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乐晴智库■光学镜头国产化替代加速，市场开启新的成像变革( 二 )


2000年后国内光学行业在国家支持下开始奋起猛追 。 当前 ， 全球光学镜头产业正向中国转移 ， 已初步打破原有的垄断局面 ， 一批优秀的国产镜头企业开始大放异彩 。
从市场格局看 ， 行业集中度较高 ， 并且有进一步提升的趋势 。 镜头的生存方式要么进行足够的技术积累 ， 诸如大立光、玉晶光、舜宇光学、关东辰美；要么专注于利基市场进行差异化竞争 ， 诸如联合光电、联创电子 。 大立光是手机镜头行业绝对的霸主 ， 舜宇光学作为国内镜头龙头正在逐渐赶上 ， 此外瑞声科技在混合镜头和WLO领域、联合光电在安防镜头、联创电子在运动相机镜头领域有较强的差异化布局能力 ， 并将逐渐进入消费电子镜头领域 。 汽车镜头领域 ， 舜宇光学则遥遥领先 ， 市占率全球第一 。
从全球市场格局来看 ， 大陆厂商市场份额不足20% ， 占比依旧较低 ， 大陆地区公司未来存在较大成长空间 。 以智能手机镜头为例 ， 行业前五大市场份额超过60% ， 大立光是手机第一大光学镜头供应商 ， 其次是大陆地区的舜宇光学 。
中国大陆龙头不断向上游延伸 ， 进行全产业链布局 ， 产业趋势加强 ， 龙头竞争力提升！龙头公司进一步深入布局光学产业链 ， 继续向产业链上游进行延伸发展 ， 打造光学领域的垂直产业一体化 ， 加强产品竞争实力 。 以舜宇光学、欧菲光、联创电子为代表的光学镜头企业持续突破专利壁垒 ， 在高像素手机镜头和车载镜头方面取得持续突破 。

乐晴智库■光学镜头国产化替代加速，市场开启新的成像变革
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手机摄像头升级沿着2条主线进行：像素持续升级 ， 从最早的11万像素升级到现在数千万像素（比如iphone 11）；技术持续创新 ， 沿着多摄像头、高像素、大光圈、长焦、小型化模组方向进化 。 此外 ， 指纹识别、3D sensing、潜望式/滑轨式结构等技术也在不断发展 。
据Counterpoint最新报告显示 ， 三摄手机渗透率将在2021年达到50% ， 也就是市场中一半的手机将配备后置三摄 。 数据显示 ， 目前三星三摄及以上手机渗透率最高 ， 达到27%；华为则以23%位居第二 。 而从整体数据来看 ， 市场中三摄手机目前渗透率为15% ， 在2020年末将达到35%、2021年突破50% 。
2018年华为发布P20 Pro徕卡三摄智能手机（40M主摄＋20M黑白＋8M长焦） ， 具有超级夜景功能、可以实现3倍光学变焦 ， 使三摄开始成为智能手机新的标杆；2019年华为发布Mate30 Pro四摄智能手机（40M电影镜头（超广角镜头）+40M超感光镜头+8M长焦+TOF） ， 能够实现超级暗光拍摄及超高速摄影 ， 性能媲美专业相机 。 此外 ， 三星、小米、OPPO、摩托罗拉等手机品牌厂商也推出了四摄手机 。
3Dsensing是智能手机创新的趋势之一 ， 当前正加速向中低端手机渗透 。 目前实现3Dsensing共有三种技术 ， 分别为双目立体成像、结构光和ToF ， 目前已经比较成熟的方案是结构光和TOF 。 其中结构光方案最为成熟 ， 已经大规模应用于工业3D视觉 ， TOF则凭借自身优势成为在移动端较被看好的方案 。

乐晴智库■光学镜头国产化替代加速，市场开启新的成像变革
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中国凭借庞大的下游市场需求 ， 成为全球光学镜头最重要的市场之一 ， 镜头国产化替代进程正在加速 。 随着消费者对高质量拍照、录像的需求日益增加 ， 摄像头模组的进化是智能手机发展的必经之路 。 伴随着双摄、三摄渗透率的提高 ， 市场将会开启新的成像变革 。
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