中金：维持比亚迪股份(01211)“跑赢行业”评级 目标价64.5港元
智通财经APP获悉 ， 中金发布报告称 ， 比亚迪股份(01211)日前发公告 ， 已完成对全资子公司比亚迪半导体的内部重组 ， 拟引入战略投资者 。 同时将寻求在适当时机拆分独立上市 。 据中金公司报告 ， 比亚迪半导体包含晶片设计、晶圆制造、封装测试和下游应用的垂直一体化产业链 ， 下游覆盖了汽车、工控、消费等领域的应用 ， 特别是依托汽车业务资源 ， 已使其成为国内车规级IGBT领先企业 ， 公司为国内车规级IGBT领先企业 。
中金预计 ， 2019年比亚迪半导的IGBT模组营收超过10亿元人民币 。 如果半导体业务拆分上市 ， 目前内地可比公司为科创板斯达半导、海外为英飞凌 。 其中斯达半导市值约189亿元人民币 。 而海外对标公司英飞凌发展较为成熟 ， 市值约为210亿欧元 。 若比亚迪半导拆分上市后 ， 可达300亿人民币的市值 。
【中金：维持比亚迪股份(01211)“跑赢行业”评级 目标价64.5港元】中金表示 ， 维持比亚迪盈利预测不变 ， 由于前期已将比亚迪半导体300亿元人民币纳入估值 ， 维持比亚迪“跑赢行业”评级 ， 和A/H股目标价各84元人民币和64.5港元不变 。
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