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内参：快递迎来“三国鼎立”

阿里计划收购韵达至少10%股份的消息 ， 对物流行业又扔下一颗重磅炸弹 。
虽然双方对此消息均未做出回应 ， 但纵观整个快递市场 ， 从主要的EMS、京东、顺丰、圆通、中通、申通、韵达 ， 这七家企业 ， 变成“四通一达”京东、顺丰占领主导市场 。
【内参：快递迎来“三国鼎立”】若“四通一达”均有阿里的身影 ， 行业似乎也将渐渐从过去群雄逐鹿的格局 ， 转向三足鼎立的态势 。
面对阿里系快递的来势汹汹 ， 京东、顺丰也早已居安思危 ， 提前布局 。 中国物流学会特约研究员杨达卿在接受采访人员采访时表示：“当前物流市场正处于从传统物流向数字物流转型发展阶段 ， 尤其随和工业互联网发展 ， 数字供应链服务成为综合物流企业发展的趋势 。 ”
01
快递员都有严格的考核标准
今年春天 ， 很多人都过上了“宅生活” ， 为了满足消费需求 ， 网购成为一些人每天都要做的事情 。 每天早中晚 ， 都可以看到小区门口停着各式颜色的快递小车 ， 尤其是顺丰和京东 ， 一天来往两三次更是寻常事 。
“喂 ， 你的买的牛肉到了 。 ”在武汉市洪山区的顺丰快递员高岩（化名） ， 每天上午十点左右就开着一辆小三轮快递车到达小区门口 ， 然后一个接着一个电话拨出去 。 抗疫期间 ， 顺丰快递员们却并未休息 ， 送完一个小区后 ， 回去还要整理新到的快递 ， 下午又得出发了 。
采访人员注意到 ， 进入2020年 ， 在全行业1月份业务量和业务收入双双同比下降的情况下 ， 顺丰继续保持高增长稳定增速 ， 实现营收（含供应链业务）116.28亿元 ， 同比增长14.40%；业务量达到5.66亿票 ， 同比增加40.45% 。
如果按照国家邮政局预计1月份快递业务量40亿件计算 ， 顺丰控股1月份业务量约占到全行业的14.15% 。
顺丰的高歌猛进得益于此前国家邮政局建议春节期间优先选用邮政、顺丰、京东 。 统计显示 ， 京东+顺丰在春节期间业务量或将达到70% ， 加上邮政的业务 ， 今年春节顺丰+京东+邮政大概率仍将占到90%左右 ， 其中顺丰最多 ， 占到了40% 。
那么 ， 进入3月份 ， 快递行业复工率超9成 ， 快递行业整体开始回暖 。 根据国家邮政局近日发布的《3月中国快递发展指数报告》显示 ， 上月快递业务量预计完成57亿件 ， 同比增长17.3%；快递业务收入预计完成715亿元 ， 同比增长20% 。
但是对于很多快递员而言 ， 做这一行却更难了 。 在很多人看来 ， 快递员平均工资在6200元左右 ， 且工作内容是很简单的 ， 就是把收到的快件按地址送到收件人那里 ， 让收件人签收就完了 。 现在更是简单了 ， 很多小区里都有了自提柜 ， 他们只需要把快递放在自提柜里 ， 收件人自己去取件就好 。
可实际上 ， 快递员却是非常辛苦的行业 。 穿梭于大街小巷派送快件 ， 如果分的地区在商业区、办公楼等年轻人集中区 ， 网购和文件来往的频率高 ， 订单量还有保障 ， 如果分到的区域偏僻或者年轻人集中度不高的地方 ， 订单就极不稳定 。
对于送达到最后一公里的快递员而言 ， 快递数量的多少就意味着收入高低 。 “‘四通一达’每单抽成大概在一元左右 ， 顺丰每单高出0.5至1元左右 。 ”按照快递总量计算 ， 每个快递员的工资应该是递增的 ， 但其实越来越多的快递员却感觉更难了 。
在申通快递当配送员多年的方晴（化名）向采访人员透露：“现在快递行业竞争非常激烈 ， 对于快递员的奖惩也很严格 ， 在‘四通一达’里 ， 只要接到菜鸟投诉 ， 一次就要扣罚200元 。 顺丰扣罚虽然相对缓和些 ， 但也要扣分 ， 当扣分达到一定规定范围后 ， 就要重新培训 。 ”
尤其是近些年各家快递都在抢单 ， 方晴也感受到了身边的变化 。 “这两年 ， 顺丰的生意明显好些 ， 相对而言‘四通一达’里除了中通速度快些 ， 业务量情况要好些 ， 其他的快递发展其实是越来越难的 。 ”
