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2020年上半年中国出境旅游市场景气报告

由于境外疫情的发展形势愈演愈烈 ， 全球各国针对新冠肺炎的防控措施亦有所差异 ， 因此相较国内游市场 ， 预计出境旅游将需要更长的恢复周期 。
2019年中国旅游市场运行持续向好 ， 但受宏观经济承压影响 ， 整体增速有所放缓 。 根据国家统计局数据 ， 2019年全年 ， 中国出境旅游人次达1.7亿人次 ， 较去年增长4.5% ， 整体市场维持稳定上升态势 。 但进入2020年 ， 中国新冠肺炎疫情的爆发 ， 紧随着疫情的全球性蔓延 ， 越来越多国家出台旅游限制令 ， 中国出境游市场一时间陷入“归零”状态 。 为方便世界旅游联盟会员以及全球从业者了解与判断中国出境游市场的发展趋势与未来前景 ， 世界旅游联盟联手浩华管理顾问公司发布《中国出境旅游市场景气报告》 。
【2020年上半年中国出境旅游市场景气报告】背景介绍
受“黑天鹅事件”—新冠肺炎疫情的影响 ， 在本次景气报告中 ， 新增针对疫情的专项调查问题 ， 旨在帮助全球旅游业者更好地对疫情影响下的出境旅游市场业绩发展做出合理的判断和预测 。 为了更好地分析和比较中国各地区及城市的出境旅游市场 ， 我们用特定的景气指数模型量化了受访者反馈并以指数形式呈现 ， 以便更直观地反映受访者对出境旅游市场的预期 。
每项问题所呈现的景气指数都反映了市场对整体业绩表现的期望值 。 该指数的范围在-150至+150之间 ， 其中“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观 ， “0”表示对业绩预期持中立态度 ， “+150”则表示市场的预期值十分乐观 。 在此次调查中 ， 各受访旅行机构以2019年上半年的实际业绩为基准对2020年上半年业绩进行了预期比较 ， 同时判断了导致预期变化的主要因素 ， 并对主要客源地市场和到访目的地市场的未来前景进行了展望 。
本次报告汇总了2020年上半年景气调查的研究成果 ， 共收到来自全国28个省、直辖市和自治区的1,058份有效问卷 ， 其中228份有效出境旅游市场调查问卷 。 本次调查问卷截止于2020年3月2日 ， 报告结论仅基于受访者就当时新冠疫情所做判断 。
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综合景气指数分析
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受2020年初爆发的新冠肺炎疫情影响 ， 2020年上半年中国出境旅游市场的景气指数同样出现巨幅下滑 ， 至-117 ， 较去年同期暴跌124个指数点 ， 达历史最低 。 以景气指数最低值为-150而言 ， 疫情对出境旅游市场信心的冲击之大不言而喻 。 截至报告撰写期间 ， 国内疫情虽已初步得到控制 ， 但新冠肺炎的国际形势不容乐观 。 除中国外 ， 目前全球逾100个国家和地区的累计确诊病例已超62万 ， 包括意大利、韩国以及伊朗在内等国家正迎来疫情集中爆发期 。 在新冠肺炎疫情的全球化冲击下 ， 从业者对于2020年上半年出境旅游市场业绩的预期遭受重创 。
近年来中国出境旅游市场维持稳步上升态势 ， 2019年虽然受中国宏观经济下行影响 ， 整体增速有所放缓 ， 但仍较2018年实现了4.5%的增长 。 中国出境游市场的持续健康增长与以下几方面因素有着密不可分的关系：
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而当下 ， 由于境外疫情的发展形势愈演愈烈 ， 全球各国针对新冠肺炎的防控措施亦有所差异 ， 因此相较国内游市场 ， 预计出境旅游将需要更长的恢复周期 。
八成受访者表示影响周期将持续四个月以上
