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物流包裹增幅超6成，在拼多多里读懂中国经济复苏

物流包裹增幅超6成，在拼多多里读懂中国经济复苏
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两件百年不遇的事情 ， 给今年的中国经济带来极大挑战：一个是席卷全球的新冠疫情 ， 一个是美联储的无限量QE 。
前者意味着全球商贸流通将继续低迷 ， 需求持续被压制；后者说明传统的全球化经济尤其是发达国家的需求已经脆弱到极点 ， 印钞只为续命 ， 而不能带来扩张 。
【物流包裹增幅超6成，在拼多多里读懂中国经济复苏】中国在疫情影响之下 ， 2月制造业PMI断崖 ， 3月有所恢复 ， 但在2月的低迷基础上也只能算是微量回血 。
物流包裹增幅超6成，在拼多多里读懂中国经济复苏
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来源：国家统计局
复苏不易 。 尤其是传统经济 ， 在没有增量需求的情况下盲目扩大投资也不是明智之举 。 一些地方返工复工之后 ， 又出现了因订单不足再度停工的情况 ， 外贸领域尤其严重 。
有效需求在哪里？这个是当下中国经济复苏的关键 。 否则打再多的鸡血也难以持续 。
事实证明 ， 只要肯下功夫 ， 需求还是能挖出来的 。
拼多多就是其中一例：2月的疫情高峰过去之后 ， 从3月初 ， 电商行业开始复苏 。 到3月15日起 ， 拼多多日均在途物流包裹数已稳定在5000万个以上 ， 同比去年增幅超过60% 。
而且从国家邮政局和通达系等快递行业的综合数据来看 ， 目前与传统头部电商集团的总包裹数的比率在63%左右 。
坐拥近6亿用户的全国第二大电商平台 ， 拼多多的逆势增长对中国经济全局的复苏都有借鉴价值 。
它至少让我们知道：中国之大 ， 永远有复苏的空间 ， 看你有没有发现需求的眼睛和创造需求的能力 。
01穿越疫情的“逆周期”板块
疫情给内需和外需造成了双重打击 ， 传统经济的三驾马车——投资、出口、消费 ， 在前两月都大幅下滑 。
据统计局数据 ， 前两月全国固定资产投资同比下降24.5% ， 外贸进出口总值同比下降9.6% ， 并首现逆差 。 社会消费品零售总额同比名义下降20.5% 。
但有一个板块还是表现出了“逆周期”的韧性：线上消费 。
在社消总额下滑20.5%的形势下 ， 网上零售额只下降了3% 。 其中实物商品网上零售额逆势增长3% ， 占社会消费品零售总额的比重达到21.5%；其中吃类和用类商品分别增长26.4%和7.5% 。
3月的零售数据虽然没有出来 ， 但线上消费必然比2月的表现更为亮眼 。 数字经济 ， 成为穿越疫情的逆周期板块 。 也是拉动这一轮中国经济复苏的领头羊 。
这里面最典型的代表是拼多多 。 从3月15日起 ， 拼多多日均在途物流包裹数已稳定在5000万个以上 ， 同比去年增幅超过60% 。 目前与传统头部电商集团的总包裹数的比率在63%左右 。
这个成绩 ， 一方面建立在拼多多过去几年持续的高速增长之上：截至2019年底 ， 拼多多平台年活跃买家数达5.85亿；APP月活跃用户达4.82亿 ， 占中国互联网活跃用户的42.4%；
物流包裹增幅超6成，在拼多多里读懂中国经济复苏
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2019年拼多多GMV首破万亿 ， 是目前为止GMV上万亿用时最短的电商平台 。
另一方面 ， 在于拼多多的扩张来自对中国经济增量需求的挖掘 。 它反映了低线城市消费者消费升级、高线城市消费者向性价比消费转型的需求这两大消费势能 。
在拼多多出现时 ， 电商总用户人群为大约6亿左右 ， 而同期中国移动互联网的总用户数为11亿 ， 这也意味着 ， 有至少5亿人是传统电商平台所没有接触到的电子商务新用户 。 这正是拼多多平台的主力用户群体 。
拼多多的出现 ， 意味着5亿人被拼多多直接和间接带动进入了数字经济消费 ， 生产商则多了4-5亿全新的消费群体和潜在客户 。
这个上行趋势 ， 成为疫情期间支撑中国经济扩张的一股有生力量 。
02市县长都来拼货 ， “新供给”正在爆发
面对新需求 ， 也要创造新供给 。
拼多多广为人知的模式是拼单买 ， 现在它又把中国各地的市县长拉进直播室拼着卖 。
疫情期间最大的经济短板是各种商业界面封闭、流通不畅 。 要拉动经济只有用户量是不够的 。 只有让供需最大程度的接触 ， 才能创造出针对需求端的有效供给 ， 并打出经济的增量空间 。
从3月起 ， 拼多多把全国各地的市县长拉进直播间 ， 在拼交会上竞技拼货 。 这种形式激发了各地产业带的竞争意识和表演欲 ， 和用户面对面 ， 比拼自己的带货能力 。
到3月底 ， 拼多多已经在山东、浙江、安徽、广东等十多个省份合作了超过20场市县长直播助农活动 ， 覆盖沃柑、椪柑、鸡蛋、紫薯、酥梨、鲜花、小米、茶叶、莲藕等多种农产品 。
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山东单县县长张庆国和网红朱一旦在直播间展示鲜鸡蛋和烤冷面
