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美团新十年从“负重前行”开始，如何重构良性循环？

电影《邮差》讲了这样一个故事：
在一个因隔绝而逐渐沉寂的世界里 ， 一个年轻人偶尔成为邮差 。 他将被遗忘的信件一封封送达 ， 借助沟通 ， 慢慢将正常的生活缝合 。
2020年的春天 ， 电影场景几乎重现——世界因疫情隔绝 ， 而奔跑在路上的“邮差” ， 是快递员 ， 是外卖骑手 。
当你逐渐恢复“正常生活”时 ， 有没有想过一个问题：沟通可能在一夜之间失去 ， 那么 ， 维持沟通 ， 需要多少成本？
美团的财报给出答案——2019年 ， 美团餐饮外卖骑手的薪酬为410.4亿元 ， 折算到每天 ， 大概是1.1个亿 。
这个数字未来仍会随外卖市场规模扩大而增加 ， 但这是美团构建现代生活“基础设施”的必要代价 。
过去十年 ， 美团一直在打造自己的秩序 。 如今 ， 新世界加速来临 ， “旧秩序”会成为推力 ， 还是藩篱？
01秩序完成：美团“月亮和六便士”
成立十年后 ， 美团拿出了最好看的一份财报 。 增长、稳定、优化、希望 ， 这些美好情绪 ， 都隐藏在这份财报里 。
这一年 ， 美团全年实现营收975.29亿元 ， 同比增长49.5%；毛利为323.2亿元 ， 同比增长114.0%；经调整净利46.57亿元 ， 占收入比重为4.8% 。
真金白银难得 ， 更何况 ， 是健康的增长 。
确立本地生活行业的领先地位之后 ， 美团逐渐减少了外卖业务的补贴 ， 但这并没有影响规模增长 ， 财报显示 ， 2019年美团餐饮外卖日均交易笔数增长23.9百万笔 ， 同比增长36.4% ， 交易用户年均交易笔数进一步增长至27.4笔 ， 每笔餐饮外卖业务订单的平均价值同比增长1.8% 。
对于美团来说 ， 外卖依然是主业 ， 但更值得被关注的 ， 是美团的另外两个业务板块 。
【美团新十年从“负重前行”开始，如何重构良性循环？】到店、酒店和旅游业务增长明显 ， 交易金额达到2221亿元 ， 同比增长25.6% ， 业务收入223亿元 ， 同比增长40.6% ， 毛利197亿元 ， 同比增长40.1% 。
而以共享单车为主的创新业务 ， 在2019年第四季度 ， 也成功实现了正向毛利 ， 达到12.9亿元——在2018年同期 ， 这个数字为亏损9.8亿元 。
另外 ， 在美团的财报中 ， 还有一些更有想象力的部分 ， 比如在线营销服务 。
随着越来越多的商家入驻 ， 美团2019年在线营销服务收入达到了158.4亿 ， 较2018年的94亿元增长了68.7% ， 正式迈入了广告营收百亿门槛 。
成立于2010年3月的美团 ， 走过了自己的第一个十年后 。 找到了自己的六便士 ， 也始终没忘记仰望月亮 。
外卖业务的蓬勃发展 ， 让美团从团购网站迅速成长为一个综合性的生活服务平台 ， 实现了从“吃”到“衣食住行游购娱”的全覆盖 。 如今 ， 它已是中国最大的生活服务平台 ， 彻底改变了中国人的生活方式 ， 而且市值蒸蒸日上 ， 一度成为中国第三大互联网公司 。
从外部看 ， 美团建立了一个系统性的生态 ， 而从内部看 ， 这更像是一个前所未有的秩序——类似的规模、商业模式和底层逻辑 ， 在这个世界上从未实现过 。
秩序是由美团主导的 ， 参与者包括了越来越多的B端商户和C端用户 ， 其中最庞大的群体 ， 是海量的个人和小微商家 。
低门槛准入、积少成多 ， 并坚持长期主义 ， 美团以一种“结硬寨 ， 打呆仗”的方式 ， 成就了自己的商业共同体——它并不像一个封闭的帝国 ， 结构更松散 ， 却也更有活力 ， 从“吃得更好” ， 到“生活更好” ， 美团主导的秩序愈发完善 ， 各个环节相互关联 ， 又相互促进 。
秩序的“筋骨” ， 是美团的核心竞争力：规模优势、运营效率、团队资产、技术能力 。
自2017年起 ， 美团就已经是全球最大的餐饮外卖服务商 ， 不仅实现了全国最多的餐厅覆盖 ， 在吃的方式上 ， 还实现了到店吃、送餐以及送原材料配送全流程覆盖 。
此外 ， 美团通过十年时间不断扩展服务 ， 如今已涵盖旅游、住宿、出行、电影、休闲娱乐、丽人、结婚、亲子、教育培训等近200项本地生活服务 ， 年度活跃商家达620万 。
规模优势 ， 是正向循环的开始 ， 流量越多 ， 商家越多 ， 用户越多 ， 流量越多 。
能在一众本地生活平台中突围 ， 很大程度上 ， 是因为美团的运营团队 ， 强执行力的地推团队也是美团的王牌 。 而美团的“常备军” ， 则是穿着黄色战袍的骑手们 。
近400万美团骑手穿梭在中国的大小城市之中 ， 通过服务与产品 ， 将美团的疆域不断扩大 ， 也让内部 ， 逐渐成为一个整体 。