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就疫情对出境旅游市场整体业绩的影响周期而言 ， 仅有23%的受访者认为将持续三个月以下；而超过半数的受访者认为疫情影响时长为4至6个月；此外 ， 分别有23%及2%的受访者认为影响周期将持续6至12个月及12个月以上 。 总体而言 ， 接近八成的受访者表示影响周期将至少持续四个月以上 。
对比2003年非典的持续时长 ， 从2002年12月第一例确诊案例到4月疫情的集中爆发 ， 疫情于2003年7月基本控制 ， 共持续了近八个月 。 而新冠肺炎于2019年12月开始在中国境内陆续出现患者 ， 到1月下旬集中爆发 ， 以大多数受访者认为自春节起疫情影响周期将至少持续4个月的预测来看 ， 新冠肺炎对出境旅游业绩的影响预计快则至6月为止 ， 慢则至少到8月结束 。 考虑到以意大利、韩国与伊朗为首的境外国家正迎来3月疫情的集中爆发期 ， 且世界卫生组织（WHO）于3月11日将新冠肺炎定性为“全球大流行病”的情况下 ， 预计中国出境游市场的恢复仍需较长周期 。
七成受访者认为此次新冠肺炎较非典更为严重
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本次调查中 ， 12%的受访者表示未曾经历过2003年非典 ， 因此难以对新冠肺炎疫情的影响进行对比及预测 。 除此以外 ， 75%的受访者认为此次新冠肺炎对出境旅游市场造成的影响将较非典更为严重 。 而13%的受访者认为二者影响基本相当 。
截止3月29日 ， 中国累积确诊病例已超过80,000例 ， 且境外累计确诊病例高达590,000例以上 ， 远超非典时全球共计8,000多名的感染病例 。 由于新冠肺炎潜伏期长、传染性强 ， 加之近年全球交通通达性的不断扩展提升 ， 导致新冠疫情较非典而言 ， 传播速度更快及影响范围更大 。 同时 ， 经过近20年的国际经济交往发展 ， 全球化程度早已远非非典时期可比 。 因此即便目前疫情在中国得到控制 ， 但疫情在全球范围内的有效遏制尚待时日 ， 国际旅游或需更长的时间实现业绩恢复 ， 这些都是受访者认为此次疫情将比非典影响更为严重的原因 。
对出境旅游市场整体业绩预期悲观
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受疫情影响 ， 从业者对2020年上半年出境旅游市场的整体业绩预期极为悲观 。 与去年同期相比 ， 景气指数大跌113个指数点 ， 至-113 。 同时 ， 出境旅游人次、人均消费及总收入三项指标的市场预期较2019年上半年均有大幅下滑 ， 其中受疫情于全球蔓延的影响 ， 从业者对出境旅游人次的预期负面性最高 。
对自身旅行社业绩发展信心受挫
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从业者对2020年上半年自身机构出境旅游业务的发展信心同样大幅受挫 。 较去年同期 ， 景气指数下降134个指数点 。 同时 ， 自身机构的景气指数略低于整体市场预期 ， 表明从业者对整体出境旅游市场上半年的业绩增长持悲观态度的同时 ， 对自身机构的增长更为保守 。 出境旅游人次、人均消费及总收入三项指标中 ， 旅游人次和总收入的景气指数最低 。
7项因素均产生负面影响
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此次调查新增了新冠肺炎疫情因素影响 。 整体而言 ， 从业者预期以上7项因素均将对2020年上半年出境旅游市场业绩产生负面影响 ， 导致整体景气指数下降至-86 。 其中 ， 正于全球蔓延的新冠疫情被认为是限制出境旅游市场发展的最主要因素 。
在新冠肺炎疫情全球化引起的连锁反应下 ， 受访者对于此次调查中囊括的7项因素无一例外地呈现悲观态度 。 其中 ， 超过80%的受访者认为新冠肺炎疫情将对出境旅游市场发展产生极其消极影响 。 紧随其后的则是受疫情防控直接影响的境外交通：近半数受访者认为国际航线变化将对出境游市场发展产生严重消极影响 。 受访者预期剩余5项因素的负面影响性将低于新冠肺炎疫情与国际航线变化 ， 但平均景气指数仍低于-80 。
受疫情影响出境目的地市场预期均遭受重创