02
行业集中程度越来越高
目前 ， 我国快递业务量为全球第一 ， 快递网点覆盖率极高 。 据国家邮政局统计 ， 全国几乎所有的县级以上城市都有快递网点 ， 全国96.6%的乡镇已经建有快递网点 ， 有26个省(区、市)实现了乡镇快递网点全覆盖 。
如此巨大的市场需求 ， 也提供了众多物流相关岗位 。 何园（化名）本来是荆州到汉上班的一名普通工人 ， 在朋友带动下 ， 也开始做物流行业 。 “前几年就是代理一家物流公司取货站点 ， 这几年生意难了 ， 就搬了新租房 ， 同时接了三家物流公司的订单 ， 成为三家物流共同驿站 。 ”
“都说铁打的驿站 ， 流水的老板员工 。 ”在和采访人员交谈时 ， 何园调侃 。 采访人员观察到 ， 近些年物流行业大量新建驿站 ， 但同时快递柜、无人配送等业态也在兴起 ， 再加上行业竞争加剧 ， 进入快速洗牌期 ， 部分快递品牌订单量极为不稳定 ， 导致快递员及承包驿站的人员流动性也很高 。 于是越来越多的驿站选择同时合作几家物流企业 ， 从而开源节流维持驿站良性发展 。
目前 ， 各大民营快递企业涌现并下沉市场 ， 产业资本不断涌入 ， 品牌越来越多 ， 创立、倒闭、重组的故事频频上演 。 于是 ， 越来越多的品牌选择抱团发展 ， 2013年由阿里牵头联合顺丰 ， 申通 ， 圆通 ， 中通 ， 韵达共同组建了菜鸟网络 。 行业集中化运营趋势开始显现 ， 快递行业快速洗牌 。
去年以来 ， 全峰、快捷、如风达、国通等多家二线快递企业相继陷入公司关停 ， 多家二线快递企业已经相继陷入困境 。 不少业内人士看来 ， 随着近年快递行业增速的放缓以及行业集中度的提高 ， 快递行业已经进入下半场 ， 二线企业或难以避免被洗牌的命运 。
对此 ， 杨达卿指出 ， 近年来 ， 综合物流服务市场资源日趋集约化 ， 2019年中国物流企业50强主营业务收入总额超过一万亿元 ， 进入门槛已经提高到30亿元 。
不过 ， 杨达卿也指出：“物流行业覆盖叫宽泛 ， 就综合物流市场而言 ， 虽然服务C端的快递企业在公众认知度较高 ， 但市场主体仍是服务B端市场的中国远洋物流有限公司 ， 中国外运股份有限公司等大型国有企业 。 ”
这意味着 ， 在产业结构调整下 ， 服务C端的“七雄”虽蛋糕已经划分好了 ， 既要不断瓜分市场 ， 又要不停开拓新市场 ， 竞争也将更加激烈 。
03
或进入三分天下局面
就在近日 ， 有媒体报道称 ， 阿里计划收购韵达至少10%股份 ， 消息传出 ， 韵达股份直接涨停 。 上周 ， 采访人员向韵达方面求证该消息 ， 对方委婉拒绝了采访 。 对于收购部分股份之说 ， 目前二者也均未对外给出官方回应 。
不过 ， 就是这则未经确认的消息 ， 却在物流行业引发大量关注 。 如果事件成功 ， “四通一达”尽归阿里 ， 那么国内物流行业俨然就从“七雄争霸”变成了“三足鼎立”的局面 。
和京东自建物流 ， 曾巨额困损多年才见盈利曙光相比 ， 阿里的物流布局 ， 是以悄然收购 ， 成了不可忽视的物流巨头 。
2015年 ， 阿里联手云锋基金 ， 战略投资圆通速递；2018年5月 ， 阿里向中通快递投资13.8亿美元 。 2019年 ， 阿里作为申通A股的战略投资者入股 。
同时 ， 阿里也是百世快递第一大股东 。 这样 ， 四通已尽入阿里菜鸟阵营 。 如果阿里收购韵达股份成功 ， 那么“四通一达”尽归阿里 ， 阿里物流实力将不可小觑 。
杨达卿认为：阿里与韵达的入资合作还未成定局 ， 不过或是大概率事情 。 这也是相互的需要 ， 对阿里来说 ， 打造数字物流操作系统 ， 就需要有更多品牌物流商应用 ， 投资是最直接的深度合作纽带 。
由于韵达也是菜鸟网络发起单位 ， 今天阿里不投资韵达 ， 可能明天会有其他企业敲门韵达 。 对韵达来说 ， 目前快递业务单一性较强 ， 而且主要依赖规模换效益 ， 面临较大换道发展压力 ， 深度结盟阿里能获得更多技术赋能、资金赋能 。 ”
