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基金■QDII重上“风口”，额度成“命门”：老基金频限购，新品种抢时机

基金■QDII重上“风口”，额度成“命门”：老基金频限购，新品种抢时机
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财联社（北京 ， 采访人员 黎旅嘉）讯 ， 今年以来 ， 资金持续涌入合格境内机构投资者（QDII）基金 ， 不少QDII基金份额"翻番" ， 造成多家基金公司QDII额度告急 。 在全球资产价格"大洗牌"背景下 ， QDII成为不少投资者配置全球资产的一大重要渠道 。
上述背景下 ， 趁着近期QDII投资需求被激发 ， 不少尚有QDII额度的基金公司仍抓紧布局新产品 ， 尤其是全球指标指数ETF 。 业内人士表示 ， 细分市场投资是QDII的一个趋势 。 目前 ， 很多区域的投资还属空白 ， 相信未来会逐步跟进 。
部分QDII份额大增 限购措施升级
数据显示 ， 今年一季度 ， 各类型QDII产品均出现亏损 ， 布局原油、黄金、房地产信托的QDII基金受伤最为惨重 。 截至3月30日 ， 纳入统计的权益类QDII基金平均跌幅超过10% ， 仅个别布局港股医药行业的基金取得正收益 。 此外 ， 纳入统计的债券类QDII基金平均跌幅也在6%以上 ， 四分之一的基金跌幅超10% 。
不过 ， 尽管海外市场波动加大 ， 且后市也存在较大的不确定性 ， 近期仍有不少投资者通过QDII基金"抄底"海外市场 ， 进而不可避免地带来了部分QDII份额的激增 。
【基金■QDII重上“风口”，额度成“命门”：老基金频限购，新品种抢时机】Wind数据显示 ， 上市的19只跨境ETF中 ， 比较3月以来的规模数据 ， 其中18只产品的规模都出现了增长 ， 例如布局德国市场的德国30基金 ， 其3月1日的总份额还约为4.07亿份 ， 而仅3月其增幅超过了278%；华夏基金布局日本市场的日经225ETF基金同样增幅明显 ， 同期增幅达到405.45% 。 整体而言 ， 对标日本、欧洲市场的跨境ETF份额增幅似乎要强于对标美国市场的产品 。
"短期而言 ， QDII场内份额迅速增长 ， 主要原因是海外市场急剧下跌使得风险快速释放 。 从估值上看 ， 不少主流指数逐步进入配置价值区间 ， 而QDII基金是投资者投资境外股市最便利、最高效率的工具 。 "华安基金认为 。
上述背景下 ， 部分投资者趁机进场抄底 ， 也导致一些基金公司外汇额度告急 ， 纷纷限购或直接"闭门谢客" ， 其中一些QDII基金持续升级限购措施 。
3月30日 ， 华夏基金发布公告 ， 对旗下两只债券型QDII基金一周前颁布的限购措施进行大幅升级 。 根据公告 ， 自3月30日起 ， 华夏基金将华夏大中华信用精选债券A/C人民币份额500万元的申购上限调整为1万元 ， 将A类美元份额70万美元的上限降低为1500美元 。 同时 ， 华夏海外收益债券A/C份额的人民币和美元份额的申购上限也分别由100万元、15万美元降至1万元、1500美元 。
同日 ， 一批QDII基金加入限购行列 。 中银基金宣布 ， 旗下美元债债券人民币份额3月30日起暂停接受700万元以上的申购 ， 美元债债券美元份额则将申购上限设置为100万美元 。 3月31日起 ， 海富通基金旗下海富通美元债、海富通大中华混合等3只QDII基金申购上限为1万元 。
统计显示 ， 截至3月30日 ， 3月以来有51只QDII基金宣布暂停申购或者限购 ， 包括股票型、混合型和债券型QDII基金 。 值得一提的是 ， 所有原油QDII基金均已暂停申购 。
额度紧张下抓紧布局空白市场
在整体额度日趋紧张的情况下 ， 仍有一定额度的基金公司也在加快布局新的QDII产品 ， 以填补产品线的空白点 。
近日 ， 华安基金正式发行华安法国CAC40ETF ， CAC40指数由巴黎证券交易所以其前40大上市公司的股价来编制 ， 基期为1987年底 ， 该指数从1988年6月5日开始发布 ， 是法国重要的股价指数 ， 成份股涵盖LV、爱马仕、GUCCI、欧莱雅等法国知名上市公司 。
据介绍 ， 华安法国CAC40ETF也是国内首只跟踪法国股票指数的ETF 。 事实上 ， 目前国内投资者投资欧洲市场的工具较为稀缺 ， 而此次发行的法国CAC40 ETF将进一步丰富了投资者进行欧洲市场配置的工具 。
无独有偶 ， 除了华安法国CAC40ETF ， 近期还有多只QDII基金发行 ， 如富国红利精选及中银亚太精选债券两只QDII基金均自3月30日起开始发售 ， 富国亚洲收益债券QDII基金也即将于4月1日启动发行 。 此外 ， 多只QDII基金正在等待获批 ， 华宝英国富时、华夏全球消费QDII等7只基金已获证监会受理 。
"因看好当下布局时点 ， 公司近期也正在发行QDII基金 ， 预计此次会将剩余的QDII额度全部用完 ， 后期暂时没有更多QDII基金方面的产品规划 。 "一位基金公司人士称 。
事实上 ， QDII成立以来 ， 这类产品更多的是投资美股和港股市场 。 而为了给投资者提供更多的投资者选择 ， 近年来QDII出现了不少精准瞄准其他市场的产品 ， 如2018年成立的工银瑞信印度市场、上投摩根欧洲动力策略和泰达宏利印度股票 ， 2019年成立的5只日本市场基金--易方达日兴资管日经225ETF、华夏野村日经225ETF、南方东证指数ETF、华安三菱日联日经225ETF和上投摩根日本精选 。
业内人士表示 ， 细分市场投资是QDII的一个趋势 。 目前 ， 很多区域的投资还属空白 ， 相信未来业界会逐步跟进 。 与此同时 ， 跟踪海外市场的QDII基金是投资者分散化投资的好工具 ， 但相对A股基金 ， 投资者对这类基金不够熟悉 ， 过去很长一段时间 ， QDII基金的规模一直在低位徘徊 ， 此次终于迎来风口 ， 也有望实现规模增长带动流动性提升的良性循环 。


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