智东西：用11年赶日超韩！李东生的逆袭( 三 )
目前全球第一大液晶面板厂商 ， 也是华星光电最主要的竞争对手 ， 京东方 ， 就是在小尺寸液晶面板和OLED面板上具有一定优势 ， 从而吃掉了2019年增速较高的OLED市场的更大一块 。 比如此次华为P40Pro旗舰手机所采用的“四曲面”AMOLED屏幕就部分由京东方提供 ， 而也有消息表明苹果今年秋季的5.4寸iPhone也将采用京东方的AMOLED屏幕 。
三、乘上国产液晶面板上扬大潮
除了自身因素 ， 其实一只“上帝之手”也在冥冥之中一直助推着华星光电 。
当下 ， 全球液晶面板制造向中国本土转移的大潮已经势不可挡 。
2019年 ， 中国大陆面板厂商大尺寸(9寸以上)液晶面板出货面积在全球的份额为52.9% ， 而韩国、中国台湾地区厂商的份额分别为24.8%和21.9% 。
今年2月 ， 中国大陆面板厂商出货量已占到全年总量的6成以上 。
一方面 ， 三星、LG等韩国巨头逐渐减少LCD面板产线 ， 转而加大对OLED产能的投入 。
当前三星电子大幅降低了7代和8.5代LCD面板产线的生产量 ， 改为直接从中国购买；LG停止了第7.5代和8.5代部分LCD面板生产线；松下也退出了LCD业务 。
就在昨天 ， 三星正式宣布将在2020年年底退出LCD市场 ， 关停所有LCD产线 。
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国内液晶面板产能大幅提升 ， 全球产能过剩 ， LCD面板价格的下滑 ， 加剧了韩国面板巨头的亏损 。 而三星和LG也分别对QLED和OLED兴趣更加浓厚 ， 转而加码这些较新的显示技术 。
另一方面 ， 国内如京东方、华星光电等主流屏幕厂商的液晶面板制造工艺已经成熟 ， 在技术层面 ， 韩国厂商已经没有优势 。 当前国内高世代液晶面板线(8.5代以上)已经有13条 。
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我们之所以以电视面板来衡量 ， 也是因为在所有下游应用细分行业中 ， 电视面板需求占比最大 ， 占LCD面板总需求近7成 。 显示器面板其次 ， 占比为13% 。
不过我们也要看到 ， 三星、LG等海外巨头纷纷撤出LCD市场 ， 也预示着后续新一代OLED技术将逐渐成为主流 ， 随着OLED技术的成熟 ， 成本的降低 ， LCD大规模量产的成本优势也将逐步缩小 ， 并且 ， MiniLED、MicroLED等新技术也拥有巨大的潜在市场 。
当前华星光电虽然在OLED技术和产线上也进行了布局 ， 但目前与头部玩家还是有一定差距 ， 尤其在AMOLED应用火热的智能手机市场 ， 华星光电的话语权仍然势弱 。
结语：开源节流 ， 提升产能专注核心领域
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▲近八年来全球液晶面板市场份额走势
从历史数据来看 ， 华星光电近四五年来在全球液晶面板行业中一直浮动在第四、第五名左右 。 而此次成功反超 ， 不可否认 ， 一部分是因为京东方的产线在此次疫情中受到冲击较大 。
但通过分析我们也能看到 ， 对于核心供应链的掌控、对于费用的控制和对核心领域的专注 ， 都是华星光电实现反超的重要主观因素 ， 其抗风险能力也在疫情中得到了检验 。
当下 ， 京东方仍然是华星光电强有力的竞争对手之一 ， 其仍然是2019年全年出货量和出货面积“双料冠军” 。
【智东西：用11年赶日超韩！李东生的逆袭】同时 ， 华星光电也不能放松对OLED、QLED等新兴显示技术的探索 ， 把握当下 ， 更要抓住未来 。
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