技术能力 ， 在10年后 ， 已成为美团的另一条护城河 。 不管是经过实战考验的数字化营销服务 ， 还是RMS、配送开放平台、快驴、收银、贷款等产品 ， 都对B端商家提升业绩与效率提供了帮助 ， 同时 ， 也让他们越来越依赖美团 。
作为用户 ， 你可能已经习惯于在美团的秩序下生活：一日三餐都有了更多的选择和方便的配送；衣食住行有了挑选和比对的标准；如今 ， 就连看酒店订机票 ， 也会在美团上搜索一番 。
超高的使用频率 ， 让美团成为中文互联网世界的基础设施之一 。 而从这次的财报中 ， 我们还窥探到了它的灵魂 。
最新的财报中 ， 2019年美团餐饮外卖业务交易金额同比增长38.9%至3927亿元 。 餐饮外卖的销售成本相比去年也增加35.7% ， 由329亿元增加至446亿元 ， 这其中 ， 最大的支出为骑手成本 。
2019年 ， 美团餐饮外卖骑手成本为410.4亿 。 这意味着 ， 美团每天需要给骑手发放1.1亿工资 。
为什么要养这么多骑手？抛开技术原因 ， 这其实跟美团“合作共赢”的底层逻辑有关——美团的骑手模式 ， 一方面 ， 意味着小型餐饮商家不需要拥有自己的外卖骑手团队 ， 大大方便他们发展外卖业务 。 另一方面 ， 骑手成为很多人的职业保障 ， 为社会缓解就业压力的同时 ， 更多普通人也能因此好好生活 。
2019年 ， 美团帮助25万建档立卡贫困人口脱贫就业 ， 外卖小哥已经成为经济上重要的一部分 。 对很多人来说 ， 配送员就是他们能找到的最好工作 。
而在3月19日 ， 美国《时代周刊》封面发布抗疫群像 ， 美团外卖骑手高治晓作为唯一华人面孔登上封面 。
美团新十年从“负重前行”开始，如何重构良性循环？
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王兴拥有目标明确志同道合的管理团队 ， 有一支执行力出众的运营团队 ， 还连接着近400万骑手和逾600万商家 。 美团花了十年时间 ， 成就了一个能够自我进化 ， 且已经实现规模效应的系统 ， 构筑了独一无二的秩序 。
然而 ， 新世界的降临 ， 只用了一个月 。
02新世界：环境突变 ， 对手紧逼 ， 但机会也蕴含其中
去年年底时 ， 美团内部的共识是在2020年 ， 大展宏图 ， 甚至实现“双千亿” 。 不过 ， 在短短几个月后 ， 美图的态度就转变为“负重前行” 。
在财报中 ， 美团表达了自己的担忧 ， 预计2020年第一季度将经营亏损 ， 而且 ， 疫情会在较长的时间里影响美团所在的本地生活服务行业 。
如此预测的内因是：疫情期间 ， 美团推进了一系列的抗疫举措 ， 先是招募一批骑手 ， 推出了流程优化升级的无接触配送和无接触安心送 ， 并联合各地政府在线下率先投放了1000台智能取餐柜；又为商户减免佣金 ， 为疫情严重地区的商家提供免费保险 ， 对于受疫情影响较大的商家 ， 美团与银行合作 ， 为商户提供总额近200亿元人民币的优惠利率贷款等；美团还设立了“医护专供餐” ， 为援鄂医疗队免费送餐2个月 ， 累计送餐超过9万份 。 还向酒店、民宿配送抗疫物资 ， 对医护人员提供免费单车骑行证 ， 为一线医护人员设立2亿元人民币的专项基金 。
这些基本都是资金的净流出 。
外因更加严重：一方面是疫情对经济大环境造成影响 ， 市场规模会受影响 ， 一大批中小商家将会关店；另一方面 ， 是对手的步步紧逼 ， 今年3月以来 ， 阿里加紧布局本地生活领域 。
“截源”与“开流” ， 刚刚实现盈利的美团 ， 很可能再次面临利润危机 。
美团新十年从“负重前行”开始，如何重构良性循环？
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疫情成了很多行业的拐点 ， 但对于美团来说 ， 不一定完全是坏事 。 它也可能成为美团打破瓶颈的机会 。
美团的瓶颈在于“增长” ， 过去的十年间 ， 美团是一二线城市本地生活领域当之无愧的领军者 ， 但这里终究只是固化的存量市场 。
有数据显示 ， 2018年 ， 外卖市场规模在2500亿左右 ， 仅占到餐饮总体市场的5% 。 剩余的95%要么是不习惯于外卖的中老年人 ， 要么是生活传统的下沉市场用户 ， 他们的圈子与现代生活的圈子并不相容 。
疫情打破了各个圈层 ， 让本地生活行业迎来一次结构性变化 ， 也顺便催生出一个比之前大的多的增量市场 。
由于发生于过年期间 ， 疫情带来的长久隔离 ， 让很多父母有了跟年轻的儿女相处的时光 ， 在儿女的手机和习惯中 ， 也在外部被隔绝的环境中 ， 中老年人发现了一种更便捷的生活方式 ， 网购、或者点外卖 。


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