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工业互联网到底有哪些投资机会？

来源|投资家（ID：touzijias）
作者|迟景朝
感谢投资家网 ， 由于新型冠状病毒的发展 ， 国家推出了很多激励政策 ， 关于经济建设 ， 其中很重要的一点就是工业互联网 。 对于工业互联网产业来说 ， 未来的5年 ， 可能会出现爆发式的增长 。
作为一个投资人 ， 面对这样一个机遇 ， 今天分享的主题是“新基建和疫情之下 ， 工业互联网的机遇” 。
今天的分享由三部分组成 ， 首先 ， 跟大家解释一下什么是工业互联网？其次 ， 国家为什么选择工业互联网产业；第三 ， 工业互联网到底有哪些投资机会？
一、什么是工业互联网
工业互联网到底是什么？
其实它就是通过工业互联网平台 ， 把设备、生产线、工厂、供应商、产品、客户紧密地连接融合在一起 ， 可以说 ， 它是全球工业系统与高级预算、分析、传感技术及互联网等新兴技术的高度融合 。
它是不是一个新概念呢？其实不是 。 这个概念最早是由通用电气于2012年提出的 ， 国内是2018年工信部印发的《工业互联网平台建设及推广指南》正式推出的 。
为什么2020年火起来？这和时代造成的影响有关 ， 在整个经济下滑的情况下 ， 国家需要一些基础性建设 ， 工业互联网正好“恰逢其时” ， 所以就被隆重的推了出来 。
工业互联网和消费互联网到底有什么不一样？
工业互联网可以是一个平台 ， 也可以是一个企业 ， 或者是围绕一个核心企业形成的一个小生态环境 ， 它有三个特点 。
一是具有强调性 。 它可以是一个企业 ， 也可以围绕一个垂直的细分行业 ， 或者围绕着几个垂直的细分行业 。
二是具有独特性 。 每个行业、每个企业 ， 甚至同一个行业中的不同企业 ， 可能都有不同的需求或者不同的个性 。
三是数字化 。 其实工业互联网领域 ， 不管设备、物品、产品、消费者之间 ， 它们的共同语言就是数字 。 它们通过数字进行传输 ， 所以它跟消费互联网有很大的区别 。 消费互联网 ， 企业自己可以通过补贴 ， 刺激用户数量增长 。 随着用户数量的增加 ， 整个网络会有一个裂变式的增长 。
另外 ， 它实际上有一个双边市场效应 。 作为一个消费互联网 ， 当你用户、消费者数量增加的时候 ， 你可能就会上线新产品 。 随着产品更丰富 ， 就会吸引更多的消费者来购物、消费 ， 所以这就是规模效应 。 同时 ， 不同的产品之间也有协同性 ， 这款产品不合适 ， 你可以用其他产品来满足消费者的需求 。
但工业互联网不一样 ， 同一个产品 ， 可能需要根据不同的企业、行业来进行区分 。 所以工业互联网和消费互联网之间 ， 它的路径、产品特性是完全不一样的 。
工业互联网的发展速度是非常快的 ， 2015年已经显示出发展苗头了 ， 有几千亿的发展规模 。 2019年 ， 其实已经达到6543亿 ， 较2018年增长了20.5% 。 相信2020年也会保持高速的发展速度 。
很多人会问工业互联网到底是什么构成的？它包括一些硬件产品和基础设施 ， 比如通讯线路 ， IT机房等 。 同时它也必须进行通讯 ， 甚至有一些云平台 ， 这是它的第二部分 。
第三个部分是工业软件 ， 随着网络越来越大 ， 我们会需要很多软件 ， 包括整个操作系统的软件管理、运营等 。 随着工业互联网发展 ， 像安全或其他方面 ， 也在快速的发展过程中 。
那么工业互联网平台到底是什么样的呢？
现在我们经常跟大家说“3+1” ， 由哪3部分构成呢？第1个 ， 一些基础的东西 ， 比如服务器存储 ， 叫IaaS；在这上面有一个平台层 ， 叫PaaS ， 它给大家提供了一种开发工具、平台 ， 你可以在这里设计很多应用软件；在此基础上 ， 我们的应用层就是工业SaaS 。
比如阿里“用多少资金来推动大家设计APP” ， 其实不是类似于消费领域的设计 ， 是在工业中所用的APP ， 如果没有这些APP ， 我们就很难达到具体在工业中对细分领域的应用和管理 。