截至3月31日 ， “市长县长直播间”在拼多多平台累积吸引近1100万消费者参与消费 ， 央视新闻、各省、市、县电视台及融媒体等参与直播 ， 全网累积观看人次超过1.5亿 。
直播间直接销售农产品超过800万斤 ， 带动平台同区域农产品产生3200余万份订单 ， 为相关网络店铺共吸引319万新粉丝关注 ， 相当于直接培养了15个网络新兴品牌和知名农产区区域品牌 。
除了农业板块 ， 为拉动“中国制造”复工生产 ， 拼多多推出“产业带复工线上大联播”系列活动 ， 目前已与浙江、广东、山东等省市的地方政府合作 ， 各地主官纷纷走进拼多多直播间 ， 推动各地逐步恢复制造业的内需动能 。
这一系列活动 ， 都成为推动疫情复工的“拼交会”的一部分 ， 目前 ， 市县长直播已累计带动产业带商品订单数超过2000万 ， 为企业新增粉丝超过190万 ， 直接扶助了大量行业准一线新品牌 。
传统经济的产销链条过长、成本过高、信息不对称 ， 拼多多利用前期积累的增量用户的新需求 ， 创造出了新供给 ， 也在传统经济之外打开了一个新的经济扩张空间 。
拼交会、市县长直播、特色产业……以及消费扩张带动的物流行业扩张 ， 这些一直是中国经济未被释放的潜能 。
拼多多在通过拼团获取海量用户之后 ， 并没有只盯着存量资产抢蛋糕 ， 而是创造了大量新增供给和产能 。
在传统内外需双承压的形势下 ， 盘活中国经济被雪藏的资产 ， 是极为稀缺的能力 ， 也是中国经济扩展增量空间所在 。
03“外贸转内需”：让加工商向品牌商转型
外围疫情的连续爆发 ， 让出口行业复而无工 。
前两月中国外贸进出口总值同比下降9.6% 。 其中出口下降15.9%；进口下降2.4%；贸易逆差425.9亿元 ， 而去年同期为顺差2934.8亿元 。
两相对比 ， 可见出口形势之严峻 。 而且从疫情形势和国际经济基本面看 ， 目前看不到好转的趋势 。
宁波出口集装箱运价综合指数是中国外贸环境的风向标之一 ， 该指数从1月3日的1001.17 ， 一路快速下降至3月27日的758.98 ， 降幅高达24.2% 。
此外 ， 美国、欧盟是宁波市的主要出口市场 ， 占全市出口总额55% ， 同时也是当前疫情较重的两大区域 。 前2月宁波市对欧美出口分别下降21.1%、22.0% 。 受其影响 ， 宁波市服装、纺织品、塑料制品、家具、玩具、鞋类、箱包等劳动密集商品需求减弱；中小微外贸企业出口下降明显 。
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宁波市政府与拼多多签订战略合作协议现场
对沿海城市来说 ， 这意味着积极推进的复工热情被憋在了消亡的外贸订单里 。 加工企业无工可加 ， 企业和就业将受双重打击 。
3月25日 ， 宁波市人民政府与拼多多签署战略合作协议 ， 共同推出“宁波优品?云购甬行”系列活动 ， 推动外向型产能转内需市场 。
未来一年内 ， 超过1.5万家宁波企业将参与这个活动 ， 覆盖宁波各优势产业集群 ， 预计带动当地企业于拼多多平台年销售额超过800亿元 ， 实现外贸转内需市场订单超200亿元 。
这意味着拼多多将扶助大量外贸加工企业向品牌化转型 ， 从面按订单加工到直接面向消费者转型 。
外贸转内需当然不是那么容易 ， 前提是宁波之前有互联网内销的基础 ， 在此之前 ， 已有近万家宁波企业入驻拼多多平台 ， 年销售额接近500亿元 。
在这次战略合作之后 ， 拼多多将帮助宁波企业在智能化生产、数字化营销以及人才培育方面无缝对接 。
这一步是迟早要走的 。 中国有大量产能是为外需而设 。 现在 ， 短期的疫情、中长期的国际经济疲软 ， 都意味着外需承压是中国出口型经济面临的长期环境 。
把外贸转为内需 ， 也是一场供给侧改革 。 国内消费者的个性化需求、性价比区间 ， 都与外贸加工大有不同 。
从整体来说 ， 把中国庞大的加工贸易商群体转变为品牌商 ， 将是一场长期战役 。 转型越早 ， 存活率越高 。
04读懂中国经济的复苏
这一轮疫情期间以及疫情之后的逆周期板块 ， 不是中国经济的权宜之计 。 而是一场持续挖掘中国经济增量资产并盘活经济循环的过程 。
中国经济的存量资产里 ， 有一部分是绝对过剩的 ， 还有更多是缺乏智能化引导之下的盲目生产和投资 。 无论从生产方式、流通效率还有和消费者之间的互动 ， 都远远跟不上增量需求的节奏 ， 这部分的难点 ， 是长期的 。
可以说在传统模式里 ， 很多企业已经失去扩张能力 ， 即使没有疫情 ， 这部分传统经济要复苏也难 。
而数字经济板块 ， 无论拼多多 ， 还是阿里京东美团 ， 它们的扩张能力在于效率、精准度和对供需两端持续的渗透触达能力 。
从短期看 ， 它为走出疫情做出贡献；从长期看 ， 它是中国经济进一步扩张的长期动能所在 。 中国的基础消费能否保持并扩张 ， 决定了中国经济的基本盘 。
另一方面也说明现阶段 ， 以及将来相当长的阶段 ， 中国对需求的价格敏感性将长期存在 。 任何推升中国经济的努力不应忽略这个现实 。
在经历过去10年的居民加杠杆和房价高涨之后 ， 整个消费的承压是客观现实 。 从汽车、手机等大众消费品的连续下滑也可以看出来 。
在这样的经济环境下 ， 建立在中国群众消费能力和切实需求之上的复苏 ， 才是扎实和可持续的 。


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