中国纯苯行业供需现状，预计2023年中国纯苯需求总量达到2195万吨
一、全球纯苯产能区域分布
从全球纯苯产能区域分布来看 ， 纯苯的生产和消费主要集中在亚洲、北美和西欧地区 。 其中 ， 亚洲是全球最大的纯苯供应地 ， 2018年总产能达到3623万吨/年 ， 占世界总产能的50%左右 ， 主要生产地区包括中国、韩国、日本 ， 产能分别占亚洲总产能的35%、17.7%和14.3% 。 截至2018年 ， 中国纯苯总产能占世界总产能的18.2% 。 2015-2018年中国纯苯的生产消费已连续四年超过美国 ， 稳居世界第一 。
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资料来源：公开资料整理
二、中国纯苯行业发展现状分析
2015-2018年中国有机化学原料行业销售收入呈波动趋势 ， 据统计 ， 2018年中国有机化学原料销售收入为13513.96亿元 ， 同比降低20.1% 。
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纯苯是最重要的基本有机化工原料之一 ， 主要用于制造苯乙烯、苯酚、苯胺、己内酰胺、己二酸、氯化苯等产品 ， 进而可以应用于合成橡胶、塑料、纤维、洗涤剂、染料、医药以及炸药的生产；也可用作油漆、漆料以及农药的溶剂 ， 其下游衍生领域极其广泛 。
2018年 ， 纯苯下游消费排名第一的仍是苯乙烯 ， 对纯苯的消费量是627.5万吨；其次是己内酰胺 ， 对纯苯的消费量是256.5万吨；苯酚对纯苯的消费量是187.7万吨 ， 排名第三 。 值得一提的是由于行业盈利丰厚、装置开工较高 ， 2018年己内酰胺在纯苯下游消费占比结构中有明显升高 。
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2018年中国纯苯产能1474.7万吨 ， 同比增长21.7% ， 2018年中国纯苯产量为827.62万吨 ， 同比降低0.7% ， 2018年中国纯苯产能利用率为56.1% 。
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【中国纯苯行业供需现状，预计2023年中国纯苯需求总量达到2195万吨】进出口量方面 ， 据统计 ， 2019年中国纯苯进口量为193.92万吨 ， 同比降低24.6% ， 出口量为3.58万吨 ， 同比降低12.9% 。
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资料来源：中国海关 ， 华经产业研究院整理
进出口额方面 ， 2019年中国纯苯进口额为12.16亿美元 ， 同比降低44.4% ， 出口额为0.22亿美元 ， 同比降低31.3% 。
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国纯苯行业市场运营现状及投资规划研究建议报告》
三、中国纯苯行业竞争格局分析
中国现有纯苯生产企业100余家 ， 截至2018年底 ， 纯苯总产能约1277万吨/年 ， 同比增长5.5% 。 从生产格局来看 ， 纯苯生产装置大部分集中在中石化和中石油两大集团旗下 ， 两大集团产能合计764.4万吨/年 ， 约占国内总产能的59.9% 。 其中 ， 中石化纯苯产能位居全国第一 ， 拥有产能407.5万吨/年 ， 占国内总产能的31.9% 。 排名第二的是中石油 ， 拥有产能356.9万吨／年 ， 占国内总产能的25% 。
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四、中国纯苯行业未来供需格局预测
随着十三五期间国家多套炼化一体化项目的建成投产 ， 2019年开始中国将迎来芳烃、烯烃装置的投建高峰期 。 据统计 ， 2019年中国新增纯苯产能约282万吨/年 ， 总产能将达到1500-1550万吨/年 ， 产量预计达到1200万吨 ， 加上加氢苯的规模 ， 国内纯苯整体供应水平将达到1800-1850万吨 。 2020-2023年 ， 还有528万吨/年左右的装置计划投产 ， 届时中国纯苯产能有望突破2000万吨/年 ， 新增产能主要分布在华东、华北、东北 ， 从新增产能的企业性质来看 ， 民营私企占比高达89.2% 。 可以推断 ， 未来几年华东地区区域内的供应紧张将有所缓解 ， 中国纯苯的供应格局也将从国企一家独大 ， 逐渐向国企和民营平分秋色演变 。
未来五年 ， 中国纯苯下游包括苯乙烯、环己酮、己内酰胺、苯胺、酚酮等均有新装置计划投产 。 2019年预计增加产能517.5万吨/年 ， 其中包括苯乙烯272万吨/年 ， 环己酮15万吨/年、己内酰胺120万吨/年、苯胺20万吨/年、酚酮62万吨/年、己二酸28.5万吨/年 。 根据各产品对原料纯苯的单耗估算 ， 在上述新项目均如期投产运营的预期下 ， 2019年下游对纯苯消耗量预计新增415万吨 。 当期中国纯苯下游消费水平将达到近1700万吨 ， 其中苯乙烯消费占比约44% ， 己内酰胺约占19% ， 苯酚和苯胺各约占13% ， 己二酸约占6% 。 2020-2023年纯苯下游主要消费领域新建和扩建产能将超过850万吨/年 ， 预计对纯苯消耗量新增约522万吨 。 需求方面的增长仍然主要来自苯乙烯行业 。 到2023年 ， 若将加氢苯的产出因素计算在内 ， 预计中国纯苯供应量将达到1930万吨左右 ， 需求总量将达到2195万吨 。
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