那么 ， 边缘层是什么？它就是进行数据处理 ， 随着5G的出现 ， 数据化最快的是工业大数据 。 工业大数据的量远远大于消费数据 ， 因为随着设备24小时运转 ， 它就会产生出大量的数据 。 如果这些数据全部冲到PaaS层通道 ， 服务器上是很难承受的 ， 而且这三个层面都难以承受 。
那么数据经过边缘层的解析、处理 ， 提取出有用的数据 ， 可以很好地缓解另外三个层面的压力 ， 所以它是用“3+1”的模式去解决的工业互联网平台 。
举个例子 ， 华制智能是天鹰资本投的一个工业互联网平台项目 ， 它的云平台 ， “S”可能很多 。 比如它利用腾讯的服务器平台自己研发了PasS平台 ， 可能会针对汽车零部件领域等等 。
比如装备行业 ， 在PaaS层上就有很多APP了 ， 可能有设备管理、生产运营、物流管理的APP 。 这些APP会在很多屏幕上展现 ， 比如手机 。 如果我们在海外 ， 可以通过手机上的APP很好地进行生产、运营、物流的管理 ， 所以这就是它所构建的平台 。
看一下具体案例 ， 它帮助一个装备行业龙头企业进行数字智能化升级改造转型方案 。 这个企业规模非常大 ， 市值几百亿 ， 它想通过工业互联网改造来达到什么目的呢？第一 ， 车间的数字化 ， 第二 ， 业务透明化 ， 第三 ， 制造服务化的新模式 。
华制主要解决了以下4个客户痛点：
第一 ， 不能和用户以及供应商之间实现数据的互联互通、人力、配件等不能科学匹配 ， 运营成本非常高；
第二 ， 服务主要依靠用户电话召请 ， 线下服务主要靠纸质服务单管理 ， 没有完全数字化 ， 管理者无法对服务进行有效管控；
第三 ， 内部生产数据流未完全打通 ， 存在数据孤岛、设备信息不完整 ， 导致协同苦难 ， 人力成本很高 。
第四 ， 已售设备数据不能回传 ， 对用户现场的故障判断缺乏数据依据 ， 影响售后服务效率 。
很现实的问题 ， 也是很多制造业企业都会面临的问题 。 那么它的策略是什么？
第一 ， 对生产的装备进行互联网数据收集 ， 构建企业内、外一体化管控平台 ， 实现数字化 ， 透明化管理；
第二 ， 建设数字化工厂 ， 把企业的所有信息孤岛全部打通 。
第三 ， 跟外部建设服务云平台 ， 来服务全球的客户 ， 达到一个服务的平台化 。
看一下达到什么样的效果 。 它在客户的集中管控平台上进行了行业的细分 ， 甚至它设备在工厂里维修、刀具的管理、设计的看法 ， 所有这些看法都可以随时展现数据 。 这个结果通过终端展示 ， 来实现对整个生产运营环节的及时管理 。
右面大的综合平台 ， 它对全球的运营设备进行管理 ， 它达到了几个目的 。
【工业互联网到底有哪些投资机会？】第一 ， 增加服务性收入 。 它通过构建的工业互联网平台 ， 可以对客户进行很好的服务 ， 如果客户有任何问题 ， 它可以第一时间服务 。
第二 ， 如果客户的整个工厂有任何问题 ， 包括从采购到运营设备的运作 ， 再到出货 ， 物流 ， 它都可以及时处理 ， 减少了24%的时间 。 而且 ， 故障解决的效率提升了18% ， 不用24小时盯着 ， 可以进行远程服务 ， 节省了人力差旅成本 。
这就是一个典型的工业互联网案例 ， 这对很多传统制造业企业来说是非常具有吸引力的 ， 工业互联网的发展大大提升了整个制造业的运营效率 。
二、时代呼唤工业互联网
“新基建”提出的七大领域其实都是为了建设数字中国、智能中国 ， 所做的一些基础设施的建设 。
工业互联网为什么重要？毫不夸张的说 ， 如果没有工业互联网 ， 就不可能有中国制造业产业 ， 它是信息通信技术应用的新方向、制造业转型升级的新设施、产业融合发展的新业态 。
我们看一下工业互联网发展的潜力 。 第一 ， 它的市场规模快速增长 ， 我们看一个行业 ， 到目前为止还每年保持20%以上增长速度的话 ， 这是非常难得的 。