面对阿里的来势汹汹 ， 京东、顺丰肯定不会坐以待毙 。 “可以明显感觉到 ， 现在各家都在抢市场 ， 抢订单 。 ”据一位业内人士向采访人员讲述：“这两年京东和顺丰开始发力电商件和下沉市场 ， 抢占了一定的市场份额 ， 尤其是顺丰这两年订单量有明显提升 。 ”根据顺丰财报数据显示 ， 在2019年以1121.93亿元率先突破千亿营收 ， 成为国内首家营收破千亿的快递企业 。
不过 ， 从目前物流市场来看 ， 四通一达仍然占据主要战场 ， 尽管总体收入没有顺丰多 ， 但是在平均增速上 ， 仍不甘示弱超越顺丰 ， 体现出显然阿里的掌控仍有影响力 。
电商专家、上海万擎商务咨询有限公司CEO鲁振旺向采访人员认为：“现在无论是京东还是拼多多 ， 很多订单还是依赖于四通一达负责 。
因为京东在一二线是以自己的物流为主 ， 但是再往其实还是依靠于四通一达和顺丰 。 而顺丰由定价上相对高些 ， 很多地区的快递也会选择价格相对优惠的‘四通一达’ 。
一定程度上来说 ， 对于下称市场的的京东还有拼多多而言 ， 和阿里的关系既是竞争也是合作 ， 未来快递将会成为京东、顺丰和阿里系所入股的三种体系 。 ”
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数字供应链服务将成发展趋势
不过 ， “就快递物流市场看 ， 仍存在诸多不确定性因素 ， 目前阶段活跃的仍是传统快递物流 ， 但随着消费互联网和产业互联网发展 ， 未来占据数字物流高地的企业将成为主导 。
菜鸟网络、京东物流等背靠超级订单平台 ， 并拥有数字化物流新基建的企业在市场中的主导地位日趋强化 ， 而自成生态的顺丰集团将呈现较强竞争优势 。 通达系仍面临资源重整的问题 ， 减少重复投资 ， 优化资源配置 。 ”杨达卿补充 。
在杨达卿看来 ， 数字供应链服务成为综合物流企业发展的趋势 ， 这一点也是行业共识 。 尤其是在今年疫情期间 ， 无接触配送、快递柜迎来风口 ， 这些都建立在数字化运营之上 。
圆通方面向采访人员介绍：“为了减少人与人之间的接触 ， 很多快递包裹目前都是通过到店自取的方式完成的 ， ‘无接触配送’成为刚需 ， 如末端门店、驿站、快递柜越来越被消费者欢迎和认可 ， 这也将促进快递物流企业对终端的变革和升级 ， 从而提升终端物流配送效率 。 ”
截至目前 ， 包括“四通一达”、顺丰、京东在内的物流企业已经在加大数字化建设 。 去年10月 ， 京东物流正式对外提出“供应链产业平台(OPDS)” ， 基于不同属性的产业提供一体化供应链服务 ， 推动供应链对产业的数字化改造与技术赋能 。
与此同时 ， 京东物流还正式发布了智能创新产品-云匣 ， 这是一款多功能的智能快递柜 ， 消费者只需将云匣放在家门口 ， 即可一键解决频繁收寄快递的烦恼 。
近年来 ， 顺丰继续加大在大数据、人工智能、精准地图服务平台、无人化及自动化操作、智能硬件等方面的研发投入 。 数据显示 ， 顺丰控股近三年的研发投入之和高达35.23亿元 。
此外 ， 顺丰也在传统业务、冷链、重货、供应链等多项B端业务完成初步布局 ， 天网+地网+信息网的重资产规模格局 ， 已经让顺丰具备了难以跨越的领先优势 。
而阿里持股下的物流 ， 也在积极布局数字化运营 。 按照马云规划 ， 借助菜鸟物流打造一个开放的社会化物流大平台 ， 实现全国任意一个地区都可以做到24小时送达 。
一直以来 ， 阿里只是通过菜鸟 ， 在背后负责数据运营、技术支持和模式创新 ， 物流的实际运营还是交给“四通一达” ， 而“四通一达”本身存在物流信息更新不及时、物流配送慢等问题 ， 在服务质量、物流效率、用户体验等方面稍逊一筹 。
“如果阿里成功入股韵达 ， 阿里系将组建全球业务规模最大的快递物流集群 ， 通过科技赋能和金融支持 ， 将加速中国快递物流行业集群升级 ， 对顺丰、京东物流来说或迎来更大竞争压力 ， 但迎来一个拼技术和拼品质的市场 ， 利于整体的有序竞争 。 ”杨达卿说 。
来源/长江商报
作者/陈妮希


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