中天华溥王晓鸥：智能汽车产业研究
中天华溥王晓鸥：智能汽车产业研究
作者：中天华溥高级咨询顾问王晓欧
汽车被称作“改变世界的机器” 。 自19世纪诞生以来 ， 汽车也在被各种技术源源不断的改变 。 随着科技创新带来的数字化、智能化技术 ， 使得汽车行业发生巨大变化 。 网络技术共享、移动技术和连通技术高速推动汽车制造工艺和创新能力的不断提升 。 知名高科技企业依托各自在互联网、信息技术以及科技聚集能力上的优势 ， 争相进入汽车产业寻求新的利润增长点；而传统车企则依托在汽车制造技术上的积累纷纷布局智能汽车业务 ， 以捍卫各自的生存空间 。 依托快速发展的科技创新力量、超大规模的市场空间 ， 尽管我国的智能汽车产业仅开展十余年 ， 但已成为智能汽车竞技场上颇具实力的一方 。
一.智能汽车产业概述
1.何为智能汽车
智能汽车的发展依赖于智能网联技术的快速发展 。 智能汽车也称作智能网联汽车、自动驾驶汽车 。 2020年国家发布的《智能汽车创新发展战略》对智能汽车做的定义是：智能汽车是指通过搭载先进传感器等装置 ， 运用人工智能等新技术 ， 具有自动驾驶功能 ， 逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车 。 从这一定义中可以看到 ， 智能汽车的本质依然是汽车 ， 但随着汽车产业与人工智能等新技术的融合 ， 将具备移动智能终端的属性 。 因此 ， 我们从“智能”来理解智能汽车：“智”意味着智能汽车可以像人一样思考 ， 可以对外部环境进行感知 ， 可以理解人 ， 这些涉及到传感技术、大数据、云计算等技术；“能”意味着智能汽车能够通过人机交互、控制机等技术 ， 有效执行“智”的命令 。
根据技术路线的不同 ， 智能汽车可以分为自主式智能汽车和网联式智能汽车 。 自主式智能汽车 ， 通俗理解就是“机器在开车” ， 主要依靠安装于汽车上的传感器进行环境感知 ， 依赖车载控制器进行控制决策 ， 具有驾驶操作上的自主性 。 目前我们在车展上能看到的大部分智能汽车 ， 基本属于自主式智能汽车 。 网联式智能汽车 ， 通俗理解就是“远程控制” ， 除依靠汽车自带的传感器外 ， 还通过车车通信、车路通信等方式获取环境信息 ， 并且还可以通过云计算产生控制决策指令下发到汽车终端 ， 从而对车路产生控制作用 ， 以实现各交通要素间的信息共享与控制协同 。
对于城市治理而言 ， 智能汽车能够帮助解决停车难、道路拥堵等问题；对用户而言 ， 智能汽车占据了我们在车里的时间 ， 让用户可以通过车 ， 与其他车辆、其他信息进行连接 。
2.智能汽车产业发展历程
智能汽车的实体车的出现 ， 最早源于人们对军用武器装备的实验探索 。 20世纪70年代 ， 由于军事技术的发展 ， 美国建立电子道路导航系统 ， 并开始在汽车领域应用 。 20世纪80年代开始启动ALV（陆地汽车）项目 ， 得到美国国防部高级研究计划局的资助 ， 研制出全球首款采用激光雷达导航的无人驾驶汽车 。 ALV项目不仅深深影响了此后无人驾驶技术 ， 对无人驾驶技术路线提供参考 ， 并且培养了一批无人驾驶技术人才 。
早于实体车 ， 智能汽车这一概念则出现于20世纪30年代 。 最早出智能网联汽车概念的是美国通用汽车公司 ， 其在1939年4月纽约博览会期间 ， 搭建的Futurama模拟城市展厅就提出了对20年后的智能交通发展畅想 ， 这被认为是目前智能网联汽车和智能交通最早的雏形 。
表1智能汽车产业发展主要节点
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注：根据公开信息整理
3.智能汽车相关政策和法规
在引导智能汽车产业健康发展的过程中 ， 各国家拟定各项政策和法规 。 美国于2017年 ， 通过众议院批准了《自动驾驶法案》 ， 该法案草案旨在发挥联邦职能 ， 通过鼓励自动驾驶汽车的测试和研发以确保车辆安全 ， 该法案一旦发布 ， 它将是美国第一部加速自动驾驶车辆上市的美国联邦法律 ， 具有标杆性的价值和意 。 我国高度重视智能汽车发展 ， 已将其上升为国家战略高度 ， 陆续出台一系列规划及政策推动我国智能汽车发展 。
2014年10月 ， 我国开始对智能网联汽车产业发展进行总体规划 。 由工信部委托中国汽车工业协会、中国汽车工程学会、全球汽车标准技术委员会联合开展研究 。 2015年 ， 国务院发布《中国制造2025》以及《“互联网+”行动指导意见》两个文件 ， 将智能网联汽车发展上升到国家战略高度 ， 对智能网联汽车概念进行界定 。 2015年被视作中国智能网联汽车元年 。
表2我国智能汽车发展政策和法规
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【中天华溥王晓鸥：智能汽车产业研究】
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注：根据公开信息整理
4.智能汽车厂商的不同研发路径
智能汽车的终极理想是经过自动驾驶 ， 实现无人驾驶 。 智能汽车的自动驾驶技术 ， 我国和美国均拟定自动驾驶分级标准和法规 。 美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）和美国汽车工程师学会（SAE）对无人驾驶发展程度率先给出了分级定义标准 ， 将智能网联汽车自动驾驶程度由低到高划分为几个层级 ， 即自动驾驶辅助功能（Level0）、特定自动驾驶辅助功能（Level1）、部分自动驾驶辅助功能（Level2）、有条件自动驾驶（Level3）以及高度自动驾驶（Level4）和无人驾驶（Level5） 。
