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制造业升级战硝烟散尽，深圳又将收获几个“大族激光”？

制造业升级战硝烟散尽，深圳又将收获几个“大族激光”？
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细数深圳的激光企业 ， 大族激光首屈一指 。 短短二十五年时间 ， 大族激光从激光打标设备起步 ， 迅速成长为年营收超百亿、位列全球前三的激光加工设备生产厂商 。
“一花独放不是春 ， 百花齐放春满园” 。 深圳被誉为“激光城” ， 激光产业产值已占华南激光总产值近八成 。 深圳手里当然不止大族激光这一张“王牌” ， 还有以创鑫激光、杰普特、联赢激光、海目星为代表的手握核心技术的企业 。 2019年 ， 这几家企业也均开启了科创板的上市征程 。
下游制造业的需求变化对激光产业的发展有直接的影响 。 二十多年前 ， 得益于制造业产能扩充 ， 激光产业迅速崛起；而如今 ， 下游消费电子、动力电池行业需求下滑 ， 激光产业也随之受到冲击 。
深圳激光产业格局将有怎样的变化？在激光产业链不同位置各擅胜场的头部企业 ， 有无可能进化为下一个大族激光 ， 甚至超越大族激光？
制造业垒起深圳“激光城”
激光作为一种增强的电子光束 ， 广泛应用在医学、军事、通信、工业等领域 。 在制造业 ， 激光主要用于打标、切割、焊接等工艺 ， 凭借方向性好、非接触性加工等特性 ， 很快便取代其它技术方案 。
深圳成为中国“激光城”是偶然 ， 也是必然 。 80年代深圳特区成立伊始 ， “来料加工”是主要的产业形式之一 ， 制造业进阶之路从此奠基 。 时至今日 ， 深圳以电子信息产业为主导的高新技术产业年产值超过两万亿元 ， 已成为深圳第一大支柱产业 。
激光产业与制造业相辅相成 ， 在深圳落地生根“顺理成章” 。 大族激光创始人高云峰最初靠激光打标机给扣子印花纹、印品牌 ， 才为大族激光找到一线生机 。 大族激光和众多深圳激光企业一样 ， 跟着消费电子、汽车等产业的发展踏上高速增长的康庄大道 。
不过 ， 如果将蓬勃发展的激光产业单纯归功于下游应用需求旺盛 ， 不免有些以偏概全 。 深圳为了扶持高新技术产业 ， 不遗余力地保护企业知识产权和专利 ， 钻研激光技术、实现国产化替代的激光厂商因此受益 。 激光产业不仅位列深圳市战略性新兴产业扶持计划中 ， 而且创鑫激光和海目星也曾荣登深圳市知识产权局公布的《深圳市知识产权优势企业》名单 。
“全国激光看广东 ， 广东激光看深圳 ， 深圳激光看宝安” ， 宝安区激光行业产值在2018年达到130亿元 ， 占全省激光产值的46% ， 成为“激光城”中的“激光区” 。
2019年 ， 广东省激光行业协会乔迁至深圳宝安 ， 进一步推进“深圳激光谷”的建设 。 深圳已经是国内激光技术应用产业链最完整的区域 ， 而“深圳激光谷”将在3-5年内整备225亩产业用地 ， 建成100亿元以上产值的激光产业园区 ， 进一步巩固深圳“激光城”的龙头地位 。
在产业集聚效应的影响下 ， 深圳市激光产业将迈向“强者恒强”的未来 。
中游：壁垒成型 ， 已无后来者空间
激光产业上游 ， 为激光器制造提供硬件和软件的企业；中游为激光器研发生产厂商；下游为激光加工设备生产企业 ， 产业链分工清晰 。
产业链上游企业主要负责生产光学材料、光学器件、数控系统、电学器件等软硬件产品 ， 这些产品的应用并不仅限于激光器产品 ， 故不纳入本文讨论范围 。
中游是激光器研发生产厂商 ， 技术壁垒较高 ， 国内头部厂商经过十几年技术攻关 ， 如今才有资格与国际巨头同台竞技 。 以工业领域应用最为广泛的光纤激光器为例 ， 中外各三家龙头占据了96.5%的市场 ， 后来者已难觅机会 。
制造业升级战硝烟散尽，深圳又将收获几个“大族激光”？
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2018年光纤激光器国内市场占有率
创鑫激光常年位居国内市场前三、自主品牌前二 。 其与锐科激光定位相似 ， 产品线大而全 ， 是与IPG等国际巨头全线开战的狠角色 。
近两年 ， 中国激光器市场爆发价格战 。 2019第一季度 ， IPG中国区营收下滑24% ， 净利润下滑48% ， 锐科激光2019年净利润下滑超过20% ， 创鑫激光前三季度虽然营收有所增长 ， 净利润却同比下滑15.64% 。 价格战背后是存量市场的正面肉搏 ， 国内两大头部厂商能否借助价格战动摇IPG的市场地位 ， 值得期待 。
