度显现 ， 而全球疫情持续加剧 ， 这无疑给与海外市场占比持续扩大的手机厂商双重打击 。
上游：砍单影响或在三季度显现
“手机厂家对供应链的排产计划 ， 都会提前半年来预定 ， 现在一二季度的货基本上是上年12月、1月下的订单 。 ”第一手机界研究院院长孙燕飚向《科创板日报》采访人员称 ， “现在整个国内市场在恢复 ， 但是消费级市场依旧低迷 。 再加上海外局势不明朗 ， 一定比例砍单在情理之中 。 ”
咨询机构麦肯锡发布的《Coronavirus:Implicationsforthesemiconductorindustry》报告表示 ， 2020年今年整个半导体行业将同比下降5％至15％ 。
聚焦|海外疫情加剧，国内市场遭遇砍单，手机厂商2020年是“活下来”
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半导体市场分为电脑和服务器、无线通信、有线通信、消费电子、汽车和工业应用六类 ， 以手机终端为主的无线通信板块 ， 是半导体六大类中下滑最严重的细分市场 ， 预计达到11％至26％ 。
“对今年智能手机的预测 ， 随着疫情影响 ， 分别作了3次预测修正 。 3月数据比较乐观 。 4月有2次修正 ， 最后下修到手机产量减少11.3% ， 主要是Q1到Q3的衰退 。 ”信达证券电子行业首席分析师方竞称 。
短期来看 ， 市场预期的“严重砍单”并不存在 。 台积电被视为行业晴雨表 ， Q1营收约为新台币3105.97亿元(约合103.44亿美元) ， 同比增长42% ， 虽然略低于市场预期的104.6亿美元 ， 但超出1月给出的指引 。 同时 ， 二季度指引乐观 ， 收入约101~104亿美元 ， 同比提升30.3%~34.2% ， 订单体量不减 。 台积电CEO魏哲家称 ， 台积电未看到客户“大幅”砍单 。
与此同时 ， 中芯国际也出现相同的上调业绩指引 。 一季度收入由原先的0%至2%上调为6%至8%；毛利率由原先的21%至23%上调为25%至27% 。
不过 ， 砍单影响或在三季度显现 。
某国内一晶圆厂人士向《科创板日报》采访人员透露 ， “目前大部分订单还是年前定下 ， 到了四月基本上很多封装厂的产能相对已经不紧张” ， “加班也少了 ， 以前做六休一 ， 现在做五休二”；另一位封测厂商的员工也表示 ， 预计从5月开始产能利用率下降 。
“比较担心Q2 ， 其中4月受益于3月急单 ， 市场上渠道需求还没有真实的反映出来 ， 订单是延续的 ， 主要担忧的下修点在5月中旬 。 ”方竞补充道 。
业内人士Aaron从事半导体股权投资 ， 他向《科创板日报》采访人员表示：“目前看起来手机这一块的终端是受影响最大 ， 不过目前上游芯片生产的数据看起来与其他方面的终端 ， 在整体上形成了一些弥补 。 在国内主要是5G的基建 ， 国外主要是居家隔离带来的电脑需求、宽带增长带来的服务器需求 。 ”
下游：5G手机需求萎缩
根据中国信通院的数据 ， 3月国内手机市场总体出货量2175.6万部 ， 虽然同比下降依旧达到23.3% ， 但是相对于2月份仅有去年同期一半的638.4万部出货量 ， 三月份国产手机元气已然恢复不少 。
不过 ， 麦肯锡报告指出 ， “手机销售水平与GDP水平保持一致 ， 随着各国经济因疫情大幅受影响 ， 因此预计未来几个月将大幅下降 。 消费者的偏好将转向价格较低的手机 ， 这也将对半导体的需求产生负面影响 。 ”
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（数据来源：EconomistIntelligenceUnit）
相比较去年4G旗舰新机 ， 5G手机价格依旧维持高位 。 3月份以来 ， OPPO发布FINDX2的起售价为5499元 ， vivo发布的NEX3S5G版起售价为5698元；华为P40系列4188元起 。 即使是非高端旗舰 ， realmeX50Pro的售价为3599元 ， 而新机红米K30Pro基础款定价都是3000元起跳 。
《科创板日报》采访人员注意到 ， 2月 ， 5G手机新上市机型11款 ， 5G手机出货量238.0万部；3月 ， 5G手机达24款 ， 但整体5G手机出货量也仅有621.5万部 ， 销量占比回落 。
而在国内主流厂商消化库存大幅降价拉动下 ， 4G手机出货量从2月的396.0万部暴增到3月1484.4万部 。
按照以往销量数据 ， 一季度手机销售处于全年低谷 ， 部分机构认为疫情影响全年出货量相对有限 ， 但是孙燕飚表示 ， 今年不少厂商Allin5G ， 但是由于5G终端价格偏高 ， 以及疫情扩散 ， 5G手机需求萎缩 。 他表示 ， “除了小米外 ， 其他的旗舰机型 ， 销量都不是特别乐观 。 ”
厂商：海外疫情加剧市场策略调整
以海外市场为主的手机厂商 ， 面临的考验更加严峻 。
根据countpoint的最新调研数据显示 ， 华为海外市场占比42%；vivo、OPPO国内外市场五五分；较为严峻的是小米、一加、苹果与realme ， 小米国外市场销量占比76% ， 一加国外销量则占比79% ， realme超9成市场在海外 。
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尤其是印度市场 ， 为小米、一加、OV、realme的最重要的海外市场 。 以小米为例 ， 小米2019年全球出货量1.25亿 ， 其中4360万来自印度市场 ， 占比高达35% 。
印度市场前五大智能手机品牌三星、vivo、OPPO、realme紧随其后 ， 出货量均达到千万级别以上 。
当前 ， 印度疫情仍有不确定性 ， 当地政府在3月25日已经宣布封闭停产 ， 严重冲击当地的智能手机相关产业 。 如3月2日发布摩托罗拉Razr ， 原计划于4月15日在印度地区开售 ， 如今再次延期至5月6日 。
根据市场研究机构CounterpointResearch预计 ， 印度的封锁令将令当地手机市场的出货量下降接近60% 。
中信证券研究部已发布的报告显示 ， 海外疫情升级 ， 需求端目前受疫情扩散影响 ， 可能会重复国内二月的需求趋弱场面 ， 且持续时间或将更长 。
相比之下 ， 趋于稳定的国内市场 ， 成为国产手机厂商市场布局的重点 。 手机发布会密集程度较高 ， 仅4月发布的5G新机高达10款以上 ， 包括华为P40系列、荣耀Play4T以及荣耀30系列、OPPOAce2、一加8、魅族17、iPhoneSE、iQOONeo3等 。
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中信证券预测：“一季度全球手机同比下滑10-15% ， 二季度海外疫情影响加剧 ， 三四季度有望恢复 ， 全年看手机销量同比下滑5%-10%” 。
“2020年是最艰难的一年 ， 我们力争活下来 ， 明年还能发布年报 。 ”在华为2019年报发布会上 ， 华为轮值董事长徐直军如是说 。


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