旅行美景■注意！危险出现转机！关于世界放水滔天的一些紧急思考！( 二 )
49年不难？59年不难？89年不难？还是1998年 ， 2009年不难呢？
每一次很多人都感觉不行了 ， 要扑街了 ， 这下子全村人都要洗洗睡了 。
出于生物的本能 ， 人们总是会对风险和危机更加的敏感 ， 因为生物进化 ， 那些对危险不敏感的 ， 早被达尔文了 。
最近有两个问题讨论很激烈：
第一是外部洪水滔天我们咋跟？
第二是政治局会议的“特别国债”“适度突破财政赤字红线”究竟影响有多大？
第一个问题其实并不难 ， 洪水滔天所带来的直接结果就是稀释了世界各国的“政府企业居民部门存款” ， 也就是全球的存量财富 。
另外更深一层的理解 ， 其实也很清楚 ， 就是“削肥补瘦” ， 因为贫富分化极端到现在 ， 世界的存量财富也是“一九开”的 ， 这也是目前华尔街对于本次刺激并不是很积极的一个原因 。
因为动了自己的蛋糕 。
如果进一步刨根问底全球放水的影响 ， 一方面大量的防疫资金和民生资金 ， 增加了天量的医疗物资的需求 ， 这一点从最近国内出口口罩、呼吸机和抗疫药物的价格暴涨就可以很明显的感受到 ， 这一方面需求的爆炸 。
有个医疗器械的朋友说 ， 一台呼吸机 ， 国际价格从几千直接飙升到35万多 ， 而且还没有货 ， 很多呼吸机厂商的订单已经排到了下半年 。
境外疫情确实令人揪心 ， 这是谁都不想看到的 ， 这一点从目前医疗物资的国际紧缺程度就能够很深刻感受到 。
另外 ， G20大量的货币刺激 ， 目前提出5万亿美元的已执行和将要执行的额度 ， 这里面还有相当一大批产业维稳的资金 ， 这些资金直接带来的是对全球产业链供给的需求 。
更重要的是 ， 当资金要与产业结合 ， 要要求基本的5%-10%的回报的时候 ， 放眼全球能够满足的很可能只有中国 。
很多人说 ， 全球放水 ， 这不是我们摘了桃子嘛 。
这件事情 ， 没有什么惊奇的 。
当年我们被别人摘桃子的事情也不是没有过 ， 举个当年高铁的例子 ， 高铁计划初期 ， 我们在核心零部件制造几乎是空白 ， 或者说是竞争力很落后 ， 这种产业现实就直接导致了当年几千上万亿的高铁财政补贴 ， 最后都被境外的企业拿走了订单 。
这就是现实 。
实力决定放水的蛋糕怎么分 。
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第二个问题 ， 其实我在多次公开直播和十几篇深度原创中都提到过 ， 核心观点就是：
为了产业升级抢夺科技树的顶端 ， 我们在货币和财政刺激层面将会长时间采用谨慎和定向原则 ， 也就是一方面踩着房地产的“地漏”防止“跑漏” ， 另一方面则要定向给予相关行业足够的“水”支持 。
很多时候 ， 我一直在评价 ， 这其实就是“钢丝绳上的冒险” ， 难度很大 ， 但又是我们想要突围升级的“蜀山一条路” 。
无论是“特别国债”还是“破财政赤字红线” ， 都是我们手中的为数不多的“子弹” ， 所以会很慎重 ， 也会很珍惜 。
我们在3月29日直播说：“千万不要把这些子弹再交给房地产” ， 这个观点并不是说说而已 ， 而是现实又到了十字路口 。
文章图片
上面这张图是个人在今年年初直播中做的一张PPT,其实要说明的问题也很简单 ， 未来很长一段时间里 ， 我们不得不面对主要配置资产的切换 ， 从地产实物资产到金融资产的赛道转换 。
为什么？
增量 。
就是这么简单 ， 就是“增量”这两个字 。
在全社会要增量缺增量的基本现实下 ， 实体产业直面西方向上突围就成为全社会共同的目标和合力 。 无论你主观上是否愿意 ， 或者是否准备好了 ， 这都将是未来的必然趋势 。
所以 ， 未来房地产已经不是主要矛盾 ， 资本市场这个实体产业孵化场将成为中美甚至是全世界的主要矛盾 。
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