创鑫激光的主要战略是“器件先行”和“超高功率弯道超车” 。 前者让创鑫激光进入产业链上游 ， 掌握多个核心器件的研发生产能力 ， 降低激光器成本；后者则让创鑫激光在超高功率激光器上多有斩获 ， 巩固技术壁垒 。
与锐科、创鑫两大龙头不同 ， 杰普特凭借MOPA激光器的技术优势 ， 在细分赛道一骑绝尘 。 MOPA激光器是脉冲光纤激光器的两种主流结构之一 ， 与调Q激光器相比 ， 技术难度更高 ， 成本也更高 。 虽然MOPA的技术特性导致杰普特规模受限 ， 但是也成为其激光器业务的护城河 。
“两条腿走路”的杰普特并未太依赖激光器业务 。 其激光、光学智能装备成功打入苹果供应链 ， 从2017年开始成为第一大业务 。 不过 ， 由于iPhone销量下滑 ， 智能装备业务受到较大冲击 ， 杰普特的激光器业务在2019年重挑大旗 。
激光器技术壁垒较高 ， 经过二十多年的追赶 ， 中国激光器头部厂商才达到和国际巨头们同场竞技的水平 ， 国产替代逐步推进 。 在打价格战的大背景下 ， 中国厂商有望撬动更大市场份额 。
如果国内激光器头部厂商能够动摇IPG强势的市场地位 ， 甚至将IPG赶下市占率第一的宝座 ， 激光产业中游也许会涌现出一个“大族激光” 。
下游：行业面临整合 ， 新巨头呼之欲出？
激光产业下游是激光设备厂商 。 他们研发和制造激光加工设备 ， 满足制造加工企业生产端需求 。 深圳激光设备厂商得益于珠三角旺盛的产业需求 ， 可发挥的细分赛道不胜枚举 。
联赢激光深耕动力电池焊接赛道 。 其最早在国内YAG激光器上采用能量负反馈技术 ， 并通过与ATL合作进入电池行业 ， 随后成为宁德时代最早的设备供应商之一 。 2019年上半年 ， 国内动力电池装机总电量排名前十的企业有九家是其客户 。
海目星产品的行业应用则更为丰富 。 其最初产品为激光打标机 ， 应用于印制电路板的制造 。 通过不断引入外部研发团队 ， 海目星先后研发出激光钣金加工设备、自动化生产线、激光精密加工设备和锂电系能源激光及自动化设备 ， 兼顾激光和自动化应用 ， 成为综合解决方案提供商 。
近两年来 ， 消费电子、动力电池、汽车等激光设备“消费大户”进入洗牌期 。 不管是4G末期的需求不振 ， 还是5G商用开启“换机潮” ， 以智能手机为代表的消费电子已经进入巨头垄断时代 ， 除了苹果、华为、小米、OPPO和vivo外 ， 其他厂商已经很难找到生存空间 。 终端市场垄断的格局将间接影响上游产能的变化 ， 未能进入上述厂家供应链的激光设备厂商自然举步维艰 。
汽车以及相关的新能源汽车和动力电池产业也是如此 。 补贴政策的退坡直接导致国内新能源汽车2019年销量同比下滑4% 。 经营不善的珠海银隆等动力电池厂商 ， 不得不对过去两年豪掷千金的订单重新议价并延期支付 ， 被波及的激光设备厂商叫苦不迭 。 众泰、力帆、海马等自主品牌主机厂被逐渐边缘化 ， 压垮现金流的最后一根稻草已漂浮在半空 ， 被拖欠货款的供应商自然也瑟瑟发抖 。
激光企业因此受累 ， 连行业龙头大族激光也未能幸免 。 受消费电子产业不振以及中美贸易争端的影响 ， 大族激光2019年净利同比下降61.73% 。
为规避行业下游变化带来的影响 ， 激光设备厂商自然是“八仙过海 ， 各显神通” 。 联赢激光坐拥动力电池行业头部客户 ， 打算乘上电池龙头产能扩充的东风；海目星则把鸡蛋放在多个篮子里 ， 靠通用设备、动力电池设备和显示设备三驾马车共同驱动公司发展 。
目前 ， 深圳仅宝安区内就有近百家激光企业 ， 70%都生产激光打标机 ， 应用端需求的变化恐加速行业洗牌 ， 竞争力不强的激光设备厂商将面临被淘汰的风险 。
制造加工企业的聚集和政策的扶持 ， 造就了深圳这一片激光产业的沃土 。 我国中游激光器厂商已经形成技术壁垒 ， 将进一步从国际巨头手中夺取市场份额；下游激光设备厂商已经成为制造加工产业的得力助手 。
【制造业升级战硝烟散尽，深圳又将收获几个“大族激光”？】尽管近两年下游需求波动 ， 但随着5G商用、物联网设备普及、智能汽车产业的成熟 ， “新基建”将释放出增长红利 ， 行业在整合期后将迎来新一波产能扩充 。 激光器市场进一步集中 ， 极有可能涌现出下一个“大族激光” 。


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