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乘联会：3月乘用车零售销量环比增长317.5% 刚需消费恢复较快

概要：
2020年3月全国狭义乘用车产量98.1万辆 ， 同比下降51.2%；全国狭义乘用车零售销量104.5万辆 ， 同比下降40.4%；全国狭义乘用车批发销量100.1万辆 ， 同比下降48.1%；狭义乘用车国内零售销售TOP5厂商分别是：一汽-大众、上汽大众、吉利汽车、上汽通用、长安汽车 。
根据乘用车市场信息联席会发布的《全国乘用车市场分析》 ， 整理的2020年3月全国乘用车市场情况 ， 具体如下：
1、产销情况
（1）国内产量
2020年3月全国狭义乘用车产量98.1万辆 ， 同比下降51.2% 。 其中轿车产量47.1万辆 ， 同比下降51.3%；SUV产量47.5万辆 ， 同比下降46.7%；MPV产量3.6万辆 ， 同比下降76.8% 。
1-3月 ， 全国狭义乘用车累计产量258.4万辆 ， 同比下降49.2% 。
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（2）综合销量（指国内零售销量）
2020年3月全国狭义乘用车零售销量104.5万辆 ， 同比下降40.4% ， 环比增长317.5% 。 其中轿车零售销量50.0万辆 ， 同比下降41.8%；SUV零售销量47.7万辆 ， 同比下降37.7%；MPV零售销量6.9万辆 ， 同比下降47.4% 。
1-3月 ， 全国狭义乘用车累计零售销量301.4万辆 ， 同比下降40.8% 。
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（3）国内批发销量
2020年3月全国狭义乘用车批发销量100.1万辆 ， 同比下降48.1% 。 其中轿车批发销量47.9万辆 ， 同比下降48.9%；SUV批发销量47.6万辆 ， 同比下降43.7%；MPV批发销量4.6万辆 ， 同比下降69.2% 。
【乘联会：3月乘用车零售销量环比增长317.5% 刚需消费恢复较快】1-3月 ， 全国狭义乘用车累计批发销量282.3万辆 ， 同比下降45.3% 。
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（4）2015—2020年狭义乘用车国内月销量走势图
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（5）狭义乘用车生产商销量排行榜(3月综合销量)
从狭义乘用车国内销售综合数来看 ， 3月一汽-大众蝉联冠军 ， 销量11.6万辆 ， 市场份额11.1%；上汽大众第二 ， 销量8.5万辆 ， 市场份额8.1%；吉利汽车销量7.0万辆 ， 市场份额6.7% 。
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（6）狭义乘用车生产商销量排行榜(3月批发销量)
从狭义乘用车批发销量来看 ， 3月前三名分别是一汽-大众、吉利汽车和长安汽车 ， 分别销量11.3万辆、7.3万辆、7.1万辆 。
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（7）广义乘用车生产商销量排行榜(3月综合销量)
从广义乘用车国内销售综合数来看 ， 本月前三名分别是一汽-大众、上汽大众和上汽通用五菱 。
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（8）广义乘用车生产商销量排行榜(3月批发销量)
从广义乘用车批发销量看 ， 本月前三名分别是一汽-大众、吉利汽车和长安汽车 。
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2、市场分析
1）3月全国乘用车市场回顾
零售：3月乘用车市场零售达到104.5万辆 ， 同比下降40.4% ， 相对2月的-78.7%同比降幅大幅提升38个百分点 ， 呈现谷底V型回升的良好态势 。 3月零售环比2月增速300%是近期最强的 ， 体现疫情后的刚需消费恢复得较快 。 20年1-3月的全国乘用车市场累计零售301.4万辆 ， 零售同比累计下降40.8% ， 主要是受春节时点提前的内部消费节奏因素和国内新冠疫情爆发带来的外部负面环境因素的双重影响 ， 累计销量损失约209万台 。