我国汽车业界也将智能汽车的自动驾驶发展过程分为五个阶段 ， 即低级驾驶辅助、高级驾驶辅助、半自动驾驶、高级自动驾驶和全自动驾驶/无人驾驶 。
表3智能汽车自动驾驶等级[1]
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2014年谷歌带动IT、互联网、人工智能等领域的企业入局汽车产业 ， 试水自动驾驶技术；传统汽车企业不甘示弱 ， 引发新一轮汽车企业在自动驾驶方面的研发热潮 。 不同企业 ， 在自动驾驶技术实现方面 ， 选择了不同的路径 。 整体分为两条路劲：从低级逐步到高级的路径；直接研发无人驾驶最高阶段的路径 。
表4智能汽车企业不同发展路径[2]
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二.智能汽车产业链
1.智能汽车产业链依然是一个链条
根据智能汽车制造过程 ， 智能网联汽车产业依然是一个链条 ， 延续了汽车产业链长、设计面广的特征 ， 其中产业链上游包括感知系统、决策系统、执行系统、通信系统；中游包含智能驾驶仓、自动驾驶解决方案、智能网联汽车整车；下游包含出行服务、物流服务、数据增值 。
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图1智能网联汽车产业链
在智能汽车产业链上 ， 目前尚没有哪一家企业能够全产业链布局 。 我国企业通常采用“技术+制造商”的合作模式发展 ， 即IT、人工智能等高科技企业主攻上游和下游技术 ， 传统车企将智能汽车整车制造作为转型方向 。 由于智能汽车产业属于新兴技术产业 ， 高校、科研机构等研发机构是全产业链中不可缺少的重点单位 。
2.智能汽车产业入局者
传统汽车行业是技术积累型行业 ， 长期以来由几大车企彼此竞争 ， 总是未有“出圈” 。 相比于技术结构复杂的传统汽车 ， 新能源汽车简化了汽车结构 ， 为汽车行业以外的入局者带来机遇 。 因此 ， 不同行业的公司入局智能汽车产业 ， 形成群雄割据的局面 。
在入局智能汽车产业的不同行业的公司中 ， 谷歌的无人驾驶技术处于领先地位 ， 而特斯拉则率先进行量产并大规模投入使用 。 在中国 ， BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）以及华为陆续建立智能汽车事业部 ， 投资产业相关企业 ， 并与传统车企联合 ， 形成“技术+制造商”的体制 。
表5我国智能网联汽车产业链入局企业（部分）
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注：根据公开信息整理
三.智能汽车产业特征
根据智能汽车产业发展历程 ， 以及产业发展状态 ， 笔者认为智能汽车产业具有跨界融合、平台化发展的特征：
1.不同产业跨界智能汽车领域
今年发布的《智能汽车创新发展战略》的“指导思想”和“基本原则”中 ， 均强调产业融合、技术协同的思想 。 智能汽车产业设计众多产业 ， 既包含新兴技术产业 ， 也包含传统汽车产业所涉及的基础产业 ， 因此智能汽车产业不会独立发展 ， 而是新能源汽车与互联网、信息通信等多产业共同发展 。
不同行业的跨界融合带来的变化 ， 不仅给不同行业进入汽车领域带来机遇 ， 同时也给传统车企带来挑战 。 传统汽车行业通常采用渐进创新的方式 ， 以避免消费者拒绝新技术而带来的损失 。 然而在面对造车新势力的挑战下 ， 传统车企不得不加速创新 。 同时 ， 给传统车企带来的变化 ， 还有互联网思维 。 智能汽车产业的新进入者—IT、人工智能等企业 ， 均具备互联网基因 ， 将互联网思维带入到汽车产业 。 互联网思维 ， 其实是用户思维 ， 以用户为核心 ， 比用户更懂得用户 。 在这种冲击下 ， 随着产业业态的变化 ， 企业的组织结构也将发生改变 。
2.打造平台 ， 构建生态圈
由于智能汽车产业并非是一个能够独立发展的产业 ， 需要不同行业的企业协同发展 ， 各大IT、互联网企业联合各大车企 ， 打造开放平台 ， 构建一个个生态圈 。 平台化、生态化已经成为企业在智能汽车产业中 ， 进行竞争的关键要素和特征 。 2018年智能汽车投资者大会上 ， 中国一汽战略管理及商业u规划部首席张晓艳提出“汽车企业应当有新的竞争理念 ， 在新的开放环境、新的合资合作形势之下 ， 涌入服务商、科技公司、出行商、造车新势力等更多的参与力量 ， 竞争环境越来越多样化 ， 与过去的竞争完全不同 ， 联盟、生态圈、平台、数字资源、商业模式等都成为竞争的关键要素 。 ”
[1]车云 ， 陈卓著 ， 智能汽车决战2020 ， 北京：北京理工大学出版社,2018.04
[2]车云 ， 陈卓著 ， 智能汽车决战2020 ， 北京：北京理工大学出版社,2018.04
作者：王晓欧中天华溥高级咨询顾问 。 广西民族大学硕士 ， 曾在企业历任高级培训师、培训经理等职 ， 在企业管理实操及咨询方面均有较丰富的经验 ， 擅长咨询领域有企业文化、组织设计、人才盘点、制度流程等 。
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