大摩：维持腾讯控股(00700)“增持”评级 目标价430港元
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【大摩：维持腾讯控股(00700)“增持”评级 目标价430港元】智通财经APP获悉 ， 大摩发布报告称 ， 预计腾讯控股(00700)手游业务仍然巩固 ， 社交广告业务抵销了金融商业服务及个人电脑游戏的表现 ， 仍相信腾讯在线上娱乐业务上具防守性 ， 维持“增持”评级及目标价430港元 。
该行微调对腾讯今年首季收入预测 ， 预计期内收入为1015亿人民币 ， 同比升19%(环比跌4%) ， 此符合市场预期 ， 考虑了公共卫生事件的影响 ， 预计集团金融商业服务表现温和 ， 估计首季按非国际财务报告准则出现纯利230.38亿人民币 ， 同比升10%(环比跌10%) ， 预计首季纯利235.87亿人民币 ， 同比跌13%(环比升9%) 。
该行称 ， 估计腾讯今年首季手游收入同比升39% ， 较去年第四季增速37%有所加快 ， 最近其旗下游戏《王者荣耀》及《和平精英》均保持强势 。 该行预计 ， 腾讯今年首季线上广告收入同比升15%(对比去年第四季增速19%) ， 但仍然较同业巩固 ， 主要是微信社交广告表现增强等 。 该行表示 ， 预计腾讯今年首季金融商业服务收入同比升15% ， 对比2019年第四季同比升39% 。
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