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财鑫闻｜“鸡毛”继续飞，仙坛股份去年净赚10亿，给股民发1.85亿现金@财鑫闻｜“鸡毛”继续飞，仙坛股份去年净赚10亿，给股民发1.85亿现金( 二 )


机构给出“买入”评级 ， 预计2020年产能翻倍
开源证券在研报中指出 ， 仙坛股份在轻资产扩张的同时严格管控养殖环节质量 。未来公司产能有望新增1.2亿羽 ， 实现产能翻倍 ， 同时公司向下游食品深加工领域不断探索,未来公司生产规模不断扩大,产业链逐步延长,盈利能力有望进一步提升 。预计2020-2022年公司归母净利润分别为11.85、7.98、4.01亿元,EPS分别为2.56、1.72、0.86元(以最新股本全面摊薄),当前股价对应PE分别为5.6、8.4、16.7倍,首次覆盖,给予“买入”评级 。
财鑫闻｜“鸡毛”继续飞，仙坛股份去年净赚10亿，给股民发1.85亿现金@财鑫闻｜“鸡毛”继续飞，仙坛股份去年净赚10亿，给股民发1.85亿现金
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（开源证券研报对2020—2022年仙坛股份当前股价对应PE为5.6、8.4、16.7）
同时 ， 开源证券还表示 ， 仙坛股份通过九层严格的养殖标准设计对养殖户进行管理,保证产品的质量,也可以实现轻资产低成本的高效扩张 。公司充分利用运营优势,2020年非公开募集资金总额不超过14亿元,建设年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目,在现有产能的基础上实现翻倍,投产后鸡肉产量有望新增27万吨至57万吨,公司成长空间逐步打开 。
除此之外 ， 在供求方面 ， 开源证券也持积极态度 ， 认为2020年猪肉供给缺口仍存,大部分缺口将由消费第二大类的禽肉所替代,禽链价格将随着生猪价格维持高位 。
中长期来看,未来国内居民饮食结构有望向高蛋白低脂肪的健康结构转变,人均禽肉消费增幅可观 。公司新增产能或带来市占率提升,有望长期受益行业规模增长 。


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