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受疫情全球蔓延影响 ， 13个出境目的地市场业绩预期均遭遇史无前例的打击 ， 景气指数无一例外地跌至-95以下 ， 且地区之间指数近似 。 其中 ， 北美地区景气指数最低 ， 较去年同期暴跌106个指数点 。
亚洲2020年上半年各区域市场景气指数受疫情影响 ， 全线下挫 。 其中 ， 东亚（含日本、韩国等）与东南亚作为热门短途出境游目的地 ， 景气指数降幅分别高达130和135个指数点 。 韩国受疫情影响严重 ， 截至3月29日累计确诊病例已超9,500例 。 作为亚洲市场今年最大利好的东京奥运会 ， 也在近期宣布推迟至2021年举行 。 而亚洲其他地区或因交通便捷性欠缺 ， 或因政局长年动荡 ， 一向并非出境游的传统目的地 。
欧洲2020年上半年平均景气指数暴跌至-100 。 其中 ， 从业者对于以意大利为代表的南欧地区的悲观情绪最为严重 ， 景气指数较去年同期大幅下降117个指数点 。 意大利作为全球除中国外受疫情影响最为严重的国家 ， 截至3月29日累计确诊病例已超92,000例 ， 全境封锁自3月10日起也已实施 。 除此之外 ， 以法国与西班牙为代表的西欧地区同样由于疫情因素 ， 景气指数大幅受挫 。 作为热门长线出境游目的地的欧洲市场 ， 上半年业绩将面临巨大挑战 。
大洋洲2020年上半年景气指数较去年同期大幅下降113个指数点 ， 跌至-103 。 尽管截至3月29日 ， 澳洲与新西兰两国的累计确诊病例尚未超过4,500例 ， 但新冠肺炎的全球蔓延很大程度上影响了受访者对于大洋洲市场的预期判断 。 自去年7月起持续燃烧了210天的澳洲林火也是导致市场悲观预期的主要因素之一 。 火灾的肆虐致使约10亿野生动物丧生 ， 约千万公顷土地被毁 ， 澳洲旅游业遭受重创 。 受访者对于大洋洲作为出境旅游目的地的短期预期悲观 。
非洲2020年上半年景气指数较去年同期大幅下降124个指数点 ， 跌至-104 。 虽然非洲正发展成为中国的新兴出境游目的地 ， 但是目前其旅游产品尚处开发初期 ， 交通网路等基建设施仍不完善 。 在新冠肺炎疫情的阴影笼罩下 ， 卫生系统与安全保障仍存在重大隐患的非洲市场在短期内难以成为出境游目的地的热门选择 。
北美2020年上半年景气指数延续自2019年初开始的下跌趋势 ， 再降94个指数点 。 受疫情影响 ， 截至3月29日 ， 美国累计确诊病例逾124,000例 。 加拿大累计确诊病例超5,600例 。 除此之外 ， 中美贸易战、华为事件、美国与加拿大签证政策收紧、频频发生的美国枪击案以及近期经受激烈震荡的美国股市等种种不稳定因素 ， 导致北美市场业绩未来将面临巨大挑战 。
中南美2020年上半年景气指数较去年同期大幅下降105个指数点 ， 跌至-108 。 由难民增多以及数个国家政局混乱所导致的出境游安全问题 ， 加之正向全球蔓延的新冠肺炎疫情 ， 导致向来并非中国出境游客首选的中南美洲景气指数持续下降 。 超过半数的受访者认为中南美地区作为出境游目的地 ， 在2020年上半年的业绩表现将非常糟糕 。
受疫情影响出境客源地市场预期悲观
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受疫情全球蔓延影响 ， 从业者对于7个出境客源地市场业绩预期均极度悲观 ， 平均景气指数暴跌至-99 。 其中 ， 华中地区的景气指数最低 ， 较去年同期大幅下挫125个指数点 。
华东地区2020年上半年景气指数虽略高于全国其他6个地区 ， 但相较去年同期仍大跌129个指数点 。 华东作为我国经济发展最为强劲的地区 ， 汇集了以上海为代表的诸多沿海发达城市 。 尽管与其他区域市场相似 ， 华东也深陷由疫情带来的旅游困境中 ， 但华东更为科学 ， 更因地制宜的城市管理行为有利于襄助华东最早走出困局 ， 因此其景气指数领先于市场 。