另外 ， 我们讲数字中国、数字制造 ， 其实数字转型已经成为社会共识 。
还有政策红利 。 今年或者未来几年 ， 还是很多工业互联网高速发展的关键时期 ， 也是一个很好的投资机遇 。
首先 ， 价值重塑和智能协调为传统企业创造了新环境 。 其实很多行业的研发 ， 未来其实都从线下转向了线上 。 而且因需而创 ， 你有什么需求 ， 根据你的需求 ， 来定制化的帮你做一个工业互联网平台 。
第二 ， 智能监控和预测分析 ， 实现精细化生产运营管理 。
中国未来要成为制造业强国 ， 首先就要做到精细化运营管理 ， 这样控制成本 ， 提高产品质量 ， 其实越在当前疫情下 ， 越要提升整个企业的生产运营效率 ， 从而提升整个企业的核心竞争力 。
第三 ， 共享资源和优势互补 ， 推动开放协作经济共享 。 它符合整个社会的进步 ， 中国的制造企业要想升级 ， 必须得实现工业互联网化 ， 这样才能应对日益增加的挑战 。
工业互联网的发展势在必行 ， 它是全球产业技术的发展方向 ， 是智能制造发展的基础 ， 也是我国制造业转型升级的新设施 。
在新基建中 ， 工业互联网与其他6个领域都有融合发展的模式 ， 能为其他领域提供共性的基础设施 。
另外 ， 随着像C2M新消费模式的出现 ， 制造业可以跟服务业以及其他行业可以融合在一起 。 随着工业互联网的推出 ， 可以优化我们的工业资源 ， 实现高效配置 。
我们要想打造智能制造强国、网络强国 ， 必须得把工业互联网发展起来 ， 这具有现实意义 。
现在大家都很恐慌 ， 投资、实业界都是 ， 疫情会不会对中国的互联网前景发展产生实质性的负面影响？
因为疫情的出现 ， 大家忽然发现不管是口罩、防护服、呼吸机 ， 必须得从中国购买 ， 美国的3M公司 ， 虽然生产口罩 ， 但它的整个供应链在中国 ， 所以中国拥有全球最完善的产业链 。
中国制造业欠缺的是一些高精尖技术 ， 比如说芯片、数控机床 。 但中国是全球最大的制造业大国 ， 所以我们的市场空间和升值空间会更大 。
另外 ， 工业互联网所需要的核心零部件 ， 比如数据的采取、传输、通讯等基础零件 ， 这些基础零件我们国内有 ， 但很多高精尖的零部件是欠缺的 。 不过因为随着疫情的发展 ， 很多国外的民间供应商受疫情影响 ， 它不再生产或停产 。 其实这倒逼很多国内企业 ， 这也是一个机会 。
中国AI数据的处理能力是全球最顶尖的 ， 所以我们工业数据的处理能力一点都不比国外弱 。
工业互联网现在主要应用的三个领域：第一 ， 设备运营状态的监测；第二 ， 生产制造优化；第三 ， 比较热门的是C2M 。
举个例子 ， 美腾科技 。 它主要用于矿山创业领域 ， 未来它也可以进入垃圾处理等很多细分领域 。
美腾科技主要做6件事情 ， 第1个是智能化工厂 ， 它把工厂打造成智能化；第2个智能光电 ， 用了很多的光电技术、很多智能化设备 ， 来进行创业产品的筛选；第3 ， 智能感知 ， 它在所有的工厂、设备上都安装了传感器 ， 来感知整个工厂的运营状态 ， 通过这些智能感知来提取数据 ， 来满足第4步的智能管理、配装 ， 甚至第6步 ， 整个工厂对于互联网的需求 。
同时 ， 也通过工业互联网 ， 通过智能化来满足煤炭矿业行业智能化的一个装备 ， 所以这是它打造的一个矿业行业工业互联网的应用案例 ， 它也是该细分行业的一个龙头企业 。
三、布局工业互联网
大家都比较关心 ， 工业互联网到底有哪些投资机会？
总结一下 ， 总共四大投资机会 。 第一 ， 工业互联网平台、app ， 工业大数据 ， 还有这些具体的工业互联网平台在具体领域的应用 ， 其实有很大的投资空间 。 第三 ， 公共安全 。 随着工业大数据的出现 ， 工业互联网的安全性就跟销售互联网一样 ， 也会被提升到一个非常重要的高度 。
第四 ， 就是工业互联网相关的设备领域 。 比如控制器、传感器 ， 这些高端的产品其实目前都来自国外 ， 那我们投的传感器公司 ， 它是来替代进口的 ， 所以说这里也有大量的投资机会 。