随着国内疫情缓解和各地加快复产复工节奏 ， 3月各地经销店9成以上实现开业复工 ， 但经销商以售后业务恢复先行 ， 终端零售逐步缓慢恢复 ， 新车销售更多以线上销售积累订单为主 。 南方地区疫情影响较小 ， 上半月 ， 各行各业复工迅速 ， 汽车消费也随之恢复较快 ， 随着下半月境外疫情失控 ， 境外输入病例带来负面影响 ， 国内消费信心受挫 ， 公众显然仍倾向于非工作时间留在家中 ， 生活消费也以线上为主 ， 继续保持谨慎外出消费状态 ， 导致3月末的回升冲刺不强 。
3月主力厂家零售表现与前期排名有波动变化 ， 豪华车市场总体较强 ， 同时吉利、五菱、长安等自主厂家零售较强 ， 主要是购车需求偏刚需为主 ， 拉动高性价比车型表现良好 。 原因有几方面：其一 ， 是3月购车需求偏刚需为主 ， 拉动高性价比车型和高端换购需求为主；其二 ， 是各品牌区域市场有侧重 ， 消费市场恢复与疫情下降水平相关 ， 促成部分区域优势品牌的快速恢复；其三 ， 与疫情期间各品牌经销商的库存水平有关 ， 由于生产和物流恢复较慢 ， 因为部分品牌终端没有现车 ， 导致部分刚需、紧急订单流失 。
政策的密集发布 ， 也对消费市场带来波动 。 由于部分地区出台促进汽车消费政策 ， 但执行细节仍不清晰 ， 加之对国家促消费政策的期待 ， 因此消费者观望情绪也有体现 ， 月末零售提升有所放缓 。
3月豪华车零售同比下降20% ， 消费升级的高端换购需求迅速回暖 。 主流合资品牌与自主品牌的走势总体偏弱 ， 自主厂家零售分化明显 ， 中小车企生存艰难 。
产量：3月乘用车生产98.1万辆 ， 同比19年3月下降51.2%；1-3月累计生产258.4万辆 ， 同比下降49.2% ， 产量减少250万辆 。 3月初 ， 湖北以外整车企业3月初已绝大部分复工 ， 而且武汉车企也是在3月下旬复工 ， 行业生产能力恢复良好 。 由于复产后面临零部件企业的协同复产压力 ， 加之需求相对恢复较慢 ， 因此生产节拍处于中低位运行 。 目前海外的零部件供应链尚未体现风险 ， 但厂家逐步提升零部件库存和整车库存 ， 应对供需波动风险的能力提升 。
批发：3月厂家批发销量100.0万辆 ， 同比去年3月下降48.1% ， 环比2月增长3倍 。 1-3月累计批发销量282.3万辆 ， 同比下降45.3% ， 减少234万辆 。 虽然1-3月的经销商库存相对正常月度零售下降明显 ， 但经销商资金紧张 ， 加之国六排放的PN值标准延期实施的建议仍有待于最终确认 ， 且当期零售仍低 ， 诸多因素抑制了经销商进货的积极性 。
目前的需求是拉动经销商进货的主要动力 ， 随着防疫工作的常态化趋势确定无疑 ， 购买力的恢复还需更长时间 ， 进一步降低渠道库存也是合理选择 ， 因此厂家的批发仍低于零售表现 。
新能源：3月新能源乘用车批发销量5.6万辆 ， 同比下降49.2% ， 环比2月增长4倍 。 其中插电混动销量0.92万辆 ， 同比下降59% 。 纯电动的批发销量4.7万辆 ， 同比下降48% 。 3月独资与合资新能源表现较强 ， 成为新能源车市的重要力量 。 3月普通混合动力乘用车批发2.1万辆 ， 同比去年3月下降37% 。
2）4月全国乘用车市场展望
4月有22工作日 ， 较去年同期增加一天 ， 虽然海外疫情仍在不断加剧 ， 但部分权威预测国际整体形势会在4月末迎来拐点 ， 随着境外形势的转变 ， 加上国内疫情形势因逐步克服各种风险而渐渐平稳 ， 消费市场还是以正向平缓恢复为主 。
从需求群体变化看 ， 今年中小学开学季延期到4月之后 ， 尼尔森调查显示国内接送孩子上下学是仅次于上下班的最大用车需求 ， 中小学恢复开学带来的购车潮应该相对火爆 。 为促进消费 ， 今年5月劳动节有五天假期 ， 由于疫情的长期压抑 ， 迎接五一小长假出游的4月购车换车潮也是值得期待 。 同时 ， 随着外需减少的农民工更多地选择本地生活与就业 ， 这对购车需求有进一步的拉动 。 中西部的楼市趋稳对购车需求的回稳有促进作用 。
从政策方面看 ， 生态环境部最新宣布适当延长国五库存车销售时间 ， 这会使国六实施前的去库存压力降低 ， 4月批发销量低基数的改善会较好 ， 车市会有更好表现 。
从区域市场看 ， 目前京津冀豫鄂仍是疫情一级响应 ， 其他地区的出行条件已经改善 。 但疫情得到控制之后 ， 残存的心理恐惧仍可能使消费者的行为模式发生比预期更久的改变 ， 车市的恢复速度也是相对缓慢的 。 其中 ， 京津冀地区的严格防控与其地理位置的重要性有关 ， 也为了给推迟召开的全国两会维持一个稳定的社会环境 。 上海地区境外输入较为严重 ， 加上上海的经济地位重要性 ， 也是要严格防控 。 武汉胜则湖北胜 ， 湖北胜则全国胜 ， 湖北作为国内疫情风暴中心 ， 更要控制好疫情反弹 ， 因此做好湖北地区的疫情防控 ， 事关全局 。
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