西南地区2020年上半年景气指数较去年同期大幅下跌96个指数点 。 虽然以重庆、成都、和昆明为代表的核心二线城市近年来出境游人次增长趋势明显 ， 但是西南向来深受区域发展不平衡的困扰 ， 部分省份经济水平相对滞后 ， 对外交通不甚发达 。 在疫情突如其来的打击下 ， 从业者对于西南地区作为出境游客源地的预期十分悲观 。
东北地区2020年上半年景气指数较去年同期大幅下降87个指数点 。 作为老牌的传统工业基地 ， 东北近十年由于缺乏开放的市场意识 ， 产业结构优化升级滞后 ， 经济发展乏力 ， 在出境旅游贡献力方面落后于三大经济圈与快速崛起的华中和西部市场 。 在同样遭受疫情重创的情况下 ， 其景气指数下滑幅度最小 。 未来 ， 尽管有邻近俄罗斯的地缘出境旅游优势 ， 东北仍将是中国出境游的非主力市场 。
西北地区2020年上半年景气指数较去年同期大幅下降88个指数点 。 该市场预期除受制于新冠肺炎疫情外 ， 西北地区薄弱的经济基础与尚未完善的国际航线发展同样导致了从业者目前较为悲观的判断 。 但考虑到国家中心城市—西安去年新增多条国际航线 ， 西咸机场三期也将于2021年建设完成 ， 届时 ， 作为内陆地区国际门户的西安 ， 有望带领西北出境游进入发展新纪元 。
华北地区2020年上半年景气指数较去年同期大幅下降119个指数点 ， 跌至-98 ， 下降幅度位居前三 。 北京作为我国首都 ， 历来是出境游的主要客源地 。 虽然受疫情影响 ， 近九成的从业者认为华北区域的市场表现将显著劣于去年同期 ， 但是相信在北京的强劲带动下 ， 未来华北区域作为出境游客源地的正向发展态势不会改变 。
华南地区2020年上半年景气指数较去年同期大幅下降128个指数点 ， 跌至-99 。 作为国内除华中地区外 ， 受疫情影响最为严重的地区 ， 从业者对于华南地区的市场信心遭受重创 。 但是考虑到以珠三角为中心的华南地区经济发展活跃、客源基础坚实且对外交通便捷 ， 在广州与深圳等一线城市的带领下 ， 疫后华南作为出境游客源地的市场预期仍将持续正向发展 。
华中地区2020年上半年景气指数暴跌至-113 。 近年来 ， 在以武汉与长沙等为代表的核心二线城市推动下 ， 华中出境游下沉市场的渗透力度进一步加深 ， 向境外输出游客数量稳步提升 。 因此 ， 此次于武汉爆发的新冠疫情导致近六成的从业者认为华中地区与去年同期相比 ， 市场表现将非常糟糕 。 预计该区域作为出境游客源市场的疫后业绩恢复仍需时日 。 结语
在新冠肺炎疫情全球蔓延的大背景下 ， 2020年上半年中国出境旅游市场的景气指数巨幅下跌至-117 ， 达历史最低 。 从客源来源地市场来看 ， 从业者对于7个区域业绩预期均极度悲观 。 其中 ， 以受疫情影响最为严重的华中地区景气指数最低 。 从到访目的地市场来看 ， 13个区域市场景气指数均暴跌至-95以下 。 其中 ， 北美洲地区的市场预期最为负面 。 就疫情对出境旅游业整体业绩的影响周期而言 ， 近八成受访者表示自春节开始计算 ， 影响周期将至少持续四个月以上 。 将本次新冠肺炎疫情造成的影响与非典时期进行对比 ， 近八成的受访者认为此次新冠肺炎对出境旅游业造成的影响将较非典更为严重 。
从业绩指标上看 ， 受疫情全球蔓延的影响 ， 从业者对出境旅游人次的预期负面性最高 。 同时 ， 对自身机构的预期较整体市场更为保守谨慎 。 从影响因素上看 ， 整体7项因素景气指数均为负值 。 其中 ， 新冠肺炎疫情被从业者认为是影响出境旅游市场发展最为不利的因素 ， 其次是受疫情影响下国际航线的变化 。
截至报告撰写期间 ， 国内疫情虽已初步得到控制 ， 但由于境外疫情的发展形势日益严峻 ， 相较国内游市场 ， 预计出境旅游需更长的恢复周期 。 虽然上半年业绩预期受外界客观因素影响遭受重创 ， 但是我们相信中国出境游市场长期发展利好的基本面不会改变 。 展望未来 ， 我国出境游市场增长潜力依旧强劲 。 中国经济与居民消费力的持续增长、下沉市场渗透力度的进一步加深、国际签证环境的进一步放宽、跨境交通网络的持续优化、以及契合中国游客需求的多样产品推出均将助力中国出境游市场的积极发展 。


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