最近 ， 大家都在炒工业互联网概念股 ， 势头强劲 。 工业互联网 ， 我们最容易理解是我们的软件 ， 有安防、通讯 ， 那么这些越软的 ， 它可能适用率越高 ， 再其次是基层 ， 这关系到你是否有核心竞争力 ， 你是采用别人的设备、软件去提升 ， 当然也会逐渐形成自己在行业的壁垒和竞争力 。 但从资本市场表现来说 ， 第一个是软实力 ， 第二设备 ， 第三个市盈率非常高 。
我们看一下科创板 ， 其实今年有很多智能制造、工业互联网的企业在科创板上表现非常好 。
表现最好的 ， 比如安恒科技 。 它是做安防的 ， 市盈率170多倍 ， 友方科技其次 ， 90多倍 ， 那么我们投资的映翰通 ， 其实它不是做业务的 ， 它的核心技术是边缘计算机网关路由器、交换机等 。 它的核心业务是物联网解决方案 ， 它开发了几个物联解决方案 ， 比如说全球物联解决方案 。
大约4年前 ， 我们其实就布局了这样一个赛道 ， 因为工业互联网、智能制造 ， 它的投资回报是有时间限制的 ， 不是说你今天投资了 ， 明天就可以拿到回报 。 所以我们是深耕专注于工业互联网、智能制造领域的投资机构 ， 在智能制造、工业互联网领域 ， 我们布局的非常细 。
第一 ， 垂直行业 。 比如汽车、电子信息产业、流程、工艺检测 ， 甚至运输、物流 ， 甚至在智能工厂方面 ， 也在按照整个工艺流程做了很多布局 。
另外 ， 我们具有资源优势 ， 包括地方政府、产业资源等 。 在目前运行的情况下 ， 我们专门有一个团队 ， 帮助我们的企业去获取产业、银行的资本 。 同时 ， 我们会帮助我们投资的企业来对接订单 ， 所以我们十分重视生态圈 ， 通过这样的赋能帮助企业更快的发展 。
并且我们团队的同事基本上都是从产业出来的 ， 我们会垂直到工业互联网、智能制造这样的细分行业 ， 通过资本和产业资源来推动中国制造业升级 ， 我们希望未来15年内能够推动100家智能制造企业上市 。
天鹰资本工业互联网领域的投资到底是怎么样的呢？
其实在工业互联网领域 ， 无论是从工业数据分析到设备的运营到生产制造的优化 ， 包括定制化生产、协同制造 ， 包括以上这些行业场景与细分公司业务需求的结合 ， 所产生的工业大数据分析 ， 或者平台的发展 ， 未来其实都是一个必然的趋 。
所以 ， 我们在各个细分领域都布局 ， 形成一个完整的生态圈 。 以下面我们投资的三个企业为例 ， 可以看出我们是怎么布局的 。
酷特智能 ， 它是协同、制造、协同的发展模式 ， 它整合了各种社会各种资源 ， 去满足生产制造的需求 ， 这是未来的一个趋势 ， 从生产直接到消费终端去中间化 。
映翰通网络它是一个入口 ， 比如通过它的设备 ， 提供了很多的边缘计算 ， 所以它很多的工业数据、工业控制、工业安全 ， 是天然的一个入口 。
再看华智 ， 比如说它在汽车装备行业沉淀了很多行业经验 ， 因为它做了工业互联网平台；比如当它每个细分行业都做几十家企业的时候 ， 它可以承认大量的工业大数据 ， 它可以去用这些数据进行优化生产 ， 为设备的运营进行服务 ， 所以可以更好地服务整个制造业 。
最后总结一下 ， 我们认为工业互联网是中国智能制造发展的一个基础 ， 是第四次工业革命的一个关键支撑 。 因为第四次工业革命是科技革命 ， 所以说工业互联网是工业科技革命底层建筑的基础 ， 它是离不开工业互联网的 ， 所以工业互联网未来是大有可为的 。
今天我的分享就到这里 ， 感谢投资家提供的平台 ， 期待跟大家更多的交流 。
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作者简介：迟景朝 ， 天鹰资本创始合伙人 。 中国投资行业协会理事、央视财经频道《创业英雄汇》点评导师 ， 长江商学院、中欧商学院创业营导师、长江商学院智能制造学会秘书长 。
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